在科罗拉多州利特尔顿寻找一家顶级金融顾问公司
如果你住在科罗拉多州利特尔顿地区，你需要帮助来挑选财务顾问，我们的城市顶级公司名单可以帮助你。下面，我们将详细介绍每家公司的最低账户、客户基础、咨询服务、投资策略等。伟德ios appSmartAsset还提供了唯一的免费理财顾问配对工具这可以将最多三位当地顾问配对。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wambolt & Associates有限责任公司 找到一个顾问 |
327625599美元 | 没有设置帐户最低 |
|
最低的资产没有设置帐户最低金融服务
|
| 2 | 马歇尔投资管理有限公司 找到一个顾问 |
197229057美元 | $25，000 |
|
最低的资产$25，000金融服务
|
| 3. | Whipplewood顾问，LLC找到一个顾问 | 166852630美元 | 没有设置帐户最低 |
|
最低的资产没有设置帐户最低金融服务
|
我们是如何在科罗拉多州利特尔顿找到顶级财务顾问的
为了找到科罗拉多州利特尔顿的最高财务顾问，我们首先确定了在城市中的所有公司注册的公司。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司，这些公司不会主要提供个人客户以及透露在其纪录的人。然后根据以下标准排列合格公司：
Wambolt & Associates
Wambolt & Associates在我们的榜单上排名第一。该公司为客户提供资产和财富管理服务，以及财务规划和咨询。它的客户基础主要是高净值或不高净值的个人，不过它也与一些退休计划、慈善机构、信托基金和企业合作。成为本公司的客户不需要设定最低账户规模。
Wambolt & Associates是一家基于费用的公司．这意味着它的一些顾问可以从向客户销售保险产品中赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，尽管该公司的受托责任在法律上规定它在任何时候都要以客户的最大利益为出发点。
Wambolt & Associates背景
Wambolt＆Associates于1986年在西北互相互斥下开始开展业务。近25年后，2010年，该公司注册为独立投资顾问。Gregory Wambolt是该公司的唯一所有者和高级财富管理顾问。他也是一个注册理财规划师(CFP)、特许人寿保险商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)。他在金融服务行业也有超过30年的经验。
Wambolt & Associates提供财富管理、资产管理和财务规划服务。资产管理服务将投资组合管理与财务规划捆绑在一起，财富管理服务将资产管理、财务规划和咨询与税务准备服务捆绑在一起。
投资策略
Wambolt & Associates希望根据客户的具体需求量身定制其投资策略。该公司通过面谈来确定客户的个人关系风险承受能力，流动资金需求，当前的财政资源和目标。收集到的这些信息被用来确定他们的投资组合的最佳行动方案。
然后，顾问们用股票、债券、交易所交易基金(etf)、期权和其他证券的组合来填充客户投资组合。投资组合被例行监控和重新平衡。顾问使用基本面、技术和周期分析结合长期购买、短期购买、交易和保证金交易。
马歇尔投资管理
Marshall投资管理是一个相当小的咨询公司，几乎完全与个别客户完全运行。这些人中的大多数人没有高净值，虽然良好的净值。该公司有一个机构客户：退休计划。
该公司为客户提供投资组合管理、财务规划和咨询服务。与马歇尔投资管理公司合作，你将需要至少25000美元的账户余额。在某些情况下，这个最低限度可以转让。
作为一家费用的公司，一些工作的顾问可以从销售保险产品或证券的销售中获得佣金。这是一个潜在的利益冲突，尽管该公司仍然是注册信托，但法律约束力，以客户的最佳利益为行动。
马歇尔投资管理背景
Marshall Investment Management在2015年建立了相对较近的。公司创始人丹尼斯Edward Marshall，Lead Advisor Kristin Schoenfelder和合规官Sharon Evans是这家公司的三家主要所有者。Marshall在投资咨询行业拥有二十几年的经验，而Schoenfelder则刚刚经验超过10年的经验。
该公司的服务包括资产管理、财务规划和咨询。资产管理服务包括投资组合管理，它是在一个正在进行的和可自由支配的基础．财务规划和咨询服务可能涉及退休规划、遗产规划和税务规划等主题。
马歇尔投资管理投资策略
马歇尔投资管理公司的投资哲学根据他们所合作的客户的具体需求而有所不同。这里的顾问使用LPL金融赞助的资产管理项目，称为顾问管理投资组合平台。这个程序提供了一套完全可定制的服务，可以满足任何客户的需求。
投资可能包括股票，债券，共同基金和封闭式基金．投资组合的管理着眼于客户的风险容忍度和时间范围。
Whipplewood顾问
Whipplewood顾问是此列表中最小的公司，但不是很多。该公司提供超过100家客户，大多数人都是具有和没有高净值的人的组合。该公司的孤独的机构客户包括慈善组织。Whipplewood的潜在客户没有特别的最低限度。
惠普尔伍德顾问公司的一些顾问可以以佣金的形式销售保险产品。然而，该公司的受托责任限制了这种潜在的利益冲突，因为它要求顾问在任何时候都要以客户的最佳利益为出发点。
WhippleWood没有网站，所以你需要通过它来研究公司提交给SEC的备案文件．
WhippleWood顾问背景
Whipplewood顾问是这个名单上最年轻的公司，因为它是在2016年创建的。该公司的创始人，Rick Whipple和Mona Feley，仍然是其主人，以及Joe Hubbard。
惠普尔伍德提供酌情和非酌情的投资管理服务。财务规划涵盖的范畴广泛，包括税务规划、投资规划、遗产规划、风险管理等。
WhippleWood Advisors投资策略
WhippleWood Advisors在代表客户提出任何投资建议之前，会与每位客户单独会面和交谈。这是因为公司想先了解你，然后再把钱投进去。这包括对你的长期和短期的财务目标以及你个人的财务目标进行深入的审视时间范围，风险承受能力和收入需求。一旦这些因素变得清晰，该公司将制作一份实体的书面副本，以确保一切都得到解释。
因为WhippleWood采用的是一种资产配置方法，当收益开始流入时，你的投资组合结构可能会失去形状。不过，该公司可以重新调整你的投资组合，以确保你的资产配置保持不变。
