在北达科他州法戈寻找顶级金融顾问公司
如果你正在寻找当地的财务顾问，在北达科他州的法戈有很多选择。因此，伟德ios appSmartAsset对这些公司进行了调查，并列出了这份名单，以缩小范围。我们深入研究了我们名单上每家公司的咨询服务、客户基础、最低账户、顾问认证等。你也可以尝试使用SmartAsset伟德ios app免费顾问匹配工具，它可以帮你联系到你所在地区最多三位顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eide Bailly顾问有限责任公司 寻找顾问 |
790956488美元 | 根据帐户类型不同而不同 |
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最低的资产根据帐户类型不同而不同金融服务
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| 2 | 经典资产管理有限责任公司 寻找顾问 |
169906000美元 | 根据帐户类型不同而不同 |
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最低的资产根据帐户类型不同而不同金融服务
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| 3. | 大草原财富管理公司 寻找顾问 |
119997715美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 4 | 财富前进有限责任公司 寻找顾问 |
142574231美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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我们在方法论中使用了什么
为了找到法戈的顶级金融顾问，我们首先确定了在该市SEC注册的所有公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
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资产管理管理总资产越多的公司排名越靠前。 -
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个人客户数量服务更多个人客户(与机构客户相反)的公司排名更高。 -
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每位顾问的客户客户与财务顾问的比例越低的公司排名越靠前。 -
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企业时代经营时间较长的公司排名较高。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。此列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司，在这些公司中，SmartAsset会因引荐客户而获得补偿。伟德ios app这种关系对我们的排名没有影响，我们严格按照上述标准对公司进行排名。
Eide Bailly顾问公司
我们名单上的第一家公司是Eide Bailly Advisors。艾德·贝利(Eide Bailly)主要为个人客户服务，包括有或没有高净值．然而，在这些人中，约70%的人净资产不高。Eide Bailly的机构客户包括一些养老金、利润分享计划、慈善机构和其他企业。该公司的某些账户和投资组合有最低投资要求，但确切的最低投资要求可能会有所不同。
Eide Bailly是一家收费公司。它的工作人员中也有注册为保险代理人或经纪交易商的顾问，这些顾问可以从向客户销售金融产品中赚取佣金。这是潜在的利益冲突。然而，该公司仍然是一家受托人因此，在法律上，它有义务在任何时候都以客户的最大利益行事。
Eide Bailly Advisors背景
Eide Bailly Advisors成立于2005年，同年在证券交易委员会投资顾问。该公司拥有北达科他州名单上最大的顾问团队。该公司由Eide Bailly金融服务有限责任公司拥有，该公司由Eide Bailly, LLP拥有和运营。Dave L. Stende，现任公司首席执行官和执行合伙人。他是一名注册会计师，就像该公司的许多其他顾问一样。
Eide Bailly为客户提供财务规划和资产管理服务，以及模型投资策略和财务咨询服务。
Eide Bailly Advisors投资策略
Eide Bailly Advisors致力于为客户量身定制投资顾问服务。这包括在个人的基础上了解客户，了解客户的信息风险承受力、流动性需求、时间范围及其他相关信息。他们利用这些信息为每位客户制定投资计划。这个计划有时可能包括一个预先制定的投资模式或策略。
总的来说，艾德·拜利的投资理念可以被描述为专注于战略和投资被动资产配置。顾问倾向于使用股票、固定收益证券和现金或现金等价物来充实客户的投资组合。
经典资产管理有限责任公司
经典资产管理有限责任公司(Classic Asset Management, LLC)由一支由财务顾问组成的团队组成，他们与个人(包括高净值和非高净值)、退休计划、慈善机构和企业客户合作。
该公司为客户提供投资组合管理、财务规划和退休计划咨询服务。不过，最低账户规模通常是1万美元交易所交易基金账户里至少有5万美元。
作为一个收费经典资产管理公司可能会有注册为保险代理人或经纪人的顾问。在这些非顾问职位上，他们从向客户销售保险、证券和金融产品中获得佣金。这是潜在的利益冲突，但律所是受托人在法律上有义务为客户的最大利益行事。
经典资产管理背景
Michael V. Young于1986年创立了Classic Asset Management，但该公司从2006年起才开始提供投资管理服务。如今，杨是该公司的首席合规官和管理成员。该公司由经典控股有限责任公司100%拥有，而后者又由Young、Craig Alan Rottman和Douglas Gene Schmitz拥有。
经典资产管理公司为客户提供一系列服务，包括财务规划、退休计划咨询以及自主和非自主投资组合管理。财务规划服务通常是广泛的，并考虑到客户的全面财务状况。
经典资产管理投资策略
经典资产管理公司的投资策略因客户的具体财务状况和投资目标而异。顾问会进行初步的会议和评估，以确定每个客户的关键信息。该公司投资战略的几乎每一个方面都是由这些见解决定的。
在做出更具体的投资决策时，该公司会参考基本面分析、图表分析、周期分析和技术分析方法。常用的投资策略包括长短期买入、融资融券交易等现代投资组合理论．该公司定期重新平衡投资组合。
大草原财富管理公司
prariewood Wealth Management (PWM)是一家只收取费用的公司，几乎只与个人客户合作，其中许多客户的净值并不高。目前，该公司唯一的机构客户是少数慈善组织。
PWM的最小账户规模是$500,000。费用是根据所管理资产的百分比或按固定费率或按小时收费。顾问不赚取佣金。该团队包括一名特许财务顾问(CFA)和一名注册财务规划师(CFP)。
大草原财富管理背景
该公司成立于2009年，由Steven M. Nelson全资拥有。
服务包括投资管理和财务规划。
大草原财富管理投资策略
以下证券可用于PWM的投资组合:
- 股票
- 交易所交易基金
- 共同基金
基本面分析是选择投资的主要方法。
财富前进有限责任公司
财富前进有限责任公司在法戈的顶级公司名单上排名最后。Wealth Forward的客户主要是资产净值低于高净值的个人，但它也为高净值个人和退休计划提供服务。所提供的服务包括财务规划、退休计划咨询和投资管理。成为客户没有最低帐户余额要求。
财富前进是一个付费的公司这意味着该公司雇佣的顾问在销售保险产品或交易证券时赚取佣金。这就造成了潜在的利益冲突，尽管该公司在法律上是受托人有义务以客户的最大利益行事．
财富期货背景
Wealth Forward自2011年开始提供投资咨询服务。瑞安·伯格是该公司唯一的所有者，他拥有三项认证:注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA)和个人财务专家(PFS)。伯格在投资行业工作了20多年。
富进的服务包括全面深入的财务规划、退休计划咨询和全权投资管理。该公司还在非自由裁量权的基础上管理少量资产。
财富前瞻投资策略
Wealth Forward的顾问至少每季度对客户的投资组合进行监控和再平衡。虽然客户用于实现投资组合的证券类型可能各不相同，但它们通常包括股票、债券、共同基金、交易所交易基金、私人配售、可转换证券等。
投资策略也可能需要使用第三方投资经理。该公司还可以将客户资产投资于各种模型的投资组合为了推动经济增长。
