伯明翰的最高财务顾问，al

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我们的财务顾问顶级伯明翰列表是Arlington Partners，我们遇到的最独特的公司之一：它需要最低至少1000万美元的财富管理资产。阿灵顿合作伙伴需要家庭或团体净价值（2000万美元）和2.5亿美元的单一家庭办公室服务。

难怪该公司的客户几乎都是高净值个人和家庭。阿灵顿表示，该公司“专门为复杂的高净值家庭提供独立咨询”。该公司的顾问服务于美国、加拿大和欧洲的大约40个家庭，并在伯明翰和田纳西州的富兰克林设有办事处。

阿灵顿合作伙伴背景

Kenneth Polk于1998年创立了该公司，并作为阿灵顿的首席执行官。他是该公司的大多数人。波尔克是一名认证的公共会计师（CPA）和认证金融计划者（CFP）。在创立公司之前，他担任德勤税务顾问。

Emily Wanlandingham是该公司的COO，拥有少数群体所有权股权。她还来自一家咨询公司背景，并拥有斯坦福的MBA。

该公司总共拥有注册会计师、CFPs、一名认证信托和金融顾问(CTFA)和一名特许金融分析师(CFA)。

阿灵顿合作伙伴投资策略

与某些财务顾问不同，该公司没有特定的投资组合模型可供选择。相反，您的顾问将根据您的财务目标和目标，风险容忍，资产类偏好，投资地平线，现金需求和更多提供建议。

阿灵顿会考虑所有的因素投资概要在市场景观的背景下。然后，您的顾问将创建一个综合投资计划。阿灵顿相信价值驱动的投资决策和战略和战术资产分配。

此外，税收考虑和资本配置是另一个重要方面。建议投资以下资产类别:现金、固定收益、全球股票、对冲基金、私募股权、房地产和大宗商品。

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Warren Averett资产管理（以前是Kinsight LLC）是我们名单上唯一的不罚款公司之一。然而，沃伦艾弗特不适合任何人。该公司要求至少100万美元投资。

Warren Averett资产管理背景

该公司由Joshua Reidinger领导，他是该公司的总裁和注册会计师(CPA)。雷丁格已经在公司工作20多年了。John Cox是首席投资官，也是特许金融分析师(CFA)和特许另类投资分析师(CAIA)。考克斯曾在Kinsight LLC工作。

2017年，Warren Averett资产管理公司与伯明翰顶级金融咨询公司Kinsight合并。合并后的公司现在有50多名员工，并在阿拉巴马州、佛罗里达州和乔治亚州设有办事处。除了财务规划和投资管理，Warren Averett还提供传统会计、企业咨询、技术和风险解决方案、人力资源解决方案和财务团队支持。

Warren Averett资产管理投资哲学

Warren Averett的顾问在选择证券时通常使用基本面和技术分析。基础分析是研究历史和现在的数据，对一个公司作出财务预测。技术分析通过观察价格和交易量来预测价格的走向。

为了建立您的投资组合，您将在您的顾问中初次采访，您将在您的财务目标和目标，您的潜在退休日期，现金流量要求和风险耐受性。该公司具有组合分配模型，当您的需求适应情况时使用。

这些模型包括积极的分配，生长分配，中度分配，保守分配和超保守分配。每个模型对应于风险容忍和增长潜力。例如，该公司表示，其超保守模式“专为我们最保守的投资者而设计，其目标是保护资本。”

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韦尔奇集团将自己定位为一家高净值财富管理公司，虽然不像第一名那样排外。不出所料，该公司的大多数客户都属于这一类，主要是因为加入该公司的最低资产为300万美元。

Welch Group是少数少数人之一仅限费用我们名单上的公司。这意味着该公司只能通过资产管理费从客户那里赚钱。因此，你不会被引导到某些产品(如保险)或共同基金赚取你的顾问佣金。这是一个比收费咨询更高的标准。

该公司的原则是：沟通，解决方案，机密性，公正的建议和团队方法。

韦尔奇集团背景

韦尔奇集团的历史可以追溯到1984年，1999年正式注册为投资咨询公司。该公司由斯图尔特韦尔奇三世所有，他创立了该公司并担任管理成员。他是一名注册理财规划师(CFP)，从1983年开始执业。

灰色Weyandt是Welch Group的管理成员。他在过去的40年里曾在金融服务和医疗保健中工作过。Weyandt是一名注册会计师（CPA）。

总的来说，工作人员有几个CFP，CPAS和特许金融分析师（CFAS）。

Welch集团投资策略

韦尔奇集团在评估证券时采用以下几种分析方法:图表分析、基本面分析、技术分析和周期性分析。每一种分析方法都是衡量证券实力和投资潜力的一种方法。

该公司拥有自己的专有资金管理方法，称为“安全网络增长策略”。总体而言，韦尔奇集团的“首要目标是永远不缺钱。”为了让你做到这一点，你的顾问会和你谈谈，确定你的财务状况，并讨论你理想的退休生活是什么样的。你会检查现金流需求和风险承受能力。这些讨论将有助于你建立投资组合的配置。

