高级财务顾问在科斯塔梅萨,CA

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在列表的顶部,检查资本管理公司,公司主要服务高净值个人。企业和其他投资公司公司的客户基础。公司说,它有一个最低账户规模500000美元,尽管这一要求是waivable。

检查资本管理的团队包括一个注册理财规划师(CFP),两个特许退休计划顾问(CRPCs)和一个特许金融分析师(CFA)。这是一个只收费公司,这意味着其补偿来自客户的费用——而不是从基于交易费用也可以创建的利益冲突。

检查资本管理背景

首先检查资本管理公司在1987年开业,使它在这个名单上第二古老的公司。史蒂文检查,该公司的创始人,总裁兼首席投资官,该公司今天。然而,该公司主要属于检查家庭信托。

该公司专门从事资产管理业务,但它也为客户提供一般的资产配置建议和退休收入计划。此外,公司作为投资顾问为蓝筹股投资者基金共同基金,每月出版通讯称为蓝筹股投资者。

检查Capital Management投资哲学

检查主要资本管理客户资产投资组合的股票、公司债券、市政债券和股票期权。然而,该公司将调整其投资策略最适合投资的目标,风险承受能力和每个客户的时间范围。所以在适当的时候,该公司可能会考虑其他的投资选择。

在考虑投资客户的投资组合,检查资本自身的基础研究。这涉及到完成深入分析一个公司的年度报告和演讲,一起听重要报告电话会议。公司将其知识池估计在三到五年内公司的地位,然后使其决定基于估计。

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20/20资本管理公司有很多办事处,包括5个在加州。科斯塔梅萨办公室包含一个注册理财规划师(CFP)。

大多数客户都non-high-net-worth个人,虽然有一些高净值个人和投资顾问列入他们的客户。20/20没有设置账户最低。

公司付费,这意味着一些顾问赚佣金销售保险产品或进行证券交易。虽然这可能会导致利益冲突,公司必须遵守其受托责任,总是在其客户的最佳利益。

20/20资本管理背景

20/20资本管理在这个名单上最年轻的公司,在2015年首次开门营业。公司员工持股,尽管没有一个员工拥有超过四分之一的公司的股票。这是由CEO萨米尔·c·塔迦尔和阿诺汉高,总统有超过50年的经验。

20/20为其客户提供的一系列服务,包括以下:

• 投资管理
• 包装费用项目
  • 目标投资组合
  • 解决方案项目托管账户
• 财务规划
  • 现金流分析
  • 遗产规划
  • 税收筹划
  • 风险管理
  • 投资计划
  • 退休计划
• 二级顾问服务
• 选择独立的基金经理

20/20 Capital Management投资哲学

通常20/20 Capital Management投资客户资产的空载或低负荷共同基金和交易所买卖基金(etf)。说,该公司可能在一系列投资产品的投资,如股票、权证、企业债券、商业票据、存单(cd)人寿保险、市政证券、变量,可变年金,美国政府证券、期权合约,合作伙伴关系,业务开发公司(bdc)、封闭式基金和房地产投资信托(reit)。

当你决定什么类型的证券投资组合应该包括,该公司将和你回顾你的风险承受力,时间范围,liqudity和收入需求和任何特定投资目标。反过来,公司将为您创建一个风险调整资产配置。

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潘全球顾问托管费公司使用少量的个人和高净值个人。大多数公司的资产管理实际上是少量的慈善组织客户。

顾问团队在全球包括一个锅特许财务顾问(CFA)和一个特许另类投资分析师(CAIA)。费用是基于管理资产和最低账户的比例大小是100万美元。基于绩效的费用也可以使用。

潘Global Advisors的背景

该公司成立于2018年。主要所有者是税收有效的资产管理解决方案,公司,另一家公司在这个列表中。锅全球是一个独立的公司,不只是一只手臂的其他公司。

服务包括企业投资管理、财务规划、业务计划、大学储蓄,遗产规划,退休规划和税收筹划策略。

潘Global Advisors的投资策略

根本和技术分析的主要方法是开发公司的投资组合。公司的大部分资金是投资于集合投资工具。共同基金和现金持有量也使用。

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税收有效的资产管理解决方案,公司或团队,与non-high-net-worth个人高净值个人、集合投资工具养老金计划,慈善组织和其他投资顾问公司。

信息公司的专业认证目前不可用。这是托管费公司,它有不同的帐户极限取决于类型的账户你打开:

• 退休账户:25000美元
• 所有其他账户:250000美元

税收有效的资产管理解决方案的背景

团队成立于十年前,2008年。首席合规官蒂莫西·李vooorhees总统,95%的公司的所有者。剩下5%的公司股票的控制下的首席投资官艾凡锅。

服务团队包括定制的投资管理和财务规划服务。后者可以弥补税收筹划,慈善礼物规划、遗产规划、退休计划、现金流分析。

税收有效的资产管理解决方案的客户体验

该公司认为自己的财富管理服务六步过程,包括财务规划和投资管理服务的各个方面。这是与客户公司通常是如何工作的:

1. 建立目标客户以及他们想要如何实现它们。
2. 分析流动资产管理战略是如何帮助或伤害的实现这些目标。
3. 产生财务报告卡的结果分析。
4. 创建一个价值主张的信,列出了前进的成本和收益与该公司进行资产管理和财务规划。
5. 如果客户决定前进,开发一个家族财富蓝图,建立策略实现客户的目标。
6. 定期评估本文档以确保工作的策略仍然是合适的。

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去年Clearview投资伙伴是一个收费的公司,一些顾问挣佣金销售保险;这是一个利益冲突,但所有顾问仍受信托责任。财富管理费用占管理资产的基础上,虽然也可以使用固定的费用。

公司的客户大部分是个体,多数人并不高净值投资者。唯一的机构客户在公司吃了公司。最低账户规模是250000美元。去年Clearview团队包含一个注册投资管理分析师(CIMA)。

去年Clearview投资伙伴的背景

定量输液泵,成立于2009年,主要由肯尼斯·g·霍布斯和雷蒙德·m·隆巴多。

服务包括财富管理、财务规划。

去年Clearview投资伙伴投资策略

自底向上的基本分析是最常见的方法找出投资意义为客户的投资组合。共同基金约有一半的投资在公司和个人股票进一步形成一个季度。债券、混合基金和现金持有的投资组合。