高级财务顾问在麦迪逊,WI

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在列表的顶部,麦迪逊投资顾问有限责任公司专门账户管理服务。这可能是一个更合适的公司为那些寻求战略管理的投资组合,而不是一般的财务规划建议。

麦迪逊在提供这些服务wrap-fee的基础上。账户最低的股票投资组合管理通常是500000美元,而最小的固定收益投资组合通常是100万美元。

麦迪逊投资顾问公司背景

麦迪逊投资顾问有限责任公司的全资子公司麦迪逊资产管理有限责任公司,反过来,麦迪逊的子公司投资控股有限公司的母公司自1974年以来一直在商业。

今天,麦迪逊投资顾问公司是一家私营公司,员工是股东。除了麦迪逊,在斯科茨代尔公司办事处,亚利桑那州和多伦多,加拿大。

麦迪逊投资顾问投资策略

不像一些投资经理在这个名单上,麦迪逊通常避开索引策略。相反,它使用自己的研究和知识寻求投资机会,可能有潜力强劲的回报。

根据其网站,它的股票投资组合构建和公司有一个“广泛竞争的护城河,估值的吸引力。”It generally constructs its fixed-income portfolios with “多元化的高质量债券的头寸,这使我们能够积极地管理利率和行业风险。”

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贝克蒂莉财富管理,原名贝克蒂莉金融,是一个大型的金融顾问公司总部设在麦迪逊。公司没有一个特定的最低投资所需的新客户,并与个人工作得十分严重。高净值个人占有最大的份额,公司的客户基础,与non-high-net-worth个人的紧随其后。该公司还维护咨询实体与政府的关系和退休计划。

贝克威斯康辛州的办公室外,蒂莉其他顾问驻扎在17个州,以及华盛顿特区公司甚至有国际影响力,在澳大利亚设有办事处,开曼群岛、智利、德国、新加坡、迪拜和英国

某些顾问在贝克蒂莉有能力工作收到保单销售给客户的佣金。虽然这可以诱发潜在的利益冲突,公司的受托责任要求在客户的最佳利益无论它是什么。

贝克蒂莉财富管理背景

贝克蒂莉财富管理在技术上成立于2013年。然而,该公司是由母公司美国贝克蒂莉有限责任公司,自1931年以来一直在商业。今天,该公司是由首席执行官艾伦•阿伯特惠特曼和执行董事总经理亚历克。

贝克蒂莉的服务可以分为两大类:咨询和投资组合管理。前者是专注于客户的各种财务规划需求,比如退休计划、税务规划、遗产规划离婚、教育计划、保险需求分析和规划。项目组合管理显然是围绕投资和建立一个个性化的投资组合。

贝克蒂莉财富管理投资策略

一旦你成为贝克蒂莉财富管理的客户,该公司将为您建立一个投资政策声明。这将细节你什么类型的投资者,你愿意承担多大的风险,你的时间范围是什么等等。基于这些观点,你的顾问会建造你的投资策略资产配置。

仅仅因为你的资产投资并不意味着你的贝克蒂莉顾问将目光停留在你的投资组合。事实上,该公司持续监控客户投资组合,可以根据需要进行调整。这些变化可能引起市场条件或你的不断变化的需求。

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约翰·f·Suby财富管理有超过10亿美元的管理资产和有四个顾问。公司只收费,像一些公司在这个名单上。客户在公司必须至少200000美元的可投资资产。

Suby研究团队有很多认证包括财富策略师(水煤浆)认证和注册会计师(CPA)。

费用投资管理是基于管理资产的比例。

约翰·f·Suby财富管理背景

公司的名字,约翰•Suby曾在麦迪逊的金融行业在过去的40年。自1972年以来,他一直是注册会计师和Suby财富管理,他关注遗产规划和商业继任计划。

公司是一个大公司的一部分称为Suby集团提供财务规划,税务筹划与规划、退休规划、餐厅和商业簿记服务和企业财务规划。你可以找到Suby集团办公室在麦迪逊,威斯康辛州罗克福德,伊利诺斯州。Suby财富管理提供投资管理和监控、退休规划、遗产规划审查和客户财务报表审查

