约翰逊投资律师评论

寻找顾问

正如其名称所暗示的不寻常的“律师”一词，约翰逊投资顾问不是您的典型做法。它是由辛辛那提大学的商业教授蒂姆·约翰逊（Tim Johnson）创立的，他总是很乐意为朋友提供财务建议。当这些请求变得超出了他所能处理的时间，包括机构，他决定雇用人员并创办公司。

那是1965年。今天，该公司管理着超过131亿美元的资产，并雇用了68名顾问。在辛辛那提（Cincinnati）的总部，只有收费的惯例在Smartasset的顶级财务顾问公司列表中排名第三。伟德ios app辛辛那提和俄亥俄州。约翰逊投资还在克利夫兰，哥伦布，代顿设有办事处 - 截至2019年，芝加哥和底特律。

约翰逊投资律师背景

约翰逊投资已经经营了50多年。2013年，蒂姆·约翰逊（Tim Johnson）担任总裁，曾担任固定收益和机构管理局长的长期雇员杰森·杰克曼（Jason Jackman）担任掌舵人（约翰逊（Johnson）仍然是公司的董事长）。

该公司对其独立的事实感到自豪（约翰逊拒绝了多年来大型公司的许多提议），并且它是完全员工拥有的。根据它的表格Brochure，有33名员工拥有该公司的股份，约翰逊拥有最大的股份（尽管仍然不到25％）。

约翰逊投资在四个主要的俄亥俄州城市拥有办事处，在该州拥有强大的业务。2019年，它开始扩展到密歇根州东南部和伊利诺伊州，在底特律大都会和芝加哥开设办事处。

约翰逊投资顾问客户类型和最低帐户规模

约翰逊的投资主要服务于没有高净资产的个人。也就是说，它最近将其最低帐户要求提高到了1,000,000美元，这表明向较富裕的客户提供了方向。该公司还与投资公司，养老金和利润共享计划，信托，遗产，慈善组织，公司以及其他商业和政府实体合作。

该公司通常需要进行1,000,000美元的投资，尽管它可以自行决定放弃最低限度。对于其在线平台计划，最低为5,000美元。

约翰逊投资律师提供的服务

约翰逊投资提供投资管理根据可酌情决定，这意味着客户在认为合适的情况下授权其进行交易。该公司还通过其自动化的在线平台提供投资组合管理服务。在由Schwab Performance Technologies赞助的平台上，您只能投资交易所交易基金（ETF）。

此外，该公司还提供财务计划，家庭办公服务，信托服务和慈善计划 - 以及共同基金，退休计划和业务的咨询服务。

约翰逊投资律师投资理念

顾问在设计客户投资组合以利用公司的集体经验和专业知识时担任团队。它将其过程描述为“复杂但合乎逻辑且易于理解的过程，将投资组合管理的艺术和科学融合在一起。”

通常，其权益策略涉及一种自下而上的定量方法。凭借固定收益，该公司同时使用宏观和微观策略，寻找质量产量和适当的成熟度。

约翰逊投资律师费

Johnson Investment根据客户的AUM一定比例收取管理费。根据RIA在盒子中对1,500家公司的2018年研究，平均财务顾问投资咨询费是AUM的0.95％。尽管该公司可以免除或谈判其费用，但最低年费为5,000美元。这是分层费时间表：

约翰逊投资律师奖和认可

《金融时报》将约翰逊投资（Johnson Investment）命名为2019年该国前300名投资顾问之一。2018年，巴伦（Barron）在该国投资顾问公司排名前40名中排名第20。

此外，该公司在2017年获得了InvestmentNews的最佳薪酬和人员奖。

要注意什么

约翰逊投资在其最近的SEC文件中报告说，它有一个披露在过去的十年中。它涉及2018年针对顾问提出的刑事诉讼。该指控与翻新过程中石棉的处置有关，与顾问的财务职责或角色无关。截至2019年6月，他正在等待审判中的指控。

约翰逊投资可能会推荐约翰逊共同基金，它代表其全资子公司约翰逊金融公司（Johnson Financial，Inc.不过，该公司指出，它认为“我们的分支机构指控的赔偿是有竞争力的”。它还指出，客户没有义务投资其会员共同基金。

向约翰逊投资顾问开设帐户

要联系Johnson Investment，请在其网站上发送一条消息，https://www.johnsoninv.com/contact。或者，请致电总部或最近的办公室：

辛辛那提（总部） - （800）541-0170

Cincinnati-Kenwood-（844）389-2761

克利夫兰 - （440）877-9990

哥伦布 - （866）365-4523

代顿 - （800）851-9114

芝加哥 - （312）519-8474

底特律 - （248）412-9010

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的提示

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