麦当劳伙伴审查
麦当劳合伙人有限责任公司是一家财务顾问公司该公司管理着超过10亿美元的资产(AUM)。该公司的49名顾问服务于1300多名客户。客户将获得多项投资管理、财务规划和退休计划咨询服务。
麦当劳合伙人被归类为收费公司，因为它的一些顾问可以从保险销售中获得佣金，除了通常的客户费用。这和a不一样托管费公司，通过只收取直接向客户收取的费用来避免利益冲突。
麦当劳合作伙伴的背景
麦当劳合伙人首席执行官兼总裁托马斯•麦克唐纳于2005年创立了这家公司，至今仍拥有它。麦克唐纳在金融服务行业工作超过20年，此前曾任职KeyBank和Wayne Hummer Investments。
该公司的顾问人员包括3名注册理财规划师(CFPs)， 1名特许财务分析师(CFA)和两个认可投资受托人(AIFs)。
该公司有几个财富管理集团，它们在法律上是独立的公司，但它们的员工都是麦当劳合伙人的注册代表。这些公司包括Mansour Wealth Management、the Park Edge Group、CapTrust Financial Advisors、the Lowrie Wealth Management Group和Pareto Wealth Management。
麦当劳合作伙伴接受哪些类型的客户?
麦当劳合伙人是一家真正的以个人为中心的公司，因为其1300名客户中，除了31名以外，都是个人(有或没有高净值）.该公司的其他客户包括企业、慈善组织、集合投资工具、养老金和利润分享计划以及基金会。
麦当劳合伙人最小账户规模
McDonald Partners通常要求至少2.5万美元的账户规模才能参与Flex account或RBC Advisors包装费用项目．不过，要通过Hegarty资产管理项目获得投资管理，你至少需要25万美元的可投资资产。
麦当劳合作伙伴提供的服务
McDonald Partners提供投资管理和财务规划等服务。这里有一个故障:
- 个人投资组合管理
- Hegarty资产管理:一个自营资产管理项目，作为麦当劳合伙人的一个部门，专门从事大盘股业务股本投资。
- 投资包装费计划
- 财务规划
- 教育基金计划
- 退休计划
- 风险管理
- 遗产规划
- 企业接班人计划
- 业务规划
- 公司退休计划
- 保险规划
麦当劳合伙人投资理念
麦当劳合伙人的投资策略依赖于组合基本面分析、技术分析、周期分析和共同基金交易所交易基金(ETF)分析。
- 基本面分析:它试图通过考察与证券有关的整体经济因素和金融文件来衡量证券的内在价值。
- 技术分析:这包括研究过去的市场运动，以预测未来的活动。
- 周期性的分析:这是在更大的经济周期背景下分析证券价格的做法。
- 共同基金和交易所买卖基金分析:该研究研究了基金经理过去的业绩，试图了解他们是否有能力在不同的经济条件下取得成功。
麦当劳合作伙伴的费用
像大多数金融顾问公司一样，McDonald Partners按每个客户的资产管理总额的百分比收取费用。虽然该公司已经实施了以下费用表，但它愿意在某些情况下协商价格。
| 固定收益只有账户 | |
| 管理资产 | 费率 |
| 第一个500000美元 | 1.75% |
| 下一个550000美元 | 1.25% |
| 下一个1000000美元 | 1.00% |
| 2050000美元以上 | 0.75% |
| 股票/平衡帐户 | |
| 管理资产 | 费率 |
| 第一个500000美元 | 3.00% |
| 下一个500000美元 | 2.50% |
| 下一个1000000美元 | 2.00% |
| 2050000美元以上 | 1.50% |
要注意什么
麦当劳合伙人是一家收费公司。这是因为这里的某些顾问是持牌保险代理人，可以通过销售保险产品赚取佣金。虽然这一安排存在利益冲突，但麦当劳合伙人遵守了这一安排信托责任无论何时，法律约束它以你的最大利益行事。
披露的信息
McDonald Partners有三家披露的信息这包括分支机构及其在阿肯色州的代表未能正确注册;违反了美国金融监管局(FINRA)关于两次单独或有证券发行的规定;未将部分市证券交易向市证券法规制定委员会(MSRB)实时报告系统报告的。
与麦当劳合作伙伴开设账户
你可以致电(216)912-0567，开始在麦当劳合伙人公司开立账户的程序。你也可以访问该公司的网站，在联系表上填写你的姓名、电子邮件地址和简短信息。
麦当劳合伙人在哪里?
麦当劳公司总部位于俄亥俄州克利夫兰市，位于苏必利尔大道和克利夫兰纪念海滨大道之间的东9街。除了总部，该公司还在密歇根州的安娜堡设有分支机构;博因河市密歇根州;和托莱多,俄亥俄州。