约翰·f·Suby财富管理投资策略

你会发现在Suby顾问试图匹配“高效、多元化的投资组合”和你的需求和投资风险承受能力。作为一个新客户,你会回答问题,如预计退休一年,现金流需求,投资目标和风险承受能力。该公司使用sub-advisers和第三方管理公司投资管理责任。你的投资组合主要包括共同基金、etf和个股。

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最低账户规模在这个顾问根据账户类型不同,但它至少是200万美元。客户服务的团队,在全国各地的办公室在麦迪逊,威斯康辛州,包括顾问特许金融顾问(cfa)和注册理财规划师(cfp)。

正如你可能怀疑高资产最低,该公司主要与高净值个人和家庭。公司只收费,这意味着顾问不赚佣金。费用通常是基于管理资产的比例。

地峡合作伙伴的背景

2014年,大卫•Hackworthy维克多·罗德里格斯弗兰克·甘比诺和乔尔·麦克尼尔公司成立地峡伙伴在一起工作了十年。他们仍然是公司的所有者。

地峡合作伙伴提供项目组合管理、投资建议、财务规划和机构投资组合。

地峡伙伴投资策略

这个公司有三个主要的策略组合管理:核心股本,固定收益和国际股票。核心股本有两类:大帽和小帽子。大帽目标35到45 large-capitalization美国股市的市值超过20亿美元的初始购买。这一策略使用标准普尔500指数和税收管理效率。

小型股核心股本通常会包含55到65小型美国股市市值在1亿美元和20亿美元之间。小型股核心股本的基准是罗素2000指数。

固定收益策略投资于债券,特别是美国财政部和联邦存款保险公司定期存单(cd)、市政债券和公司债券。这部分投资组合是保守和风险集中在股权分配。

国际股票是最后的策略。这是唯一的策略,使用共同基金作为主要的投资工具。地峡顾问不管理国际股票分配,相反,他们选择第三方基金经理。

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共振Capital Advisors最低账户规模5000美元,所以这可能是大多数人的选择。公司实际上主要是高净值个人的客户,尽管这种低账户最低。机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划,慈善机构和医保公司。

费用通常是每小时或基于管理资产的比例。做一些顾问赚佣金,这可能造成利益冲突。所有顾问在客户的最佳利益,必须立即采取行动。

在公司获得各种认证包括顾问注册理财规划师(CFP)和特许财务顾问(CFA)。

共振Capital Advisors的背景

Walkner Condon财务顾问有限责任公司是托管费公司有一个相对较小的账户最低2500美元。它有数亿美元管理资产。

当客户在Walkner Condon主要是个人,公司也有少量的退休金和利润分享计划的客户。

公司的一些成员相对较小的员工持有注册理财规划师等专业名称(CFA)和注册理财规划师(CFP)。

Walkner Condon金融顾问的背景

Walkner Condon成立于2011年。公司的主要所有者克林顿托马斯•Walkner Nathan迈克尔·康登和乔纳森·托马斯乔丹。

项目组合管理服务公司提供服务,选择其他的顾问,财务规划和养老金咨询。其正在进行的投资组合管理服务是基于个人目标,目标,时间范围,和每个客户的风险承受能力,并可能包括投资策略、个人投资政策、资产配置、资产选择、风险承受能力和定期监控投资组合。

Walkner Condon金融顾问的投资策略

顾问在这个公司所使用的主要分析方法现代投资组合理论(一个投资组合的预期收益最大化为给定的风险,或最小化风险对于一个给定水平的预期收益)长期交易。

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RMR金融顾问,LCC (RMR)是一种SEC-registered投资顾问专注于整体财务规划和投资管理。最低账户规模是250000美元。

