高级财务顾问在花园城市,纽约

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拥有超过550的客户,弗林鸡头资本管理有限责任公司最大的客户基础,任何公司在这个名单上。所以应该不足为奇,也最资产管理(资产管理)。个人、高净值个人养老金计划,慈善组织、公司和公司的退休计划所有与该公司合作。

作为一个收费操作,一些咨询的员工在这个公司可以出售保险产品,如年金或证券代销。尽管这可能存在潜在的利益冲突,公司遵守诚信义务在你的最佳利益行事。

弗林鸡头资本管理公司提供一系列的服务,包括综合项目组合管理、财务规划和咨询为个人和退休计划。此外,该公司提供一些咨询项目主办LPL Financial,一个全国性的独立财务顾问网络。这些项目有不同的最低账户值:

• 经理接入网(人):100000美元
• 最佳市场投资组合程序(OMP): 10000美元
• 个人财富的投资组合项目(PWP): 250000美元
• 财富投资组合模型程序(MWP): 10000美元
• 经理访问选择程序(MAS): 50000美元

弗林鸡头资本管理背景

成立于2010年,弗林鸡头资本管理公司由创始人道格拉斯·弗林和理查德鸡头。公司雇佣了五个顾问,其中三个是注册理财规划师(CFP),两个是特许财务顾问(ChFC),一个是一个特许共同基金顾问(CMFC),一个是金融paraplanner合格专业(FPQP)。

费用财富管理服务是基于百分比从0.5%到1.95%不等,这取决于你的资产的价值。财务规划服务在一个固定利率,介于2500美元和10000美元或每小时最多750美元的费用。

弗林鸡头Capital Management投资哲学

弗林鸡头资本管理主要使用单个股票,债券,交易所交易基金(etf)、选择、共同基金和其它另类投资。任何公司使用的策略将基于个人客户的收入需求、投资目标和风险承受能力等因素。

公司也可以选择使用第三方投资咨询公司sub-advisor,分配部分或全部客户的投资组合下二级公司的管理。

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La Ferla Group LLC自2015年以来一直在花园城市提供投资建议。five-advisor公司与个人、高净值个人养老金计划、慈善组织和企业。

该公司专门从事财务规划,为个人和咨询退休计划和投资管理。公司有四个主要投资管理策略:全球平衡的顾问,投资顾问项目,多资产顾问和市政债券的顾问。每个前三个项目都有一个100000美元的账户最低,而市政债券顾问项目最低250000美元。

La Ferla集团是收费的,这意味着一些顾问是保险代理人和经纪人接受基于事务的补偿。这形成了一个潜在的利益冲突,尽管该公司受其受托责任,总是在其客户的最佳利益行事。

La Ferla集团背景

La Ferla集团成立于2015年。三个管理主体自己的公司:约瑟夫a La Ferla Jr .)约翰·g·Macri)和托马斯·d·Cordovano。公司的五个顾问包括三个注册理财规划师(CFP)和一个特许金融分析师(CFA)。

费用投资管理服务是根据客户资产的比例从0.20%到1.50%不等,这取决于你的资产的价值和你投资的项目。这些费用通常是可转让的。公司的财务规划和咨询费用,通常独立服务收取3000美元的费用和1000美元的年度审核收费。

La Ferla集团投资理念

的四个主要投资策略La Ferla集团提供有不同的风险水平和资产配置。全球平衡的顾问计划集中在全球多元化,顾名思义。投资顾问项目和多资产顾问计划更标准的配置,它们之间的区别是,后者是一个无法控制的程序。最后,市政债券的顾问是一个程序,专门投资于你的资产市政债券。

如何分配你的投资组合中个股、固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(etf)和其他另类投资将部分取决于你选择的项目。其余部分取决于你的投资目标、时间范围和对风险的容忍度。

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专业顾问服务基石,LLC 18顾问处理530客户主要由个人组成,两个公司之一在这个列表这样的客户基础。12个客户上面高净值阈值,低于其余部分。

基石关注财务规划、投资管理服务和外部经理选择。财务规划涉及的部分退休计划、税务规划、教育经费、遗产规划、死亡和残疾保险计划和规划等主题。公司新客户通常需要至少250000美元的可投资资产。

是一个基础收费公司,这意味着其顾问可能赚取佣金最高标准的咨询费用,通过特定的证券交易或保险产品的销售。虽然这可能创建一个潜在的利益冲突,公司有信托责任总是在你的最佳利益。

