前财务顾问格林维尔,SC

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Nachman诺伍德格林维尔&鹦鹉前公司的最大数量管理资产(资产管理)。这收费公司有多个顾问人员,包括四个注册理财规划师(cfp),两个特许退休计划专家(CRPSs),两个认证投资受托人(如果离婚),注册金融分析师(CDFA),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个认证的私人财富顾问(CPWA)。

公司的客户是一个相当甚至个人和高净值个人。它也有机构客户,包括养老金和利润分享计划,慈善组织和其他企业。公司没有最低账户的大小,但要求最低为100万美元包装费用项目。

项目组合管理费用是基于管理资产的比例。公司的一些员工也代表对某些交易经纪自营商,可能赚取佣金,创建一个利益冲突。公司不支付咨询费用投资委员会支付的,。

Nachman博士也认为2号财务顾问Sma伟德ios apprtAsset。

帕洛特Nachman诺伍德&背景

Nachman诺伍德&帕罗特成立于2007年。合作伙伴韦斯·博伊斯,大炮,加里•戴维斯拉斯•米勒,鲍勃Nachman博士和本·诺伍德所有自己的股份,以及首席合规官安吉拉·谢泼德,谁控制了一小部分。

公司提供的服务包括投资组合管理、单独的帐户经理、财务规划、遗产规划、退休规划、咨询,咨询和退休计划。

帕洛特Nachman诺伍德&投资策略

顾问在Nachman使用各种各样的策略和方法来管理客户的投资组合的分析方法。分析的主要方法基本面分析——包括财务实力比率、市盈率、股息收益率和增长rate-to-price比率和技术分析。

顾问同时使用长期和短期投资。典型的资产包括共同基金交易所交易基金(交易所交易基金)和固定收益投资。

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Fintrust Capital Advisors最大的咨询团队的任何公司列表。员工有一个多样的专业认证,包括:

• 两个注册理财规划师(cfp)
• 四个公认的投资顾问公司(aif)
• 三个特许金融分析师(cfa)
• 一个注册会计师(CPA)
• 一个认证业务财务顾问(CBFA)
• 一个人在遗产规划(CES)认证
• 一个特许生活保险人(俱乐部)
• 一个特许退休计划专家(crp)
• 一个认证的欺诈考官(CFE)
• 一个认证的反洗钱专家(摄像头)
• 一个特许退休计划顾问(CRPC)

Fintrust账户最低100000美元。大部分的个人账户管理,尽管该公司一些高净值个人的客户。机构客户包括投资公司,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府实体和其他企业。

投资管理服务的费用是基于管理资产的比例。该公司也可以作为经纪自营商,可能赚取佣金的证券卖给客户。这提供了一个利益冲突,但是当表演作为一个顾问公司受托人责任在客户的最佳利益。

Fintrust也是排名中排名前十的公司Sma伟德ios apprtAsset。

Fintrust Capital Advisors的背景

Fintrust Capital Advisors成立于2007年,是一个拥有100%股权的子公司Fintrust Capital Partners实益拥有的理查德·p·谢里登(45%)、菲利普·h·布赖斯(45%)和艾伦·吉莱斯皮(10%)。布罗德大街母公司直接归Capital Partners LLC (45%), PHB控股有限责任公司(44.5%)、ARG控股有限责任公司(9.5%)和Centillion伙伴,Inc . (1%)。

公司提供的服务包括受托人和机构咨询、退休计划咨询、退休规划、财务规划、财富保护规划,房地产报告和保险。

Fintrust Capital Advisors投资策略

顾问在Fintrust工作与客户提出一个全面的投资和财务计划。顾问认为因素包括财务目标、资源、态度、年龄、经历、投资时间范围和现金流。从那里,适用于每一位客户的策略设计。

投资可能包括第三方经理,共同基金、交易所交易基金(etf),固定收益证券,选项和个人股票。

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福斯特维克多财富顾问是一个付费顾问为客户管理数百万美元资产。这些客户大多是个体,其中一块划分为高净值个人。唯一的机构客户公司企业。虽然有一些服务投资最低,没有设置最低投资管理。

有许多公认的专业人士在该公司工作,包括7名注册理财规划师(cfp),一个特许生活保险人(CLU),一个特许金融分析师(CFA)和一个认证的私人财富顾问(CPWA)。福斯特维克多也有两个认证投资受托人(aif)人员,以及一位注册投资管理分析师(CIMA),一个认证监管和合规专业(该)和退休收入认证专业(RICP)。

