加州顶级金融顾问公司

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Vista Healy Management Group位于Palo Alto，是加利福尼亚州的最高评价财务顾问公司。Vista，该名单上拥有任何公司的最大客户群，与个人，高净值个人，信托，庄园，慈善机构，慈善和养老金以及利润分享计划以及商业实体合作。该公司需要最低200万美元的账户。

Vista的顾问有各种各样的专业名称，包括7个经认证的金融规划者（CFPS），两个注册会计师(注册会计师),四个特许金融分析师(cfa),两个个人金融专家（PFSS）和一个注册私人财富顾问(CPWA)。

Vista是一个仅限费用公司，意味着它通过基于资产的费用和其他固定或小时收费来补偿。Vista顾问不销售保险或金融产品佣金。

Vista财富管理背景

Vista成立于1999年，由Focus Financial partners Inc.所有，这是一家注册投资咨询公司，在美国上市纳斯达克全球选择市场。Vista的管理团队包括Coo James Knight，首席执行官Michael Spector，首席财富顾问Eric Swensen，首席增长官Aaron White以及伯爵Hines Jr.和Gregory Warner。

该公司专业从事自由裁量权投资管理，财务规划，咨询服务，除了信用证和现金管理解决方案。

Vista财富管理集团投资策略

在Vista Advisors开始构建客户的投资组合之前，他们了解客户的财务状况，投资经验，时间范围，风险容忍和其他因素。从那里，该公司寻求设计资产类别和资产位置多样化的投资组合。

Vista采取了它所谓的“严格的基于证据的长期投资方法”，然而，该公司也可能从事短期购买(持有证券少于一年)，交易(在30天内出售证券)和选项写作。该公司还使用图表分析，基本分析与技术分析在评估投资机会时。

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霍尔首都合作伙伴是旧金山仅限于仅限于旧金山的不等公司，是州第二次最高评价的顾问。其投资组合管理团队包括若干具有特许金融分析师（CFA）指定的顾问。

虽然Hall Capital Partners没有对账户规模的最低要求，但它会收取40万美元的年费，对那些还根据业绩支付费用的账户，则收取30万美元的年费。

该公司的个人投资者客户基础仅包括高净值个人和家庭。它还服务于机构(包括捐赠基金和基金会)，汇集投资车辆、养老金和利润分享计划、慈善组织和其他投资顾问。

大厅资本合作伙伴背景

大厅资本合作伙伴是一个独立公司，主要由公司合作伙伴拥有。它的根目前返回1994年，它开始管理为选择家庭办公室及其私人基金会的投资组合。

该公司还设有纽约办事处，提供三种主要服务：

• 定制的全球多资产类别投资组合:创建定制、多元化的客户的投资组合
• HCP汇总车：公司或其关联公司管理的资金未登记的资金
• 专门委托:客户对特定资产类别的投资，包括对冲基金，私募股权或实际资产

霍尔资本合伙人投资策略

大厅资本合作伙伴根据每个客户的独特财务状况创建其全球多资产级组合。虽然这在很大程度上塑造了公司的投资目标，但该公司还坚持跨越客户组合的某些核心投资原则。一般来说，该公司维持长期地平线，全球投资资产，以一种高度选择性的方式。它将资产差异为其定义为“价值驱动程序”，其中包括固定收益，股票，对冲基金，私人产权和真正的资产。

总的来说，Hall Capital Partners表示，其目标是建立“相对集中但多元化的投资组合，由回报不对称的互补基金管理公司组成”。该公司特别关注风险调整后的回报，并拥有一个完整的团队——研究小组(The Research Group)，负责分析投资机会。研究小组(Research Group)由高盛的联席首席投资长组成，分成专门专注于某些资产类别的团队。

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Allworth Financial是一家收费公司，最低账户金额为20万美元。虽然该公司在全国各地都有顾问，但其加州办事处拥有超过20名注册理财规划师(CFPs)，其中5名基金专家认证(CFSs)和其他经认证的专业人士。

作为一个费用为基础在公司，一些顾问除了收取咨询费还收取佣金。这就产生了一种潜力利益冲突，但顾问仍然必须以客户的最佳利益行事。Allworth为成千上万的独资客户提供服务，无论是高净权力。除慈善组织和商业实体之外，该公司还在客户之间具有养老金和利润分享计划。