专业顾问服务的背景基础

基础专业顾问服务在2001年首次打开了商店。同样由校长大卫·凯利,阿方索Figliolia和史蒂文麦当娜。雇佣公司18日顾问,其中10是注册会计师(注册会计师)和两个都是注册理财规划师(CFP)。

咨询费用基础通常收取的比例管理你的资产(资产管理)。准确的速度你会支付将在0.35%至1.5%之间,取决于你的账户的大小。这个费用通常会涵盖投资管理服务和任何您显式地请求的财务规划。

专业顾问服务的投资哲学基石

专业顾问服务基石一般方法构建客户投资组合通过现代投资组合理论的视角(MPT)。这是一个普遍的投资哲学,旨在优化投资回报为给定风险水平多样化众多资产类别。

公司一般客户资产投资共同基金、交易所交易基金(etf)和固定收益工具。客户提供一个风险承受能力低将收到一个更保守的分配,旨在减少波动,而客户更成长型的目标将获得更积极的投资组合。所有的组合都是广泛的多元化,公司定期回顾投资组合以确保决定资产配置仍然是适当的证券投资组合提供最优值。

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接下来在我们的列表是JRF资产Advisors LLC公司雇佣了一个顾问。它使用的244个客户,包括个人、高净值个人和养老金计划。没有账户最低的公司工作。JRF专业全面的财务规划和投资组合管理。

Jay Freeberg公司的独家顾问,许可销售保险产品,如养老金和人寿保险。此外,他是一个注册经纪自营商的代表,这意味着他可以进行证券交易。这些销售和交易可以产生佣金,这形成了一个潜在的利益冲突。然而,这种收费公司受其受托责任,总是在其客户的最佳利益。

JRF资产顾问背景

JRF资产顾问杰·r·Freeberg成立于1999年。他担任总裁兼首席合规官(CCO)。虽然Freeberg有少量股份,该公司主要由Janover LLC驻纽约会计师事务所。Freeberg既是注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA)。

投资组合管理服务的费用基于资产的百分比的形式。确切的范围可以从0.25%到1%,这取决于你的资产的价值。财务规划和其他咨询工作通常是每小时300美元的费用。

JRF资产顾问投资哲学

JRF资产顾问构造客户投资组合使用共同基金和交易所买卖基金(etf),以及个人股票和固定收益工具程度不一样。在购买证券,该公司打算坚持好几年,尽可能选择长远。当然,市场环境、客户的偏好和周期性的再平衡可能会导致该公司使用短期投资策略。

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布里克斯顿资本财富顾问公司是一个家庭商店有5个顾问,其中三个是Perrone命名。近65%的高净值客户,而大多数客户并不富裕。该公司还提供其服务信托和企业实体。

最低开户投资余额是100000美元,尽管该公司可能放弃要求在其自由裁量权。除了项目组合管理,公司提供财务规划、财务咨询和其他顾问的选择。

布里克斯顿资本财富顾问的背景

斯蒂芬•Perrone老公司的董事长兼首席执行官。布里克斯顿之前,他创立了东北证券,Inc ., 2017年27年后出售。他加入了他的儿子史蒂夫,总统,副总裁和约翰-三个自己的公司。第四个顾问比尔•坎普投资副总裁和高级投资组合经理,已经在金融服务业工作了30多年。

Perrone,老也代理,而三个团队的成员是保险代理人。在这些non-advisor角色,他们接受基于事务的补偿。这展示的潜力利益冲突,但随着SEC-registered公司布里克斯顿资本必须始终把客户的利益放在首位。

布里克斯顿资本财富顾问的投资策略

像许多公司一样,布里克斯顿资本适用现代投资组合理论作为其投资策略。这基本上意味着你的资产多元化noncorrelated行业,根据您的风险承受能力和时间范围。咨询可能使用一个模型组合由一个独立的基金经理或者推荐第三方顾问。

当评估证券公司使用图表和基本分析的方法。布里克斯顿资本建议股票、企业债券(除了商业票据),存单,市政债券,共同基金股份,美国政府证券,证券期权合约,货币市场基金,房地产投资信托(reit)、结构性票据,交易所交易基金(etf),可变年金,在合作伙伴的利益投资房地产和投资石油和天然气利益利益伙伴关系。

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Bendix金融集团,公司是一个收费公司有三个财务顾问工作人员和将近180名客户。这些客户包括个人、高净值个人和退休金计划。该公司100000美元的最低资产要求。如果你把这些资产与公司在多个账户,每个账户都必须至少50000美元。

