米德资产管理公司(MAM)是米德投资管理公司的全资子公司。母公司还有另外两个子公司:米德咨询服务公司(meder Advisory Services, Inc., MAS)和米德公共基金公司(meder Public Funds, Inc., MPF)。MAM是该公司与个人客户打交道的部门,管理着近28亿美元的资产。
保险经纪人协会共有94名员工,其中包括34名顾问、42名经纪自营商的注册代表和5名持牌保险代理人(有些人可能扮演不止一个角色)。该公司位于俄亥俄州的都柏林,在全国各地都有区域投资顾问。
Meeder资产管理后台
老罗伯特·米德于1974年创立了这家公司,专门从事战术投资,也就是他当时所称的“防御性股票策略”。他和他的儿子鲍勃·米德(Bob Meeder)仍然拥有公司的部分股权,米德自1995年以来一直担任公司总裁兼首席执行官。另一位米德女士苏珊于2009年加入公司,担任首席行政官。管理团队的另外六名成员持有少量股份。
Meeder资产管理客户类型和最小帐户大小
MAM为米德基金提供咨询服务,与为其股东和参与者管理投资的个人、家庭、企业、机构、注册投资公司、地方政府投资池和合格的退休计划合作。
该公司不公布其最低限额,但一般来说,它们取决于投资项目和平台。条款和条件在公司的协议中提供。
Meeder资产管理提供的服务
老妈了可自由支配的投资管理服务通过一个包装费用项目(将管理、托管费和经纪费用捆绑在一起)、米德投资组合(其中包含米德基金)、米德选择组合(其中包含非米德共同基金或交易所交易基金)以及由其他金融机构赞助、可能使用子顾问的平台。
该公司还为个人提供财务规划服务。此外,它还为计划发起人及其参与者提供退休计划服务,为俄亥俄州地方政府投资池提供咨询和行政服务,为公司、慈善组织、投资顾问、州和市政府实体提供投资咨询服务。
米德资产管理投资理念
正如前面提到的,该公司在被称为战术投资之前就进行了战术投资。它仍然是公司策略的基础。利用这一策略分别管理账户以及米德基金,MAM说,“当我们的投资模型显示股票市场的风险/回报关系为正时,我们会在股票上投入更多。”当两者的关系变为负值时,我们会防御性地投资固定收益证券、固定收益基金或现金产品,直到市场对投资者更有利。”
米德资产管理下的费用
像大多数公司一样,MAM根据客户的一定比例收取管理费管理资产(资产管理)。根据项目和平台的不同,它们会有所不同——尽管米德投资组合(其中包括米德基金)不收取年管理费。Meeder Select portfolio (MSPs)遵循这个分级时间表:
资产管理 | MSPs年费 |
第一个500000美元 | 1.25% |
下一个500000美元 | 1.00% |
下一个150万美元 | 0.75% |
下一个250万美元 | 0.50% |
资产超过500万美元 | 0.40% |
按美元计算,年费是这样的:
*估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用,这些费用的金额可能有所不同。 | |
米德资产管理公司的投资管理费估算* | |
你的资产 | 年费金额 |
500美元 | 6250美元 |
美元1毫米 | 11250美元 |
$ 2毫米 | 18750美元 |
$ 5毫米 | 31250美元 |
RIA in a Box 2018年对1,500家公司的研究显示,100万美元以下的MSP账户的管理费高于0.95%的行业平均水平。了解更多关于这里的顾问通常要花多少钱.
米德资产管理奖项和表彰
2019年,《美国新闻与世界报道》将米德尔·缪尔菲德基金(FLMFX)列为战术配置类别的第一名。
2017年,Meeder Quantex Fund (FLCGX)第三次获得理柏基金奖,并被《Money》杂志评为中型股基金“最佳表现”。
要注意什么
MAM在其最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中没有披露任何法律或纪律行动。
有一件事值得注意:公司的一些顾问也可能是经纪人和/或保险代理人的注册代表。这意味着他们可以从第三方收取基于交易的费用和佣金的利益冲突.也就是说,SEC要求公司作为一个受托人,这意味着他们必须把客户的利益放在自己或公司的利益之前。
在米德资产管理公司开户
联系MAM,请拨打(866)633-3371或发送电子邮件至contact@meederinvestment.com。另外,你也可以通过其网站http://www.meederinvestment.com/About/Advisor-Consulting发送消息。
在撰写本文时,所有信息都是准确的。