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资产资产管理，LLC

找一个顾问

资本资产管理，LLC（CAM）是一家丹佛的公司，员工的小员工财务顾问世卫组织在客户资产中管理近8700万美元。该公司专门从事资产管理和财务规划服务的组合，如退休规划和投资。凸轮只与个人投资者合作，没有a高净值。

资本资产管理的一些员工有机会获得保险销售额的佣金。这使得坚定不移费用为基础，因为它从客户费用和外部来源获得收入。这与唯一的费用公司不同，只有在客户支付的费用中只赚取赔偿，才能避免利益冲突。

资产资产管理背景

Matthew D. Hickey founded Capital Asset Management in 2003, though the firm wasn’t registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) until 2016. Hickey is the president of the firm and has worked in the financial services industry for around 35 years.

CAM的小五人队共拥有三位咨询认证：两位认证财富战略家（CWSS）和一个经认证的财务计划者（CFP）。

资本资产管理是否接受哪些类型的客户？

资本资产管理的客户群大约240名成员强大。近85％的客户是高净值门槛下方的个人，尽管也有一些高净值的人。该公司没有任何机构客户。

资本资产管理最低账户规模

作为一般要求，资本资产管理要求新客户在可投资资产中拥有至少500,000美元。尽管如此，该公司保留接受客户的权利。

资本资产管理提供的服务

资本资产管理的咨询服务可分为三大类：

资产管理
- 基于以下方式自定义投资组合创建：
  - 风险宽容
  - 时间地平线
  - 个人投资目标
- 资产分配规划
- 定期投资组合监测
- 客户投资自行决定
- 外部顾问计划
  - Envestnet.
  - SEI管理账户
  - SEI共同基金模型计划
  - SEI资金
退休收入规划
- 退休账户评论
- 医疗保健计划
- 社会保障盈利规划
房地产和保险计划
- 概述费用计划
- 死亡和继承税收计划
- 死亡，残疾和关键疾病保险计划

资本资产管理投资哲学

首屈一指的资本资产管理目标是创建一个与您的个人需求保持一致的投资组合。为此，公司将深入潜入您的财务状况，以便制定投资者个人资料。完成后，此配置文件将详细介绍您的风险公差，时间范围，流动性和收入需求以及您可能拥有的任何特定财务或投资目标。

CAM倾向于坚持基本证券。事实上，其大部分投资都有库存，债券，共同基金或交易所交易资金（ETF）。坚定的国家表格ADV.它通常持有长期的证券，意思是每年或更长。但是，在某些情况下，它可能会决定早于此销售。

资本资产管理下的费用

资本资产管理的费用日程表是标准的，因为根据您帐户的大小，税率在基于层的系统中收取。换句话说，你投资的钱越多，你将获得的速度越好。虽然作为年度税率展示，但这些费用是根据上一季度最终营业日收到的资产所计金的季度收费。

资本资产管理费表
Aum.	年费
售价$ 1mm.	0.95％
接下来$ 1mm.	0.90％
接下来$ 1mm.	0.85％
接下来$ 1mm.	0.80％
接下来$ 1mm.	0.75％
超过5mm	可转让

看看下表，看看凸轮的费用对于其管理服务与类似财务顾问公司的管理服务进行比较。请注意，这些费用仅估计，实际成本可能会有所不同。

费用估计只考虑每个公司提供的服务的最大基准费用。您也可以支付经理费用和其他费用，这可能会有所不同。*所有数字都是根据BOB Veres 2017规划专业费调查的中位数费用。以上估计仅考虑了唯一的费用。由于额外费用，总成本可能会更高。
预计费用比较*
你的资产	资本资产管理费用	国家中位咨询费**
$ 500K.	4,750美元	$ 5,000
$ 1mm.	9,500美元	$ 8,500 - 10,000美元
5毫米	42,500美元	$ 25,000 - 32,500美元
$ 10mm.	可转让	50,000美元

什么要注意

作为一家费用的公司，一些资本资产管理的顾问可以从销售保险产品到客户赚取佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司是一个忠告。这种法律绑定它始终以您的最佳利益行事。

资本资产管理仅由SEC许可，以便在四个州运营：科罗拉多州，爱达荷州，路易斯安那州和德克萨斯州。请注意，这可能意味着这些国家之外的前瞻性客户无法访问该公司的服务。

披露

资本资产管理有一个干净的法律和监管记录。

开设资本资产管理账户

如果您想与资本资产管理顾问取得联系，请在（303）832-7770拨打公司，或在（800）843-4409上免费电话。对于那些更喜欢在线通信的人，您可以发送电子邮件至CAM@capasset.net。该公司网站上还有一种表格，可以让您放下您的姓名，电子邮件地址和消息，因此顾问可以与您联系。

资本资产管理在哪里？

资本资产管理的唯一办公室位置是丹佛，科罗拉多州的1800个Glenarm套房套房703。

投资组合的提示

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