在Englewood, CO .的顶级财务顾问

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Wealth Watch Advisors是一家收费公司，客户资产规模在榜单上排名第五。该公司管理着数亿美元资产，并为大约1500名客户提供服务。Wealth Watch的客户群包括高净值个人、个人、地产、信托、慈善组织、公司和其他企业。

该公司没有最低账户规模要求。

财富观察顾问

《财富观察》自2014年开始运营。注册投资顾问(RIA)的咨询服务包括投资组合管理、财务规划和其他顾问的选择。

公司的所有者是大卫·希尔兹(David A. Shields)、蒂龙·克拉克(Tyrone Clark)、威廉·e·加斯特尔(William E. Gastl)、约翰·帕特里克·林奇(John Patrick Lynch)和詹姆斯·r·麦克伦汉三世(James R. McClannhan III)。

财富观察顾问投资策略

Wealth Watch主要使用资产配置作为一种投资策略，公司使用的主要资产类别是股票、固定收益和现金及等价物。其证券分析和投资方法包括优化、技术分析和定量分析。

Wealth Watch还采用长期和短期购买。

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虽然MarketGuard有一个小的咨询团队，但它的资质很好:它的理财顾问都是注册理财规划师(cfp)，其中一名客户服务顾问也是。他们的一个顾问也持有特许人寿保险商和特许金融顾问(ChFC)认证。这个小团队管理着数百万的资产。

由于一些市场顾问咨询员工可以向委员会销售保险政策，因此该公司是基于费用的。虽然这代表了可能的利益冲突，但该公司受到信托义务的法律束缚。这保证了公司的顾问将以您的最佳利益效益。

“市场守卫”对账户规模没有最低要求。

市场守护背景

MarketGuard于2002年开业，是Jenkins Wealth, Inc.的一部分。首席执行官兼首席信息官布拉德·詹金斯(Brad Jenkins)创立了这家公司，至今仍是公司的主要所有者。在詹金斯和该公司另外唯一的顾问戴维•亨德森(David Henderson)之间，这个团队在金融服务业的平均经验超过20年。

本公司提供理财规划和投资组合管理的综合服务和点菜服务。以下是该公司可以做的细分:

• 风险调整后的投资管理
• 投资计划
• 税收管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 大学规划
• 债务管理
• 人寿保险分析

MarketGuard投资策略

MarketGuard有一种独特的方式来建立和监控客户的投资组合。该公司不仅会定期评估你的投资，还会确定何时是买进、卖出或持有的合适时机。为了确保每个投资决策都符合您的个人需求，策略将遵循您的风险承受能力和时间范围。

就实际的证券而言，Market Guard™通常投资于基于指数的etf。有时，公司可能认为也可以投资个股，债券或保险产品。

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A&I金融服务有限责任公司是我们名单上最大的公司，拥有数百万资产管理(AUM)和多名财务顾问。A&I的顾问团队也是获得认证最多的公司。事实上，在整个团队中，你会发现认证金融规划师（CFPS）、认可投资受托人(AIFs)、注册会计师(cpa)和认可资产管理专家(AAMSs)。

A＆I财务有近500个客户，其中绝大多数是个别客户。该公司还与高净值的个人，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织和企业有咨询关系。作为一般规则，您需要25,000美元的可投资资产，以便与A＆I开立账户。但是，固定收入的投资组合将具有比股票的投资组合更高的最低限度。

A＆I的某些顾问金融服务可以从销售保险产品到客户的佣金。不过，基于费用的公司仍然遵守信托义务，在法律上将其与您的最佳利益相结合。

A&I金融服务背景

A&I金融服务公司在2009年成立时，由现任公司总裁卡尔•弗兰克和首席合规官斯泰西•弗兰克直接所有。2018年，该公司的股票由金融服务控股公司A&I控股有限责任公司控制。卡尔·弗兰克和斯泰西·弗兰克拥有A&I 100%的股份。