Allworth金融背景

Allworth成立于1993年，自1996年6月起担任投资顾问。该公司80%由安大略省教师养老金计划和Lightyear Capital的子公司拥有和控制。斯科特•汉森(Scott Hanson)和帕特里克•麦克莱恩(Patrick McClain)担任联席ceo，史蒂文•伯内特(Steven Burnett)担任总裁。

Allworth提供资产管理，财务规划，退休规划，税收筹划和遗产计划审查。

Allworth金融投资策略

Allworth通常使用低费用构建客户端投资组合相互资金，无负荷共同基金和交易交易资金（ETF）。该公司一般不试图时间市场，但它将在适当时增加现金持股。

Allworth有超过15种不同的投资策略，从不限制在积极型共同基金中的配置的“积极+”策略，到依赖于低成本市值加权etf的纯粹指数策略。

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Huntington Beach的Trilogy Capital是黄金州的第四届财务顾问公司。这家费用的公司也通过Trilogy Financial，在Vista财富管理后，我们列表中的第二大客户。Trilogy还拥有所需的所有公司的最低账户（5,500美元）。因此，绝大多数客户都是个人，但该公司还与高净值个人，养老金，盈利共享计划，慈善机构和公司合作。

与亨廷顿海滩的办公室，Corona，Irvine，San Diego，Torrance和West Covina，Trilogy的咨询人员包括五名认证财务顾问（CFP）指定的五位顾问，其中有四个认可的投资信托(AIF)称号，以及其他财务财务认证。然而，Trilogy被认为是一家收费公司，因为它的顾问以佣金为基础销售保险和金融产品。这可能会造成利益冲突，但律所是受托人并且是以客户的最佳利益行事。

Trilogy Capital Background.

Jeff Motske和Kevin Mackintosh于1999年创立了Trilogy。Motske，经过认证的金融计划，作者和收音机主人仍然是公司的主要主人。

如今，Trilogy为客户提供资产管理服务、财务指导、退休计划、大学和教育计划以及保险服务。Trilogy管理投资组合时，可自由支配和非自由支配，这意味着一些客户赋予顾问管理和投资其资产的自主权。

除了位于整个南加州的办事处，Trilogy还在科罗拉多州、亚利桑那州和马萨诸塞州开展业务。

三部曲资本投资策略

虽然Trilogy顾问公司会根据客户的具体需求调整投资组合，但该公司投资范围广泛，从个股和债券、共同基金到etf房地产投资信托和另类投资。三部曲在研究和评估潜在投资时使用了基础和技术分析。

顾问还努力使投资组合多样化与非关联资产和全球公司，达到平衡生长和价值随着市场的变化，调整投资风格并重新平衡投资组合。该公司还提供四种不同的基于风险的战略投资组合。

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Jordan Park集团是纽约州旧金山的公司，纽约和汉普顿新罕布什尔州汉普顿。最低账户占1亿美元，约旦公园迎合了高净值投资者，而且还为信托，庄园和慈善组织提供服务。

此外，它还将为客户管理接入工具，它在表单ADV中将其描述为“用于聚集客户资金的工具”。这些基金收取基于绩效的费用，可以产生一个利益冲突作为基于绩效的费用，可能会激励顾问采取更大的风险以获得更高的回报。也就是说，乔丹公园是一家仅限唯一的公司，采取措施减轻这种利益冲突和其他公司。它受到其信托义务的束缚，以始终以客户的最佳利益行事。

约旦公园集团背景

Jordan Park Group成立于2017年，由公司首席执行官兼总裁Frank Ghali所有。Jordan Park通过以下方式为客户提供投资管理服务分别管理账户和访问的车辆。本公司还提供家庭办公室服务，其中包括综合财务规划服务。这可以包括现金流分析和报告;预算和预测;税收保险分析;还有慈善和遗产捐赠计划。此外，公司的高级副总裁可以担任公司客户的受托人、执行人或有限责任公司经理。

约旦公园集团投资策略

Jordan Park Group的投资流程由该公司的首席投资官负责。该公司的16人投资团队随后执行公司战略。该团队特别关注的领域包括公共股票和固定收益、私人股本、房地产、自然资源、衍生物策略，覆盖策略，交易结构，风险管理，特殊情况和影响投资。

