在路易斯安那州卡温顿找到一家顶级财务顾问公司
财务顾问可以帮助众多财务主题，包括退休计划，税收计划和投资。为了帮助您在路易斯安那州卡温顿找到财务顾问，SmartAsset创建了这一城市顶级公司的列表。伟德ios app查看每个公司的详细信息，包括其帐户最低，投资策略等，以找出最适合您的选项。您也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费顾问匹配工具直接与您所在地区的顾问联系。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资产规划服务公司 寻找顾问 |
$ 279,264,920 | 无设置帐户最低 |
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最低资产无设置帐户最低金融服务
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我们在方法论中使用了什么
为了找到卡温顿的顶级财务顾问，我们首先确定了在该市的SEC注册的所有公司。接下来，我们滤除了不提供财务计划服务的公司，那些不为个人服务的客户和有记录的披露的公司。然后，根据以下标准对合格公司进行排名：
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AUM管理总资产更多的公司排名更高。 -
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个人客户计数为更多个人客户（而不是机构客户）服务的公司排名更高。 -
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每个顾问的客户每个财务顾问的客户比率较低的公司排名更高。 -
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牢固的年龄从事业务更长的公司排名更高。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。该列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司，在该公司中，SmartAsset获得了铅推荐的补偿。伟德ios app这种关系对我们的排名没有影响，并且严格根据上述标准包括并将公司排名。
资产规划服务公司
资产规划服务是我们列表中唯一的公司，与大多数人合作，无论有或没有高净资产。该公司还与退休金和利润分担计划和业务保持咨询关系。在此处开设帐户无需最低余额要求。
作为一个仅收费公司资产计划服务通过客户直接支付的咨询费来赚取所有薪酬。它的顾问不会因销售或推荐第三方产品和服务而获得佣金。
作为一家小型公司，资产计划的咨询团队没有任何财务认证，例如认证的财务规划师（CFP）或特许财务分析师（CFA）名称。
资产规划服务背景
自1979年以来，资产规划服务就一直从事业务。该公司为客户提供投资监督服务以及各种财务计划。更具体地说，该公司专门研究房地产规划和一般财务计划，同时还提供全面的投资管理。该公司的财务计划服务中心围绕房地产规划，但也可能涉及有关准备纳税申报表，退休计划和业务计划等主题的建议。
Claude P. Duet Jr.是公司的唯一所有者。Duet，曾在他的整个职业生涯中曾在资产计划服务工作，并拥有超过40年的投资管理经验。
资产规划服务投资策略
当与投资管理客户的客户建立咨询关系时，资产规划服务会尽可能多地了解客户的完整财务状况。该公司及其顾问与客户举行会议，以确定其投资者资料。这包括挖掘各种因素，例如风险承受能力和时间范围，以及流动性需求，投资历史以及客户希望对其资产管理方式的任何限制。
然后，顾问和客户必须在公司实施任何策略之前就具体的投资建议达成共识。顾问使用一系列投资，包括但不限于股票，认股权证，存款证（CD），市政证券，年金，交易贸易资金（ETF）和共同基金。