A&I的服务分为以下四类:资产管理、财务规划，退休计划服务和第三方资金管理公司。

A＆I金融服务投资策略

A＆i Financial Services创建了自己的投资组合模型。要弄清楚哪一个最适合您，该公司将与您讨论您的个人目标，风险耐受性，时间地平线，流动性需求和任何其他相关信息。此配置文件将确定“高风险，高奖励”portofolio或更安全选项是正确的移动。

仅仅因为你的钱在整个市场进行了投资和多元化，并不意味着公司的工作就完成了。A&I将继续审查和监测其各自的投资组合模型的表现，并作出相应的调整。

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收费公司托管家庭办公室有限责任公司(cuss Family Office, LLC)只有一小群顾问，为100多名客户提供服务。对于咨询服务，该公司收取基于资产的费用、按小时收费、固定费用和基于业绩的费用。客户包括个人、高净值个人、固定收益计划、慈善组织、基金会、信托和遗产。

该公司的顾问中有一名注册理财规划师(CFP)。客户对账户规模的最低要求是100万美元。

家族办公室背景

cuss成立于2018年，提供投资组合管理、财务规划、顾问选择、打包收费项目和咨询服务。该公司的所有者是安东尼·洛皮科洛、米切尔·赫尔和蔡斯·罗德威格。

Custos家庭办公室投资策略

根据其公司宣传册，cuss的投资理念围绕以下信念:集中化风险是真实存在的，资产配置驱动回报，税收阻碍回报，资产类别回报应有效获取。伟德亚洲官网vc

该公司通常在现金，固定收益划分客户资产，交易所交易基金etf、共同基金、分管账户、期权、私人投资、房地产和大宗商品。

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Prism Financial Strategies是一家收费公司，主要与个人客户合作，其中约80%的客户都不是高净值人士。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体和公司。

投资管理费是根据所管理资产的百分比收取的，不过有时也会采用固定收费。财务规划费用是固定的。一些顾问是保险代理人或经纪自营商，可以赚取佣金，这代表着利益冲突，但信托标准仍然适用。

Prism的团队包括一名注册金融规划师(CFP)、一名特许离婚金融分析师(CDFA)和一名认可投资受托人(AIF)。最小账户金额是5000美元。

棱镜金融战略

该公司由杰弗里·恩格尔曼(Jeffrey Engleman)和埃里克·马斯克(Eric Maaske)于2017年成立，两人持有该公司90%的股份。

服务包括投资和财富管理、财务规划、遗产规划和咨询。

棱镜金融策略投资策略

Prism约三分之二的客户资金来自共同基金。此外，几乎四分之一的资金用于购买个股。债券和现金持有构成了客户投资组合的其余部分。

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仅收取费用的韦克菲尔德财富管理有限公司(Wakefield Wealth Management, llp)通常与最低投资额达到100万美元的客户合作。然而，该公司已经设立了1万美元的最低年费，所以可投资资产数量较低的投资者可能会发现，这一费用成本太高。

该公司的客户群几乎均匀地均匀地在个人和高净值之间均匀。这里有一些企业，退休计划和慈善组织。

韦克菲尔德的团队就有一个特许金融分析师(CFA)和一名特许市场技术员(CMT)。该公司管理着数亿美元的资产。

韦克菲尔德财富管理背景

2014年，韦克菲尔德财富管理是通过改制WWM的姐妹公司的韦克菲尔德资产管理。该公司是独立且完全员工拥有的，与管理合作伙伴和首席投资官（CIO）托德Gervasini作为其校长。

Wakefield拥有一系列客户可以选择的服务。该公司的服务主要基于投资管理和财务规划，其中包括：

• 退休计划
• 遗产规划
• 预算计划
• 税收筹划
• 社会福利最大化

韦克菲尔德财富管理投资策略

一旦你的WWM顾问发现了你的个人需求，公司就会把你和它的一个自营投资组合配对。每个模型对应于给定的风险容忍度，因此它们使用的证券可能相差很大。

例如，韦克菲尔德有一个固定收益策略交易所交易基金(etf)、共同基金、公司债券、CDs等。另一方面，它的一些其他投资组合专注于个股。虽然这些证券的风险肯定更高，但回报潜力也高得多。

