如果短投资管理财务顾问公司总部位于俄亥俄州的辛辛那提市。其庞大的金融顾问团队管理客户资产上亿。该公司专门从事投资管理和个人退休计划,其中绝大多数是以下高净值截止。
作为一个收费公司,如果短从客户机接收收入费用但还允许某些授权顾问接受佣金的销售特定的保险产品或证券。让它从一个托管费公司,公司薪酬的100%来自客户马上费用。
如果短投资管理背景
如果短投资管理有限公司成立于1991年,首席执行官兼总裁德鲁长的矮长的矮名义资产管理。在2006年它改变了当前的名字。如果短仍然主要是拥有该公司。
如果短投资管理接受什么类型的客户?
如果短投资管理与个人,高净值个人、信托、房地产、公司、养老金和利润分享计划,以及保险公司。绝大多数公司目前的客户基础的non-high-net-worth个人。
如果短投资管理一般不需要最小帐户大小,除了50美元最低季度费用无法控制的帐户。
如果短投资管理公司提供的服务
如果短投资管理专业的投资管理和建议。公司的顾问可以提供这种直接管理,或者他们可能建议投资组合管理程序提供的第三方基金经理或战术机构共同基金。
此外,公司提供了访问全国咨询整体,空载付费注册投资顾问变额年金。长的矮还提供投资管理服务tax-qualified退休计划,尽管这自然会稍有不同公司的标准服务。
如果短轮与一系列的财务规划服务产品。员工可以提供服务,如税收和现金流规划、投资规划、死亡和残疾保险规划、退休规划、计划和遗产规划。
如果短投资管理的投资哲学
当一个新客户加入长的矮投资管理、公司标识客户的个人目的和目标,时间范围,风险承受能力,流动性需求,净资产、总收入和其他适宜性因素。
长的矮顾问可能建议使用第三方经理和/或机构在多重经理人共同基金投资组合,或作为一个独立的投资组合模型。多重经理人的投资组合中包括两个或两个以上的第三方管理策略和制度共同基金。他们打算消除波动,随着时间的推移,通过增强多元化的资产回报。
至于证券选择和投资管理,公司利用图表分析,共同基金和ETF分析和/或第三方资金经理analyiss。
费用如果短投资管理
为其投资管理服务,长的矮基于百分比的客户收费资产管理(资产管理)。这些费用可能有价根据你的情况的复杂性,客户的类型,如果你有一个预先存在的与公司的关系,以及其他因素。收费标准通常会坚持费用表如下:
| 如果短投资管理费用 | |
| 程序名 | 费用比例 |
| 第三方资产管理计划 | 1.99% |
| 战术机构共同基金 | 1.99% |
| 全国咨询解决方案 | 1.99% |
| 退休计划资产管理 | 1.99% |
| 退休计划资产管理(只指数基金) | 0.50% |
| 另类投资 | 1.25% |
| 无法控制的账户 | 0.10%(或50美元的季度最小) |
财务计划费用在公司可能会收取固定利率或每小时的费用。如果每小时,费用可能介于150美元和175美元。如果固定,费用不会超过3500美元。
要注意什么
如果短投资管理有一个信息披露其上市形式之,这是违反有关征收美国证券交易委员会(SEC)。它指出,该公司分布式性能广告材料,是由f²投资,提供一个独立的信号调用者从2001年到2008年发布的准确性能信息。不承认或否认这些指控,如果短于2017年同意谴责,250000美元的罚款和支付528804美元的赔偿和预断的兴趣。
还应该指出,如果短投资管理收费公司。这是因为某些顾问授权保险代理人,这让他们赚佣金销售保险产品。一些长的矮顾问也可以注册证券经纪自营商的代表,这意味着他们可能会收到某些证券交易监督委员会。这样的安排,而常见,通常被视为利益冲突,因为他们激励的顾问建议交易将获得他们的佣金。
尽管上述费用安排,如果短投资管理遵守信托责任。因此,它具有法律约束行动在客户的最佳利益。
开户长的矮投资管理
与长的矮投资管理取得联系,你可以叫公司的总部(513)984 - 9933或发送邮件至support@him-ria.com。您还可以访问公司的网站并填写联系人表单提供了你的名字,电话号码,电子邮件地址和消息。
所有信息是本文写作的准确。