Bendix主要提供投资咨询和退休咨询服务。除了传统的投资管理,该公司还提供四种不同包装费用项目。这些由一束投资管理公司,经纪和托管服务,您将支付一个费用。Bendix还提供了有限的财务规划和咨询服务,如果客户请求它。

Bendix顾问也注册一个经纪自营商除了代表他们的角色作为投资顾问。这意味着他们可能获得某些证券交易监督委员会。此外,一些顾问授权销售保险产品,也能生成佣金。虽然这些佣金可能创建一个潜在的利益冲突,公司受其受托责任在其客户的利益。

Bendix金融集团背景

Bendix金融集团在1999年首次开放。该公司主要是由其创始人兼总裁,大卫Bendix。Bendix是注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。一个公司的两个其他顾问也是CFP。

投资组合管理Bendix附带了一个基于百分比的费用,从1%到2.5%不等,这取决于你的资产的市场价值。财务规划和其他咨询的费用从500美元到5000美元的固定费用的基础上,每小时250到500美元。

Bendix金融集团的投资哲学

Bendix金融集团是典型的投资工具资产配置取决于你选择的投资计划以及你的目标和风险承受能力。两个公司的包装费用项目投资共同基金或交易所买卖基金(etf),而其他两个也可能投资于个股,债券和其他产品。

不时地,该公司将客户资产分配给独立的基金经理。另外,一个公司的包装费用项目,管理资产项目,涉及到几个不同的投资经理,每个都有不同的资产类别专门化。

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Meadowbrook财富管理公司,业务自1999年以来,一直在这个列表上最古老的公司之一。70公司的客户大多是个体,有两个养老金计划和两个公司舍入。个人客户大部分是高净值阈值以下,但22上面。

该公司提供财务规划,以及可自由支配的投资管理和无法控制的投资建议。Meadowbrook托管费公司,这意味着它距咨询费收入补偿费用。

Meadowbrook财富管理背景

Meadowbrook财富管理公司成立于1999年的GMG名义资产管理有限公司目前的所有者和理查德·托马斯Efthimiou杰克,他也是公司的两个顾问。信息咨询认证Efthimiou和杰克不可用。

Meadowbrook收取管理费的比例管理你的资产(资产管理)。这些从0.5%到2.5%不等,这取决于你的资产的价值和你投资组合的类型。在某些情况下,该公司可能会决定收取每小时350美元的咨询费用,而不是一个基于百分比的费用。

Meadowbrook财富管理投资理念

Meadowbrook财富管理有四个主要为客户投资组合:积极的增长,增长、平衡和固定收益。这些投资组合逐渐降低风险水平和侵略积极成长型固定收益。

在一开始与每个客户的关系,公司将建立他们的目标和风险承受能力。从那时起,该公司将决定哪个组合将最密切,如果任何裁剪或进一步定制是必要的。

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斯蒂芬·j·加里& Associates公司自2018年以来一直在花园城市做生意,让它在这个名单上最年轻的公司。200年该公司服务客户的个人和高净值个人。该公司不强加任何设置账户最低。

该公司提供财务规划和投资管理服务客户。财务规划服务是根据每个客户的情况,但可以包括退休计划,个人存款、教育储蓄、保险需求和任何其他领域特定客户的情况。

斯蒂芬·j·加里& Associates是收费的公司,意味着它的单一顾问许可销售保险产品和证券。顾问在这些角色可能赚取佣金,这形成了一个潜在的利益冲突。然而,该公司有信托责任总是在其客户的最佳利益行事。

斯蒂芬·j·加里& Associates的背景

斯蒂芬·j·加里在2018年创立他的同名公司。他是该公司的唯一所有者,首席合规官(CCO),总统和顾问。他也是一个注册理财规划师(CFP)。

公司制定投资管理费用占管理资产(资产管理),具体百分比范围低至1%,高达1.5%。你属于这个范围将取决于你的资产的市场价值。

在个案基础上确定财务规划费用。在大多数情况下,他们将采取的形式按小时收费高达200美元或200美元和2500美元之间的固定费用。

斯蒂芬·j·加里& Associates投资哲学

斯蒂芬·j·加里& Associates通常投资于低成本的共同基金和交易所买卖基金(etf)具有长远眼光。公司通常不会参与短期购买或交易,除非客户的独特的环境要求它或平衡的目的。