高级财务顾问拉霍亚,CA

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AlphaCore资本,LLC是a付费的公司拥有数量的咨询认证。事实上,该公司的员工包括三个特许金融顾问(cfa),一个特许金融顾问(ChFC),一个特许生活保险人(CLU),一位注册投资管理分析师(CIMA),四个特许另类投资分析师(CAIAs)和一个投资顾问认证合规专业(IACCP)。

该公司的客户大多是non-high-net-worth个人,一些高净值个人。该公司还与一些投资公司、慈善组织和企业。

费用收取资产管理是基于管理资产的百分比。财务规划服务也包含在费用。在这个公司的一些顾问也保险代理人,所以他们可以赚取佣金给客户销售保险产品。这是一个潜在的利益冲突,但当作为一个顾问,该公司必须遵守其受托责任。

AlphaCore资本,公司背景

AlphaCore资本有限责任公司成立于2016年,使它最近创建的公司之一在这个列表中。它是由理查德“迪克”费,同时兼任首席执行官、总裁兼管理成员。费有超过25年的经验在金融服务行业。

公司的服务包括资产管理、财务规划,退休规划、教育规划、税收筹划、保险分析和投资咨询。

AlphaCore资本,公司背景

AlphaCore资本基于目标,为每个客户端创建投资组合风险容忍度和每个客户的个人情况。长期投资是首选策略,尤其是另类投资。

证券公司投资包括股票、债券、硬资产和衍生品。

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卡兰拉霍亚北部的资本是一个金融顾问公司。这个公司的专职顾问有一些认证,包括两个注册理财规划师(cfp),两个注册私人财富顾问(CPWAs)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。

高净值个人客户在卡兰约75%。机构客户包括养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。没有设置卡兰资本账户最低,但有一个最低年费15000美元。费用资产管理是基于管理资产的比例,而财务计划的费用是固定的。

一些顾问公司赚取佣金的销售保险产品。这是一个潜在的利益冲突,但当作为一个顾问,该公司必须在客户的最佳利益。

卡兰资本背景

卡兰资本成立于2007年。特雷福青少年拥有该公司60%的股权,而蒂姆·卡兰拥有26%,瑞安·卡兰拥有14%。所有三个主要所有者管理合伙人公司。公司第二个办公室在奥斯汀,德克萨斯州。

公司的服务包括资产管理、财务规划,税分析、现金流分析、慈善计划、预算、退休计划和遗产规划。

卡兰资本投资策略

卡兰资本有五个模型组合使用客户的资金进行投资。它匹配每个客户端与一个模型在分析他们的财务目标,风险承受能力和时间范围。这些模型组合利用不同类型的证券按照投资组合的风险水平。

公司所使用的策略可能包括长期购买,购买短期,保证金交易和选择写作。

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WorthPointe是一个托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用(而不是第三方佣金,可以引入潜在的利益冲突)。大约三分之二的公司的客户基础由non-high-net值得个人,虽然有高净值投资者之间的客户基础。机构客户的公司包括慈善机构和政府机构。

的专职顾问WorthPointe,九是注册理财规划师(cfp),一个是特许金融顾问(ChFC)和两个认证王国顾问(CKAs)。

最低账户在WorthPointe大小是500000美元。财富管理费用是基于管理资产的比例。金融咨询服务收费每小时或商定的固定利率。

WorthPointe背景

WorthPointe最初成立于2000年,创始人克里斯托弗·范·Slyke。范Slyke以及安东尼·费雷拉结合主要是自己的公司。加州纽波特比奇公司额外的办公室;得克萨斯州奥斯汀,达拉斯和泰勒;和怀俄明州的杰克逊。

公司提供的服务包括财务规划、咨询、退休规划、遗产规划、财务报告,保险需求分析,慈善捐赠和财富管理。

WorthPointe投资策略

顾问在WorthPointe使用长期和短期购买作为其战略的一部分,加上衍生品。公司管理的所有资金,大部分都是投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)。通常投资于其余部分股票和现金或现金等价物。

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利顿金融是一个公司专注于服务的高净值个人,包括超过70%的客户基础。它与non-high-net-worth个人工作。公司一份价值200万美元的最低账户规模,虽然客户是指公司通过外部资源最低100万美元。

这只收费公司提供定制的资产管理服务客户需要帮助管理他们的投资。它还拥有大量的财务规划和咨询服务,如个人税收筹划,房地产分析,慈善计划,退休计划,遗产规划等等。

利顿金融背景

利顿金融是这个列表上最古老的公司之一,它成立于1987年,创始人威廉·l·利顿二世。但在2019年,该公司的所有权易手,高级财务顾问查理Gillespie成为主要所有者。利顿二世仍然建议公司今天。

利顿金融研究团队包括两个注册理财规划师(cfp),两个认证投资受托人(aif)和一个认证的财富策略师(水煤浆)。

利顿金融投资策略

利顿金融看起来个性化每个组合创建基于客户的需求和目标。进入这一过程的因素包括投资目标、风险承受能力、收入需求和时间范围。一旦公司好像知道你在寻找什么,它将放在一起,实现一个自定义的资产配置,将你的投资组合的基础。

在大多数情况下,利顿金融投资组合的共同基金和交易所买卖基金(etf)。根据你的投资组合的回报如何影响它的分配,公司可以决定平衡你的投资组合在一个正规的基础。

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金融替代品是托管费。这意味着该公司的唯一的补偿来源客户马上费用,而不是客户马上费用和第三方佣金。整个咨询团队包括三个注册理财规划师(cfp)和一个特许财务顾问(CFA)。