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Cherry Creek Investment Advisors Inc.主要关注高净值个人，该公司85%的客户都是高净值个人。在这个群体之外，Cherry Creek通常与个人、企业退休计划、塔夫脱-哈特利计划、慈善机构、基金会、捐赠基金、信托项目等合作。

这家收费公司的顾问团队管理着大量客户资产。它们之间没有任何咨询认证——这是本榜单上的四家公司之一。

樱桃溪的最低可投资资产要求取决于你订阅的服务。虽然该公司的许多标准服务没有设定最低标准，但它的“正确轨道”(Right Track)机器人顾问服务规定了最低标准。一个普通的账户需要5000美元的投资，而想要利用税收损失收获的客户至少需要投资50000美元。

Cherry Creek投资顾问背景

Cherry Creek Investment Advisors是这份榜单上历史最悠久的公司，成立于1994年。Trish McNamara和Sean Castle是该公司的联合创始人和所有者。这是一家完全独立的公司。

这家公司提供标准的投资管理和财务规划服务，例如退休计划、房地产规划、教育成本规划等。此外，客户可以利用其“Right Track”机器人顾问服务。

Cherry Creek投资顾问投资策略

Cherry Creek Investment Advisors的每个客户投资组合无一例外地整合了广泛的多样化，这有助于降低风险。在市场崩盘的情况下，分散投资可以减轻你的损失。

此外，该公司希望远离主动管理，而倾向于被动投资。这也使交易成本保持在较低水平，这对任何投资组合的长期健康都有好处。

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Custom Portfolio Group是一家收费公司，管理着数百万美元的客户资产。

Custom Portfolio Group近三分之二的客户是高净值个人。这可能是由于该公司的最低账户规模为100万美元，这在这份名单中是最高的。该公司还与个人、慈善组织、养老金和利润分享计划合作。

自定义组合组背景

David Twibell，Custom Portfolio Group的总裁，成立于2011年。Twibell仍拥有100％的公司。在他创建定制投资组合集团之前，Twibell担任科罗拉多州资本银行财富管理和首席投资官（CIO）的总裁。

客户投资组合集团提供投资管理和财务规划服务。以下是该公司提供的一些具体服务:

• 现金流量计划
• 退休计划
• 资产保护计划
• 财富转移计划
• 保险计划和分析
• 教育基金计划

定制投资组合集团投资策略

Custom Portfolio Group在Form ADV中明确声明，其投资理念严格建立在谨慎的风险管理和定制原则之上。除此之外，该公司还将通过确保你的投资组合完全多元化来进一步规避风险。

在努力多样化尽可能多，自定义组合集团使用广泛的证券。这可能包括国内和国际股票债券、房地产、另类投资和自然资源证券。

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和Custom Portfolio Group一样，Parsonex Advisory Services, Inc.也有一小部分员工没有证书。该公司管理的资产规模(AUM)在榜单上是最小的。

这家只收取费用的公司的客户基础中，超过86%的客户是低于高净值门槛的个人。不过，该公司也为数量可观的高净值个人管理账户。新客户的最低投资是10万美元。

帕森克斯咨询服务背景

Parsonex Advisory Services成立于2012年。该公司是帕森克斯一个更大的投资业务集团的一部分，该集团由帕森克斯证券公司(Parsonex Securities, Inc.)牵头。

帕森克斯的客户可以利用一些咨询服务。概述:

• 投资管理
• 财务规划
• 退休计划
• 遗产规划
• 投资计划
• 商业持续计划
• 养老金咨询

Parsonex咨询服务投资策略

一旦客户与帕森克斯咨询服务公司(Parsonex Advisory Services)建立了关系，该公司就会向客户发放一份调查问卷。这将详细说明他们的风险承受能力，时间范围和他们可能拥有的任何具体投资目标。根据这些答案，公司将为您的资产建立一个全面的投资计划。

一般来说，帕塞克斯坚持自由投资管理。这意味着客户需要签署一项协议，允许该公司在未经直接同意的情况下进行投资决策。