RMR包括研究团队成员专业名称等注册理财规划师(CFP)和特许财务顾问(CFA)。

RMR托管费,所以你的导师不收到供应商推荐某些产品销售佣金。费用建议通常是基于管理资产的比例。

RMR金融顾问的背景

RMR财务顾问业务自2003年以来。全资拥有的埃里克·麦克尔森。他用丰富麦克尔森共同创立的公司。

根据您的需要,RMR可以协助如下:

• 投资组合和现金流管理

• 投资经理搜索和监测

• 退休计划咨询

• 家庭办公服务

RMR金融顾问的投资方法

RMR旨在全面投资政策声明每个客户端基于他或她的个人财务状况和目标。其整体投资管理服务可以包括以下:

• 主动管理共同基金经理的投资资产和持续的监控

• 定期会议,以确保投资政策声明的目标得到满足

• 适当调整投资组合的基础上改变金融生活或个人的目标

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曼德特金融集团是托管费公司没有一组账户最低。费用投资管理是基于的百分比管理资产而金融咨询费用被指控在一个固定的基础上。

客户在曼德特几乎所有个人和大多没有高净值。唯一的机构客户是企业。该公司包括专业名称等特许金融顾问(ChFC),注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。

曼德特金融集团背景

曼德特成立于2005年。的主要所有者Kurt Ahrens丹尼尔Gresch和马修Goetzke。

包括服务公司财富管理、金融咨询教育和资产配置。

曼德特金融集团投资策略

顾问在这个公司所使用的主要分析方法基本(评估安全性基于历史和预期财务业绩)和周期性(使用价格周期的状态)。

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这个收费公司新客户资产至少为250000美元。丰富的金融合作伙伴提供投资管理和财务规划(结合他们叫“家庭首席财务官》”)。这家公司管理着数亿美元的资产。丰富服务于个人、家庭和企业。

丰富的金融合作伙伴的背景

克里斯托弗富人和伊莲富公司于2003年成立,仍然是唯一的主人。他们作为财富顾问和都是注册理财规划师(cfp)。克里斯托弗是该公司的首席合规官和自1993年以来在金融服务业工作。伊莲自1997年以来在个人理财和投资管理工作。她在家庭财富杂志和威斯康辛州妇女杂志。

他们有五个额外的员工,他们中的一些人还持有CFP名称。

丰富的金融合作伙伴投资策略

在处理丰富时,你选择三个层次之间的伙伴关系:满,战略或投资组合管理。全面伙伴关系包括财务规划和投资管理。你需要至少250000美元,该公司将至少80%的可用资产管理。这个组合服务是该公司所称的家庭首席财务官》。丰富认为这是照顾整体金融个人或家庭的照片。

战略伙伴关系包括财务规划。你会支付平固定年费,但你不会接受250000美元的最低。这是最适合那些没有足够的资金去投资或者那些希望建议投资管理公司但不活跃。

最后的选择是投资管理本身。你需要至少250000美元这个选项。项目组合管理的选择是最好的,如果你不需要财务规划。

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Poehling资本管理、金融咨询公司付费,需要至少250000美元为核心可自由支配的投资管理服务。如果你有不足,PCM可以给你建议空载或load-waived共同基金。

咨询团队Poehling包括注册理财规划师(cfp)。费用是基于管理资产的比例,和客户主要是个人,大多数人不会高净值。唯一的机构客户是慈善组织和企业。

Poehling资本管理背景

总裁兼首席投资官托马斯Poehling拥有该公司。他拥有超过25年的经验在投资行业。帕特里克Poehling担任该公司的首席运营官和副总统。他有超过10年的经验在金融服务行业。

提供的服务包括:投资管理、财务规划和遗产规划。

Poehling Capital Management投资组合管理

Pheling资本管理使用模型的投资组合管理客户资产。每个模型的投资组合是一个特定的标准模板。这意味着你匹配一个投资组合模型基于多种因素,包括风险承受能力、投资目标、收入,退休时间和现金流的需要。公司在large-capitalization投资公司和其他资产多样化。公司更喜欢公开交易股票,交易所交易基金(etf),共同基金、固定收益和期权合约。