财务规划和咨询费用是固定的,而费用投资管理是基于资产管理。公司的一些员工也保险代理人,可以赚取佣金。这是一个利益冲突,但公司程序,确保行动取得客户的最佳利益。

福斯特维克多也排名中排名前十的公司Sma伟德ios apprtAsset。

福斯特维克多财富顾问的背景

福斯特维克多成立于2016年,使其成为最年轻的公司在这个名单上。它是由保罗·w·福斯特和全资罗伯特·t·维克多。

公司提供的服务包括:投资管理、保险计划、财务规划、业务计划、退休计划、信托和遗产报告、税务规划和大学计划。

福斯特维克多财富顾问投资策略

顾问在促进胜利利用各种方法的分析。当选择一个投资顾问分析发行人的管理团队,投资策略,风格漂移,过去的表现,声誉和财务实力与资产阶级浓度和风险。

资产组合平衡公司的眼睛里也很重要。投资顾问看在八到九资产类别在各种行业和类型的证券。

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雷诺兹投资管理是最高的托管费公司在这个名单上,4号整体实践。这意味着它只有通过支付费用投资和顾问公司不赚佣金的销售证券,保险或其他金融产品。公司的团队包括三个注册理财规划师(cfp),一个认可资产管理专家(批)和两个注册会计师(注册会计师)。

雷诺兹最低账户有100万美元规模的要求。客户在公司大多是个体,但有一小部分高净值个人的书。机构客户包括养老金和利润分享计划和慈善组织。

雷诺兹投资管理背景

雷诺已经在业务自1995年以来,这一个最古老的公司在这个名单上。主要股东是托马斯·雷诺兹三世,同时兼任公司的总裁。

提供的服务包括个人投资组合管理、养老金咨询,风险管理,现金流规划、退休收入计划和教育储蓄的需求。

雷诺兹投资管理投资策略

顾问在雷诺兹使用基本技术、定性和定量分析,为客户做出投资决策。该公司认为谨慎的资产配置建立一个平衡的投资组合。可能的投资包括:

• 交易所上市的证券
• 场外交易的证券
• 外国发行人
• 企业债务证券(除了商业票据)
• 存单(cd)
• 市政证券
• 可变年金
• 共同基金的股票
• 美国政府证券
• 期权合约的证券

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财富管理顾问-也称为瓦格纳财富管理与个人、高净值个人、养老金和利润分享计划,保险公司和企业。公司的员工都包含一个注册理财规划师(CFP)和一个特许退休计划顾问(CRPC)。

瓦格纳的最小帐户大小是250000美元。费用财务规划通常是基于服务所需的时间。投资管理费用与每一位客户。一些顾问的公司也注册经纪自营商和/或保险公司的代表,可以赚取佣金保险和其他产品的销售。这是一个利益冲突,但客户不会支付咨询费用投资,他们也付出了委员会。

财富管理顾问的背景

财富管理顾问成立于2014年。瓦格纳财富管理,校长的WMA,属于丹·e·瓦格纳jr .)和杰夫·赫尔曼。除了格林维尔的办公室,在安德森和塞内加公司办事处,南卡罗来纳。

公司的服务包括财务规划、遗产规划、退休计划咨询服务和投资管理。

瓦格纳财富管理投资策略

每一个新关系始于公司坐下来与新客户和收集信息的目标,风险承受能力和财务状况。公司发展一个投资计划根据这一信息,然后分配资产中各种潜在的投资,包括:

• 单独的帐户经理
• 共同基金
• 交易所交易基金(etf)
• 个股
• 债券
• 封闭式基金

共同基金和etf是顾问的主要方式获得客户资金进入美国股票市场。

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汉诺威顾问只收费咨询公司,与数以百计的个人客户,都有和没有高净值。该公司还建议养老金和利润分享计划,一个慈善组织,企业和其他企业。汉诺威顾问没有一组账户最低。

托管费公司,汉诺威顾问产生收入仅仅从客户收取的费用,佣金,第三方支付推荐某些产品和服务的公司。

汉诺威顾问背景

汉诺威顾问一直在业务自1989年以来提供投资咨询服务。斯蒂芬·f·Molyneaux公司的主要负责人,在投资行业工作了超过20年。

公司提供可自由支配的投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。

汉诺威集团投资策略

像许多其他公司一样,汉诺威集团顾问开始与新客户的关系通过确定他们的投资目标、风险承受能力和其他相关信息,可能会影响他们的投资组合和投资选择。

公司将根据他们的目标和定制客户的投资组合风险容忍度使用股票,债券,交易所交易基金(etf),共同基金,封闭式基金和选择证券。公司基地在基本面分析和投资组合决策现代投资组合理论使用多样化寻求最大返回给定风险水平。

