顶级金融顾问在都柏林，OH

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Meeder资产管理在我们的Dublin，俄亥俄州列表中排名第一。该公司的顾问管理个人，公司，慈善组织，保险公司和投资公司。eeder资产的专业人士提供各种资格，包括注册理财规划师(CFP)，特许金融分析师（CFA），特许市场技术人员（CMT）和特许替代投资分析师（CAIA）的名称。

该公司的费用为基础结构允许某些顾问从销售保险产品和证券销售佣金赔偿。这可能会产生利益冲突，因为顾问可以赞同基于委员会的产品，而不是客户需求。也就是说，该公司的信托责任需要它以每个客户的最佳利益工作。

Meeder对其咨询服务收取基于资产的费用和固定费用。公司的帐户最小值因帐户类型而异。

猫资产管理背景

Robert Meeder于1974年创立了Meeder资产管理公司。该公司是米德投资管理公司的子公司，该公司由米德和他的儿子米德拥有。该公司的主要咨询服务是投资组合管理和财务规划和咨询。

MEEDER ASSET的主要投资解决方案包括投资组合，共同资金，单独托管账户，现金管理解决方案，退休计划服务和财务规划服务。

米德资产管理投资策略

米德资产管理公司采用股票和固定收益投资策略。在股权投资策略方面，该公司在设计客户投资组合时采用了以下三个步骤:风险管理、主题选择和证券选择。Meeder Asset的固定收益流程也有三个步骤。其中包括期限评估、信用风险评估和证券选择。

该公司通常将在一系列证券中分配客户资产，包括交易所交易资金（ETFS）、非附属共同基金、封闭式基金、固定收益证券、个股和另类投资。

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PDS Planning在财务规划和投资规划领域提供多种服务。该公司的客户既有个人客户，也有机构客户。顾问团队包括注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)和注册会计师特许金融分析师（CFA）．您可以在数十个国家找到公司的客户管理帐户。

PDS规划背景

PDS计划成立于1985年，旨在帮助客户“消除与未来财务规划相关的压力”。

该公司由四名个人拥有：Rita Itsell，总裁兼管理校长;杰米孟瑞斯，校长和客户顾问;Kurt Brown，首席投资官（CIO），首席合规官（CCO）和校长和罗伯特Cochran，共同行政总监和校长。自2002年以来，Itsell已与该公司进行过。孟瑞斯是一名经过认证的金融计划者（CFP）和注册会计师（CPA）。Cochran也是CFP，棕色是CFA。

PDS规划投资策略

在你开始和这家公司建立关系之前，你可以试试免费的投资组合风险在公司网站上提供的分析。数字形式通过一系列问题，将告诉您您输入您的姓名和电子邮件地址后的当前风险。

第一次见面，您将拥有坚定的人，无论是个人还是远程，都是一个“事实上的”会议。您将讨论您的财务目标，风险耐受性，时间地平线，特殊情况和现金流量。之后，您将有三到四次额外的会议，您的顾问将提供选项，建议和洞察力。一旦您的财务计划纳入运动，您将每年举行一次待审查您的帐户和现行财务。

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收费咨询公司Frazier Financial Advisors在我们俄亥俄州都柏林的榜单上排名第二。弗雷泽金融服务的客户范围广泛，包括非高净值和高净值个人、养老金和利润分享计划、房地产、信托、慈善组织和企业实体。该公司不要求客户满足一定的最低账户规模，并对其服务收取资产费用、固定费用和每小时收费。

该公司的顾问提供各种凭据，即经认证的金融计划者（CFP），认证基金专家（CFS），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA），注册代理（EA）和认证基金专家（CFS）指定。

值得注意的是，公司顾问也可能是经纪人或保险代理人。这些非顾问角色可能会造成利益冲突，因为它们被基于交易的费用赔偿。也就是说，该公司具有法律束缚信托责任首先把客户兴趣。

Frazier财务顾问背景

1997年，这家总部位于都柏林的公司在James A. Frazier的所有权下开始运营。弗雷泽金融为客户提供投资管理、财务规划和顾问，或单独的客户经理、推荐服务。该公司的投资管理服务也包括财富规划。