一旦投资团队确定了一个潜在的投资机会，它必须准备一份投资备忘录，然后公司的投资组合管理委员会将审查并决定是否批准。

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EP财富顾问，仅限于托尔坦斯的唯一一家费用，与个人，高净值，养老金一起工作，利润分享计划，慈善组织和公司。最小的帐户大小是$500,000。

本所庞大的顾问团队包括注册理财规划师(CFPs)、注册金融分析师(CFAs)、注册会计师(cpa)、认可投资受托人(AIFs)、特许离婚金融分析师(CDFAs)和其他经认证的专业人士。费用一般根据管理下的资产而定，但也可能按小时收费。

EP财富顾问背景

EP成立于2004年，当时另外两家公司——Premier Financial Management, LLC(成立于1999年)和Enright Financial Consultants, Inc(成立于1985年)合并。EPWA Inc.和Project EPIC Acquisitions是EP Wealth Advisors的主要所有者。

投资管理和财务规划是EP提供的主要服务，但该公司还提供税务准备服务，遗产规划，退休规划，帮助选择其他顾问，包括私人基金经理。

EP财富顾问投资策略

公司的顾问使用图表，技术分析，基本分析和周期性分析，为客户进行投资选择。可以使用长期和短期购买，加上保证金交易和期权交易。

投资和资产配置通常是基于客户的财务状况、他们的目标、风险承受能力、时间范围、流动性需求和其他因素。该公司主要投资于共同基金和股票证券，但也可使用交易所交易基金、公司债券、商业票据、定期存单、市政债券和美国政府证券。

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Beaccon Pointe Advisors是一家位于纽波特海滩的费用的公司，是加利福尼亚州顶级公司名单的下一步。在加利福尼亚州和12个其他州的办事处，Beacon Pointe拥有此名单上任何公司的最大咨询人员。个人和高净值的个人弥补了该公司的大多数客户基础，其中还包括养老金，利润分享计划，遗产，信托，慈善机构，商业实体和其他人。您需要最少100万美元成为信标Pointe的客户。

该公司的加利福尼亚州的顾问有19次经过认证的金融计划（CFP）指定，11个特许金融分析师（CFA）认证，以及其他金融证书。由于一些信标Pointe的顾问在佣金的基础上销售保险和证券，因此该公司被视为基于费用。尽管基于委员会的薪酬创造了潜在的利益冲突，但灯塔Pointe是一个受托人，必须以客户的最佳利益行事。

Beacon Pointe Advisors背景

成立于2002年，信标Pointe由员工大多数拥有。Abry Partners IX，L.P.一个外部投资者，拥有该公司的少数股份。Beacon Pointe提供咨询服务和投资组合管理，还提供教育研讨会并出版期刊。该公司还将帮助客户选择第三方投资经理。

Beacon Pointe投资策略顾问

Beacon Pointe的投资策略专注于资产保值和增长。该公司利用资产配置建模程序和自己的分析来为客户制定投资计划。顾问依赖于国内外股票、新兴市场、美国固定收益、全球固定收益、公共和私人房地产、对冲基金、不动产等“核心”资产类别。

该公司的投资理念在很大程度上基于多元化。该公司表示:“与投资于单一资产类别或与一名投资经理相比，适当的资产配置多样化可以产生更具吸引力的风险/回报特征的投资组合。”

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Aspiriant是一家国家财务顾问公司，总部设有洛杉矶和办事处在旧金山，欧文，圣地亚哥和山景。客户对客户开放或维持帐户的绝对最低限度，但它倾向于向客户提供至少150万美元可供投资。唯一只有这笔费用的客户的大多数客户都是高净值的个人，尽管它还适用于养老金，利润分享计划和慈善组织。

Aspiriant的大型顾问团队包括广泛的认可专业人士，37经认证的金融规划者注册会计师(CFPs)、注册财务分析师(CFAs) 10名、注册会计师(CPA) 7名和5名注册投资管理分析师（CIMA）。一些公司的顾问拥有特许替代投资分析师（CAIA），认证离婚金融分析师（CDFA），已通过认证的私人财富顾问（CPWA）和房地产策划师认证(AEP)名称。

Aspiriant背景

Aspiriant成立于2008年。它诞生于两家加州公司：五嘉和Kochis Fitz。该公司使用分布式所有权模式，以符合客户的目标符合其目标。超过30％的阿瓦尔的员工通过控股公司对该公司拥有所有权兴趣。除了在加利福尼亚州的办事处外，Appiriant还在纽约，波士顿，明尼阿波利斯，密尔沃基，辛辛那提和奥斯汀，德克萨斯州。