公司的客户有一个个人高净值个人和non-high-net-worth几乎各占一半。唯一的机构客户的公司是一个慈善组织。

费金融替代品是基于百分比的投资咨询和资产管理财务计划每小时收费。

金融方案公司背景

金融方案成立于1991年,但直到2001年,它成为了一个公司。公司的主要所有者是詹姆斯·a·弗里曼,作为首席合规官(CCO)和总统和克里斯托弗·e·Jaccard谁是首席运营官(COO)。

公司的服务包括投资建议,财务规划、咨询和资产估值。

金融方案公司投资策略

基本面分析的基础是公司的决策。这种分析方法试图把当前和过去的价格数据和用它来预测未来价格变动对于一个给定的安全。投资策略包括:

• 长期购买
• 短期的购买
• 交易
• 卖空
• 保证金交易
• 选项

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慢跑财富是托管费公司。这意味着该公司赚钱的唯一方法就是通过客户马上咨询费用。该公司主要适用于高净值个人,尽管它还维护关系non-high-net-worth个人和慈善机构。需要最低500000美元的初始投资的新客户,虽然这是waivable最低。

慢跑财富提供的主要服务其客户投资管理。公司的资产配置模型,它使用此服务。财务规划服务可以通过公司包括现金流预测、业务规划、遗产规划、退休规划、社会保障和养老规划、税收策略等等。

慢跑财富背景

慢跑财富已经在业务自2013年成立由主要负责人安德鲁慢跑。合作伙伴Babak Gahvari和托德毕希纳少数公司的所有者。

几乎每一个咨询小组成员在这个公司拥有注册理财规划师(CFP)的名称。还有两个认可的投资受托人(aif)。

慢跑财富投资策略

根据其形式之至”,慢跑财富的投资策略涉及的因素投资工具的使用,设计低成本的目标,节税,全球多样化投资组合。”This diversification is important, as it can help to ensure that your returns are reliable and less affected to downturns in specific markets.

在大多数情况下,慢跑财富往往投资于交易所交易基金(etf),共同基金和固定收益证券,如债券。

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卡特金融、LLC excluisvely作用于个人客户。超过一半的人有一个高净值,与其他高净值阈值以下。成为客户的托管费公司,你需要至少500000美元的可投资资产,尽管放弃可以满足这一需求。写金融计划1500美元的最低费用。

不管什么样的你正在寻找财务规划服务,卡特金融可能有你需要的东西。公司的产品范围从教育基金计划退休计划税收筹划和超越。它也有能力为客户构建个性化的投资组合。

卡特金融、公司背景

卡特金融、LLC最近,成立于2018年。该公司是由其现任总统史蒂夫•卡特拥有超过三十年的经验在金融服务行业。

咨询人员在这个公司包含一个注册理财规划师(CFP)。

卡特金融、LLC投资策略

每一个投资组合,卡特金融的基础,公司构建一个定制的资产配置。之前的计划,该公司会深入了解你是什么样的投资者。这涉及到调查你风险承受能力、时间范围、收入需求,流动性需求、财务目标和更多。

基于上述信息,该公司将为你创造一个多样化的投资组合,功能预先确定的百分比不同类型的证券。公司倾向于投资股票等证券,债券,交易所交易基金(etf),选择和共同基金。

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汉密尔顿和同事是公司付费,客户主要是由个人、更多non-high-net比高净值个人价值。机构客户包括养老金和利润分享计划和慈善组织。

有两个顾问在汉密尔顿,谁都是注册理财规划师(cfp)。基于这个项目最低账户大小不同。没有最低标准的资产管理,但是一些其他项目最低250000美元。

费用资产管理是基于管理资产的比例。财务规划的费用通常是固定的,但也可以按小时计费。公司的一些成员也注册一个经纪商/交易商和销售证券可能赚取佣金。这将导致一个潜在的利益冲突,但顾问必须在客户的最佳利益因其受托责任。

汉密尔顿和同事的背景

汉密尔顿和同事最初是作为税收和财富管理公司建立1986年,并于2011年成为投资顾问。2015年,该公司又增加了资产管理服务。基思·汉密尔顿是公司的领导者和唯一的主人。

该公司提供的服务包括资产管理、资产配置、投资政策,财富的投资组合模型,退休计划,保险需求和遗产规划。

汉密尔顿和Associates投资策略

具体的策略顾问在汉密尔顿取决于您使用哪个程序。财富投资组合模型程序,例如,投资于共同基金。事实上,大多数的公司管理下的资产投资于共同基金,其余主要在投资股票和一个小比例的现金或现金等价物。

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圣人石头财富管理,有限责任公司是一个相当小的托管费金融顾问公司(这意味着其唯一的补偿形式是客户马上费用)。这个公司的顾问不持有任何认证。

Sage石头的客户包括近甚至分裂的普通个人投资者和高净值投资者。也有一些机构客户(包括养老和利润分享计划,慈善组织和企业。

项目组合管理费用在这个公司是基于你的管理资产的比例,而费用协商通过每小时工资率。最小的投资规模是250000美元,虽然这要求是waivable。

圣人石头财富管理、公司背景

圣人石头财富管理,有限责任公司成立于2010年。玛丽原来的国王拥有该公司100%的股份,并担任总裁兼首席合规官(CCO)。公司的领导团队是由迈克尔·洛佩兹的金融分析和业务的副总裁。

公司的服务包括综合投资组合管理、投资规划、退休规划、遗产规划、慈善礼物规划、教育规划、分析和保险房地产分析。

圣人石头财富管理,LLC投资策略

有一些组策略圣人石顾问为客户使用。一个是“通胀对冲策略”,使用不同的证券,包括自然资源和贵金属,防止通货膨胀。另一个是股息策略看起来创造收入。最后,顾问可以放在一起反映道德伦理为客户投资组合/社会价值每个客户端。