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布里奇沃斯有限责任公司提供一系列的服务，包括全面的财务规划，投资管理和代际规划。该公司专门为退休人员、医生、高管、律师、妇女和企业家提供服务。

本公司有许多不同的最低投资要求。但是，所有这些最低限度都可以根据公司的自行决定免除或减少。这是他们的细分：

• 投资管理：$ 500,000.
• 财务规划:$ 2,500最低年度费用
• LPL赞助咨询计划
  • Manager Access选择程序（MAS）：100,000美元
  • 最佳市场组合计划(OMP):10000美元
  • 模型财富投资组合计划（MWP）：25000 - 100000美元
  • 个人财富投资组合计划（PWP）：250,000美元
  • 引导财富投资组合（GWP）：$ 5,000

Bridgeworth是一家费用的费用。这是由于一些公司的顾问可以赚取佣金，以销售保险产品或证券为客户作为注册经纪人经销商和保险代理商。尽管有潜在的利益冲突，但该公司及其工作人员受到信托义务的束缚，以满足客户的最佳利益，无论如何。

Bridgeworth，LLC背景

Bridghworth，LLC于2012年正式成立，六顾顾问在一起二十年。从这六个认证的金融规划师（CFPS）开始，该公司已经成长了大幅增加。共有11名员工拥有公司，包括CEO Delynn Zell，首席投资策略师Charles Zachary Ivey和管理伙伴Brian Hinson等。

这家公司拥有证书的女性老板和员工比榜单上大多数公司都多。一些顾问是CFPs(注册会计师)，特许金融顾问（CHFC）和特许退休规划顾问(CRPCs)。

客户体验

您将在Bridgeworth找到一个团队方法，金融规划者几乎每种财务状况都具有广泛的景观和深度。利用他们的集体经验，BridgeWorth的工作人员创造了正式的财务规划过程。首先是您的初次会议，您将达到顾问并定义目标，并了解您需要提供的文件和信息。接下来是发现的，即将收集和组织所有财务记录的时候。

第三步是分析和战略发展，您的顾问将在制定战略方面，以帮助您实现目标。计划演示是第四步，它包括您与您的顾问之间的合作努力，以便将未来的财务计划完成。只有这样，您的计划才会实现。最后一步涉及通过每月和季度报告以及在线帐户访问来监控您的帐户和计划。

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在我们的顾问名单上，另一家伯明翰收费公司是南方金融集团。这家公司在员工中注册顾问的数量是最小的。尽管规模庞大，但该公司拥有超过1000个客户账户。只要你有至少5万美元的可投资资产，你就可以成为这家金融顾问公司的客户。

南部金融集团背景

David Painter，首席合规官员和克里斯托弗·持有人，首席财务官，是南部金融集团的两个业主和创始人。虽然该公司的历史一点超过十年，但每个创始人都有超过25年的财务规划和投资经验。

两位创始人都是注册理财规划师(CFPs)注册会计师他们还持有批准会计师的个人金融指定（PFS），具有广泛的税务专业知识和财务规划经验。

南方金融集团财务策划

你在南方金融集团的财务计划将是全面的。这意味着你的顾问会考虑你的财务目标、家庭记录、预算、税收和现金流、投资、保险、退休策略、财产等等。您还将收到建议，如有需要，在业务规划、税收和预算规划。总之，你可以从专家的角度来看待自己的财务状况。

该公司提交给美国证券交易委员会的文件显示，虽然这项服务可以按小时收费，但如果你成为该公司投资组合管理服务的客户，这笔费用可能会被免收。

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波特怀特投资顾问公司是一家收费公司，为个人、公司、利润分享计划等提供财务规划和资产管理。

其财富管理部门迎合个人。根据SEC文件，此段主要包括高净值个人．该公司通常需要最低投资100万美元来开户。

Porter白色投资顾问，Inc。背景

自1995年以来，波特白投资顾问一直处于投资咨询业务。詹姆斯H. White III是主要所有者，目前担任主席。该公司是Porter White Companies，Inc。的子公司

波特怀特投资顾问公司投资策略

波特白投资顾问可以为客户提供财务规划审查，在那里收集信息提出资产负债表和行动计划。它还提供退休分析和遗产规划服务。

但其主要努力转向投资组合管理。其投资行动计划围绕以下几点围绕：

• 资产分配
• 投资选择和监测
• 现金管理
• 性能报告

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Meld Financial，Inc。（MFI）为各种客户提供全面的财务规划，投资组合管理和教育材料。它主要与非高净值的人一起工作。所以，如果你只是开始踏上你的财富规划旅程，这可能是一个很好的考虑。