Aspiriant提供财富规划、投资和家族理财服务。该公司还可以在诸如买一个房子还要攒钱供孩子上大学。

Aspiriant投资策略

Aspiriant的顾问为客户提供完整的定制服务。在顾问选择特定的证券来满足理想的资产组合之前，每个投资者都可以选择自己的投资组合。该公司具有前瞻性，因为它试图预测10年后的市场会是什么样子，并将这些预测纳入客户的投资组合。

该公司投资于债券，房地产，全球公共股权，私募股权，对冲基金和商品。顾问认为客户的风险容忍，个人目标和财务状况，以确定每个客户的策略。

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SEIA是一家全面服务的财富管理公司洛杉矶。该公司在加州的新港海滩、帕萨迪纳、雷东多海滩和圣马特奥，以及德克萨斯州、俄勒冈州和弗吉尼亚州增设了四个办事处。公司的账户最低要求因账户类型而异，最低要求是公司的股权/混合投资组合的最低25万美元投资管理程序。

SEIA与个人和高净值的人一起工作，尽管它提供了超过两倍的高净值客户。其客户群还包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

作为一家费用的公司，SEIA顾问可以获得某些交易的佣金，包括销售保险或金融产品，从而产生潜在的利益冲突。但是，该公司是一个受托人，必须以客户的最佳利益行事。SEIA的顾问团队有广泛的认证，包括：

• 经认证的财务计划者（CFP）
• 认可投资受托人(AIF)
• 特许互惠基金顾问(CMFC)
• 特许金融顾问（CHFC）
• 特许人寿保险人(CLU)
• 认证私人财富顾问（CPWA）
• 认证401（k）专业（C（k）p），
• 认可的资产管理专家（aams）
• 特许金融分析师（CFA）
• 认证的财富策略师(水煤浆)

美国的背景

SEIA成立于1997年，由四名合伙人创立，其中一人担任公司总裁。SEIA的资产由嘉信理财(Charles Schwab)和富达(Fidelity)保管。

该公司强调慈善捐赠​​作为其业务支柱，它利用公司的资源来支持儿童的原因，特别是在加州南部的家庭附近。它为客户的整个金融生活提供了规划，包括税收计划和退休储蓄。如果需要，它还可以帮助客户通过找到人寿保险解决方案来管理风险。

SEIA投资策略

SEIA的投资管理和经济战略部门(DIMES)研究和发展公司的资产配置目标，基于其策略和战术的资产配置方法。

该公司的“精英签名”战略有六个步骤:确定需求和目标，评估风险承受能力，审查资产配置，实施战略计划，重新平衡和监控投资组合，并报告结果。该公司有几种投资策略，每一种都使用共同基金、交易所交易基金、单独债券和单独股票的某种组合。

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加利福尼亚州顶级财务顾问名单上的第10和最后公司是波尔多拉合作伙伴，这是一个仅限于Menlo Park的费用公司。波尔多拉合作伙伴拥有一个相对较小的客户群，完全由高净值的人组成。虽然该公司不需要最低账户规模，但它通常建议个人和家庭至少有500万美元的可投资资产。

作为一家只收取费用的公司，Portola Partners不向客户收取佣金，也不销售保险或证券等第三方产品。相反，它通过基于资产的费用、按小时收费和固定费用得到补偿。

波尔多拉合作伙伴背景

波尔多拉合作伙伴在2020年开始进行投资咨询业务，使其成为我们名单上最年轻的公司。共同创始合作伙伴Steve Rehmus和Zack Hyllick拥有公司，提供个性化的财务咨询和投资咨询服务。

波尔多拉合作伙伴还可以帮助客户提供各种财务需求，包括购买和销售商业或房地产等主要的非水资源投资，管理现金流动和流动性，使政治贡献，遗产规划等等。

Portola Partners投资策略

根据波尔多拉合作伙伴手册，该公司实施了“强调旨在提供优越的税收，通货膨胀调整，经济回报”，“强调长期投资的营销和非市场投资的长期投资。”

该公司通常在不同资产课程和各个资产中寻求广泛的多样化。该公司一般依赖于无负荷共同基金和ETF，但客户资产也可以投资于股票，认股权证，公司债务，商业票据证书，合同和其他证券。顾问还可以召开普通公众不可用的第三方投资车辆。