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托管费公司WCM全球财富服务于个人,高净值个人、集合投资工具、慈善组织和退休计划。小员工的顾问都包含一个注册理财规划师(CFP)和一个特许金融分析师(CFA)。

该公司需要一个账户最低250000美元的潜在客户,和基于资产的收费费用,固定费用和绩效的咨询服务费用。

WCM全球财富背景

独资由埃里克·c·堰WCM主要向客户提供投资咨询和财务规划服务。公司的财务规划过程有多个阶段,包括目标识别、计划开发和实现。

公司成立于2011年。

WCM全球财富投资策略

在做投资决策,WCM利用数组的策略,包括买入并持有股票策略、基本价值,增长的投资策略,对冲,杠杆、相对价值和卖空。

该公司还使用基本研究证券,技术,定量和定性分析的方法。

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全球投资顾问,托管费实践,是未来公司在我们格林维尔列表。团队的顾问包括四个注册理财规划师(cfp)。约30%的公司的客户是高净值个人和其余的人没有高净值。

没有最低投资或在全局视图大小客户的账户。财富管理费用是基于管理资产的比例,这将不超过2%。

投资顾问公司全局视图的背景

该公司成立于2008年。乔·e·海恩斯肯摩尔和亚当·怀尔斯所有的至少25%的业务。

公司提供的服务包括投资组合管理、财务规划,税规划和遗产规划。

全局视图投资顾问投资策略

全局视图列出了一个四个步骤的过程来了一个投资计划为每一个客户:

• 了解彼此
• 审查的初步建议
• 达成一致的行动
• 实现和持续的服务

这个过程允许顾问想出一个计划,为每个客户端工作。大部分的资金管理顾问公司投资于共同基金,和一些个别证券和现金。该公司还雇佣了风险分析技术旨在确定下行波动。要做到这一点,公司检查许多因素,包括规定投资经理或共同基金的投资目标和历史回报的投资经理或基金。

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家庭遗产是公司付费服务个人,高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、慈善组织、财产与公司。客户必须满足的最小帐户大小要求250000美元。

公司的团队之间的一些资质包括四个注册会计师(注册会计师),三个注册理财规划师(cfp)和两个人金融专家(pfs)。

家庭遗产的咨询费用包括基于资产的费用和固定费用。

家庭遗产背景

由威廉·w·布朗和由克里斯托弗·a·布朗家族遗产在1995年开始运营。集体,父亲和儿子监督公司的投资组合管理、养老金咨询,财务规划和咨询服务。

家庭遗产投资策略

家庭遗产在其公司小册子说,长期持有证券,而寻求资本增值创造可持续的增长。

单独托管账户,家庭Leagacy假定一个保守的投资策略,强调高收益的股票和其它大型股的使用。该公司还使用中型股,但程度较轻。该公司投资于政府债券,优先股,交易所交易基金(etf),房地产投资信托基金(房地产投资信托基金)和其他有价证券来实现多元化。

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Goepper Burkhardt,只收费的一个顾问,轮我们列出的格林维尔的顶尖公司。公司的团队包括两个注册理财规划师(cfp),注册会计师(CPA),个人金融专家(PFS)和一个金融paraplanner合格专业(FPQP)。

该公司指控基于资产的投资管理服务的费用,但可能建议某些客户时每小时收费。

有一个最低账户规模100万美元或750美元的最低月费。主要是高净值个人客户,尽管该公司还与一个慈善组织,有些人没有高净值。

Goepper Burkhardt背景

Goepper Burkhardt成立于2003年。该公司有两个合作伙伴:w .次煤Goepper和j·平淡Burkhardt三世。

公司提供的服务包括财富管理、投资组合管理和全面的退休计划。公司不提供投资组合管理和退休计划作为独立的服务,相信每一个人的成功是至关重要的。

Goepper Burkhardt投资策略

该公司提出了投资计划为每个客户根据他们的具体情况,包括投资时间范围,风险承受能力,资产配置参数、投资限制和现金流要求。

近80%的资产管理公司在交易所交易的证券。他们剩下的客户资产投资non-exchange-traded证券、现金和现金等价物以及债券。