Meld Financial，Inc。背景

MFI成立于1986年。今天，它将财务规划提供为基本服务。它还提供单一问题分析，您可能需要遗产规划，大学储蓄计划，退休计划等所需建议。

它还可以提供关于管理以你的名义开立的帐户和管理第三方顾问的某些帐户程序的指导。

其团队拥有若干经济认证的个人，包括少数经过认证的金融规划者（CFP）。

Meld Financial，Inc。投资策略

MFI可以提供有关管理自己的资产的建议，或者可以为您设计和管理投资组合。该公司一般为以下证券提供投资建议：

• 股票
• 交易所交易基金(etf)
• 相互资金
• 美国政府证券
• 商业票据以外的公司债务证券

此外，该公司可能推荐第三方顾问或“子顾问”。在这种情况下，您将与Sub Advisor详细达成单独的协议，详细说明服务和费用等因素。

您通常需要最低50,000美元的投资咨询服务账户余额。此外，该公司还提供对融合大学的机会。这是金融健康主题周围的一系列教育资源，工具和研讨会。

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Kassouf Health Advisors，LLC是仅限于个人，退休计划和公司的财务计划和投资组合管理的不可用的财务咨询公司。它对尽可能多的高新沃思人提供了许多阈值的客户端。

要获得该公司的投资管理服务，你通常需要至少15万美元的账户余额。

卡萨夫财富顾问，LLC背景

该公司主要由其校长Gerard J. Kassouf和David P. Kassouf拥有。两者都是经过认证的金融计划者（CFP）和注册会计师（CPA）。

Kassouf Healy Advisors，LLC投资策略

卡萨夫财富顾问使得主要由现代组合理论推动的投资决策。这所思想学院建议跨越资产课程的多样化对于减轻风险至关重要，因为当另一个经历迟到时，可以作为缓冲区。

该公司的目标是根据您的个人风险公差和长期投资目标制定一个。一般来说，卡西诺建议被动管理指数和共同资金以及通常具有在其资产配置框架中利用个人股票和债券的阉牛。当然，如果基于您的情况，它可能会从这些策略中转移。

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这家以收费为基础的小型财务顾问公司自1992年以来一直在运营。要成为客户，你不需要设定一个固定的账户规模，不过你需要支付每季度750美元或每年3000美元的最低费用。

金钱管理服务在伯明翰有一个办事处。金钱管理的服务包括财务规划，税收准备和财富投资管理．

资金管理服务背景

理财服务是家庭事务。唐纳德·赖斯和格温多林·赖斯于1992年创立了这家公司，并一直拥有该公司。Donald是Money Management的董事长兼首席合规官。他是一名注册金融规划师(CFP)，同时还拥有认可投资受托人(AIF)称号。格温多林是运营总监、秘书和财务主管。这对夫妇已经结婚40多年了。他们的儿子安德鲁·赖斯(Andrew Rice)担任公司总裁和首席财务官。他是一名注册会计师(CPA)，持有AIF指定和财富管理专家(WMS)。

金钱管理服务投资哲学

与使用模型产品组合模板的公司不同，金钱管理服务自身以独特的客户端投资组合。这意味着您的投资组合是个性化的，专门构建您的需求。您的顾问将考虑的因素包括您的退休时间表，现金需求，风险承受和财务目标。

总体而言，该公司的安全分析方法是基本的。这意味着顾问了解公司的财务状况和竞争地位，以确定这是一个值得的投资。投资组合以共同资金，交易所交易资金（ETF），股票和债券以及替代投资为基础。该公司没有专有产品，因此您的顾问并不是特定的投资或共同基金。该公司表示，它管理投资组合“具有长期控制风险的观点。”这意味着建立持久的财富和投资于漫长的地平线。

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Clark Financial Advisors是一家收费投资顾问公司。它以捆绑或独立的方式为客户提供投资组合管理和财务规划服务。

该公司不直接销售保险或投资产品，尽管某些顾问可以从销售保险产品作为保险代理商的身份赚取佣金。它通过根据管理层的资产百分比来收取费用来获得资金。此费用通常为0.50％至1％。要开户，您通常需要至少10万美元。此最小值远低于此列表中某些公司所需的限制。

克拉克财务顾问背景

M. Brooks Clark于1983年创立了Clark财务顾问。他仍然是唯一的主要主人。克拉克与劳拉贝克一起是公司唯一的投资顾问。两者都是经过认证的金融规划师（CFP），金融服务业的45多年综合经验。

该公司还在B，B，H，＆B，Inc。的名称B.

克拉克财务顾问投资策略

Clark Financial Advisors通常将客户资产分配为四个基于风险的资产模型投资组合．每一种都有针对特定风险配置的资产配置。然而，该公司将与客户会面，以确定投资组合框架，以满足其个人投资目标。

如果公司发现有必要，它还可能建议使用一个或多个单独的帐户管理者。

克拉克财务顾问以酌情方式提供投资咨询，但可以允许客户对他们投资资产的证券类型进行一些限制。根据要求，该公司还可以制定对客户个人需求量身定制的财务计划。该计划可以解决预算，风险管理，现金流量控制，遗产规划等主题。