客户可以在其他财务规划领域获得建议，包括：

• 遗产规划
• 风险管理
• 税收计划
• 家庭慈善事业

Frazier Financial Advisors投资策略

Frazier Financial通常将客户资产投资于股票证券、权证、存单、共同基金、etf、年金、有限合伙、证券和商品期权合同以及证券和商品期货合同。该公司还可以投资于公司、市政和政府债券。

该公司表示，在建立客户的投资组合之前考虑到多个因素。这些包括客户流动性需求，风险容忍，财务信息和时间地平线。在评估证券时，Fradier财务主要采用基本分析，图表和技术分析，周期性分析和现代投资组合理论．

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紧随其后的是位于都柏林的收费公司Consolidated Financial。该公司服务于非高净值和高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善组织、信托、房地产、私人基金、公司和其他商业实体。Consolidated Financial的顾问资格包括注册理财规划师(CFP)、特许理财顾问(ChFC)和特许退休计划专家(CRPS)。

该公司通过资产的费用，每小时收费，固定费用和销售保险产品进行指控。这些委员会是潜在的利益冲突，但该公司受到其信托义务的束缚，以履行客户的最佳利益。综合财务未列入最低限度，尽管其包装费计划确实有5,000美元的投资。

合并财务背景

成立于1998年的Consolidated Financial提供投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。该公司与嘉信理财(Charles Schwab)合作，通过自动化的在线投资管理程序提供另类投资组合管理服务。综合财务公司的财务规划服务包括教育、税收和现金流、死亡和残疾退休计划．

公司的主要所有者是埃迪·贝尔，安迪·罗斯贝里，安迪·贝尔和怀斯曼经纪公司。

综合金融投资策略

在决定在客户的投资组合中使用哪种策略之前，Consolidated Financial会考虑许多因素，包括:税收效率、费用和开支、资产分配，投资绩效，时间地平线和风险耐受性。该公司的主要策略包括销售额，保证金交易和备选案文。

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Keeler＆Nadler家族财富担任费用的公司，为非高净值和高净值，捐赠，公司，信托，庄园，慈善组织和养老金和利润分享计划提供咨询服务。虽然顾问可以获得基于委员会的赔偿，但该公司受到其信托义务的束缚，以便在客户的最佳利益方面工作。

Keeler＆Nadler的团队展示了各种专业，包括经过认证的金融计划者（CFP），注册会计师会计师（CPA）和认可投资受托人名称。该公司没有固定的账户下限，顾问的报酬包括按小时收费、基于资产的费用和固定费用。

Keeler＆Nadler家庭财富背景

Keeler & Nadler成立于2009年，最近更名为Keeler & Nadler Financial Planning and Wealth Management。

该咨询公司提供投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。公司的财务规划服务也包括在内遗产规划，教育规划，税收规划和风险管理服务。

Keeler＆Nadler家庭财富投资策略

在进行投资决策时，Keeler＆Nadler使用图表，技术，基本和周期性分析。该公司利用一系列投资，包括CDs、债务证券、权证、市政证券、投资公司证券、期权合同、保险合同、私募、捐赠和单独管理的证券。

Harrington Asset Management是我们在都柏林最佳咨询公司名单上的最终公司。该公司唯一顾问托马斯·哈灵顿是一位经过认证的金融计划者（CFP），代理和保险代理人。在他的非顾问角色中，他获得了基于交易的费用，这可能构成了潜力的利益冲突．但作为一家在sec注册的咨询公司，哈林顿资产管理公司在法律上有义务将客户利益放在首位。

由于最低账户要求只适用于某些投资管理项目，该公司的服务对象大多是非高净值个人。它还与高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和其他商业实体合作。费用按资产的百分比收取，按小时费率或统一费率收取。

Harrington资产管理背景

哈灵顿资产管理自1993年以来一直提供投资组合管理和财务规划服务。托马斯·哈灵顿是该公司的唯一所有者。

除了投资管理外，该公司还提供以下财务规划服务：

• 税务管理
• 遗产保护
• 退休策略
• 保险规划

哈林顿资产管理投资策略

Harrington Asset Management在其网站上解释说，在所有顾问到客户端互动中，它高度重视完整性和专业性。该公司采用战略和战术资产分配方法，顾问使用基本和技术分析评估证券。

哈林顿还实施多种投资策略，以提高回报率。这些策略通常包括长期和短期购买、保证金和卖空策略。