总部设在美国加州欧文市指数基金Advisors Inc . (IFA)是一个托管费咨询公司提供一系列个人和机构客户的财富管理服务。该公司持有现货SmartAsset名单的伟德ios app高级财务顾问公司。也赢得了很多奖项从实体如英国《金融时报》,《巴伦周刊》,CNBC, WealthManagement.com和更多。
指数基金顾问提供了一种extrememly健壮的选择投资和财务规划内容和工具。这些包括一致的文章和视频,突出市场情况,以及投资的书籍和电影。但也许最独特的工具是苹果和Android手机的IFA移动应用。通过应用程序,客户可以检查他们的账户的表现,直接联系财富顾问、读文章和更多的投资。
指数基金顾问背景
由所有者和总统马克·t·Hebner指数基金顾问自1999年以来一直提供投资咨询服务。该公司是一个注册投资顾问(RIA)美国证券交易委员会(SEC),它说,它专门提供risk-appropriate return-optimized全球多元化和tax-managed投资管理。
顾问的工作在这个公司,有四个注册理财规划师(cfp)和两个认证投资受托人(aif)。
指数基金顾问客户类型和最低账户大小
指数基金顾问几乎完全没有高净值个人和服务。然而,该公司还与少量的捐赠基金、退休计划、信托、财产和慈善组织。
该公司通常要求新客户至少有100000美元可投资资产开立一个帐户。该公司可能会决定放弃这个要求,不过。
指数基金顾问提供的服务
指数基金顾问专门从事以下服务:
- 投资管理
- 风险调整后的投资建议
- 资产配置计划
- 季度业绩报告
- 再平衡
- 财务规划
- 退休计划
- 大学规划
- 慈善礼物规划
- 遗产规划
- 信托计划
- 保险规划
- 税收筹划
- 会计服务
- 养老金咨询
- 信托服务
- 教育、招生和建议计划的参与者
- 投资建议和管理计划赞助商
指数基金顾问投资理念
正如它的名字所表明的那样,指数基金顾问倾向于投资客户资产的集合指数基金。它选择了这种哲学由于相信策略看起来击败市场往往是长期成功。公司投资在全球资本市场通过指数投资组合设计。每种组合利用不同的风险承受能力水平,以确保每一个客户端将找到一个能够满足他们的需求。
具体的投资组合构建原则的基础上现代投资组合理论。因此,该公司将建立你的投资组合的方式,旨在最大化回报您的特定风险容忍度。许多指数基金的钱投资于包括固定收益证券和房地产投资信托(reit)。
费用在指数基金的顾问
为其投资咨询服务,IFA季度计费和收费提前支付。额外费用包括事务和/或经纪费用和其他的费用。下面,我们列出了公司的投资顾问服务费用表:
| 指数基金顾问费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一个500000美元 | 0.9% |
| 下一个500000美元 | 0.75% |
| 下一个1000000美元 | 0.6% |
| 下一个2000000美元 | 0.45% |
| 下一个2000000美元 | 0.3% |
| 下一个4000000美元 | 0.25% |
| 10000000美元以上 | 0.2% |
为了清晰起见,估计你会支付在指数基金顾问咨询服务:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费为指数基金顾问* | |
| 你的资产 | 指数基金顾问费用金额 |
| 500美元 | 4500美元 |
| 美元1毫米 | 8250美元 |
| $ 5毫米 | 26250美元 |
| $ 10毫米 | 39250美元 |
你应该利用IFA的税务服务,你会坚持不同的费用表。这是突出了一个固定的费用从200美元到5000美元。
要注意什么
开户与指数基金的顾问
最简单的方法成为指数基金的客户顾问是调用公司的欧文,加州总部(949)502 - 0050年,建立一个与顾问会面。该公司还提供了一个在线联系方式,你应该填写如果你想接触你的顾问。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
- 有很多财务顾问公司可供选择,但可以做的工作。伟德ios appSmartAsset的免费的财务顾问匹配的工具可以把你与当地三个顾问,最后的选择取决于你工作的人。现在开始。
- 选择一个顾问之前,重要的是要问一些问题,以确保最好的服务质量。是有用的问你的顾问荣誉信托标准。这将确保你的导师在你的最佳利益工作。你还想问你导师是否有收费或只收费的收费结构。这样做,你也可以学习你的顾问是如何补偿和预测任何潜在的利益冲突。
