资本金融集团提供财务规划和定制的投资管理服务。资本金融集团持有的A +评级商业促进局(BBB)。
资本金融集团背景
资本金融集团成立于1990年。目前由理查德·d·彼得森,谁一直在金融服务行业近40年了。他拥有的注册理财规划师(RFP),注册投资顾问(RIA)和认证的高级顾问(CSA)的名称。他只作为公司的投资顾问。
资本金融集团客户类型和账户最低
资本金融集团服务于个人,没有一个高净值及其相关信托、地产和退休金。根据其网站,很多客户是老人和退休人员。
资本金融集团不能设定一个最低账户规模的投资咨询服务。
资本金融集团提供的服务
资本金融集团与个人合作帮助他们满足他们的长期财务目标。它开始于一个客户评估来确定它可能提供的服务范围。该公司旨在建立一个全面的财务计划,解决客户的财务生活的几个方面。它可能提供建议以下主题:
- 退休计划
- 存款和现金流管理
- 信任管理
- 遗产规划
- 风险管理
资本金融集团的投资哲学
资本金融集团一般建议空载共同基金,帮助客户满足他们的投资目标。该公司可能还建议如果它认为合适的其他类型的证券。这些可能包括以下:
费用在资本金融集团
像大多数公司,资本金融集团年度费用比例的资产在客户的帐户。不同的帐户大小的百分比,但通常遵循这一分层费用表:
| 管理资产 | 年费是: |
| 大量的50000美元或更少 | 2.25% |
| 金额在50000美元和100000美元之间 | 2.00% |
| 金额在100000美元和250000美元之间 | 1.75% |
| 金额在250000美元和500000美元之间 | 1.50% |
| 金额在500000美元和1000000美元之间 | 1.25% |
| 金额在100万美元和500万美元之间 | 1.00% |
| 金额在500万美元和1000万美元之间 | 0.75% |
财务规划服务,该公司的费用随客户的财务计划的复杂性。但公司通常费用财务规划费用每小时300美元或6000美元。然而,这些费用是可转让。
这个图表将显示真正的美元资产管理费的样子:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计资本金融集团投资管理费用* | |
| 你的资产 | 资本金融集团费用金额 |
| 500美元 | 8500美元 |
| 美元1毫米 | 14750美元 |
| $ 5毫米 | 54750美元 |
| $ 10毫米 | 92250美元 |
要注意什么
正如前面提到的,该公司只有一个顾问-彼得森。他负责超过100个账户,所以你可能会收到有限的注意力的范围取决于您的需要。也就是说,他有一个受托人责任总是在他的客户的最佳利益工作。
资本金融集团没有披露报告在最近提交给美国证券交易委员会(sec)。
开户和资本金融集团。
资本金融集团联系,电话(800)630 - 6991或通过其网站http://www.professormoney.com/contact-us/发送一条消息。
所有信息是准确的写这篇文章的。
