在加州雷德伍德市寻找顶级财务顾问公司
如果您正在寻找加州红木城的财务顾问，我们可以提供帮助。我们对该地区所有注册投资顾问(RIA)公司进行了广泛的研究，以便为您带来顶级的投资顾问公司。所有这些公司都提供财务规划和投资管理服务，其客户中至少有一半是个人客户。您也可以使用我们的免费advisor-matching工具．它能帮你联系到最多三位当地顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Hewins有限责任公司 寻找顾问 |
2279944306美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 2 | 导航组 寻找顾问 |
480810611美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 3. | Curran & Lewis投资管理公司 寻找顾问 |
247628744美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 4 | 格里芬布莱克公司 寻找顾问 |
147531179美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们是如何在加州雷德伍德市找到顶级财务顾问公司的
为了找到加州雷德伍德市的顶级金融顾问，我们首先确定了该市所有在SEC注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
团队hewin
Team Hewins的团队包括注册财务规划师等咨询认证注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA)和注册离婚财务分析师(CDFA)。标准投资咨询服务的账户最低限额为100万美元。在其个人客户中，超过一半拥有高净值。
这是一家只收取费用的公司，因此顾问只收取基于资产的费用或小时费率。没有顾问通过销售证券或其他金融产品赚取佣金
Hewins团队背景
Team Hewins成立于2017年，由Roger Hewins和其他几名员工所有。他领导着一个在投资咨询领域拥有超过60年经验的团队。这些专业人士提供财务规划和投资咨询服务。有时，他们可能会建议你将部分资产转移到独立资产基金经理或者投资私人基金。
Hewins投资策略团队
Hewins团队根据现代投资组合理论这本书指出，将投资组合多样化，采用不具有广泛相关性的资产类别，可以防止市场波动，并帮助客户实现特定的目标。投资管理团队在做出投资决定之前会进行自己的研究和市场趋势。
根据帐户大小，你的投资组合可以投资共同基金由独立经理和其他工具(包括私人投资基金)分别管理账户。
导航组
导航集团是一家财富管理公司，其团队包括多名注册理财规划师(cfp)。使用导航组不需要有最小帐户大小。其客户群主要由非高净值个人组成。
导航集团的顾问也可能隶属于第三方金融服务公司。这些公司可能会向他们支付销售佣金，这可能会造成利益冲突。也就是说，公司及其代表必须坚持他们的立场法定信义义务只为客户的最大利益提供建议。
导航组背景
导航集团成立于1998年，由Carlo A. Panaccione和Erik S. Davis拥有。他们共同领导一个团队，可以就以下主题提供建议:
- 投资计划
- 项目组合管理
- 退休储蓄
- 风险分析
- 教育资金
- 所得税筹划
- 遗产规划
航海集团投资策略
导航集团的投资团队负责设计资产配置基于客户长期目标和风险承受能力的投资组合。他们通常至少每年审查一次投资，并在必要时做出调整。有时，他们可能会采取积极的管理策略，以利用市场趋势和降低风险。
Curran & Lewis投资管理公司
Curran & Lewis投资管理公司(Curran & Lewis Investment Management)的团队与相对较少的个人客户打交道。詹姆斯·p·柯伦是一位认可投资受托人(AIF)Deborah a . Peri是一名注册理财规划师(CFP)。这是一家只收手续费的律所。
要与该公司合作，你通常需要至少100万美元的账户规模。公司可自行决定放弃这一要求。
Curran & Lewis投资管理背景
Curran & Lewis投资管理公司自1996年开始运营。柯伦是该公司的所有者和总裁。他和佩里设计了基于目标的财务计划。根据客户的需要，这些计划可能包括以下主题:
- 退休收入需要
- 医疗成本
- 教育资金
- 投资目标
该团队还可以创建多元化的投资组合，帮助客户实现其长期投资目标。
Curran & Lewis投资管理投资组合策略
Curran & Lewis投资管理公司(Curran & Lewis Investment Management)的核心投资理念是，市场是有效的，推动回报的是资产配置，而不是市场时机或选股。它主要采用被动策略，并推荐机构共同基金和交易所交易基金。也就是说，由Curran & Lewis管理的投资组合可能包括:
- 现金
- 债券
- 国内股票
- 国际股票
- 房地产权益
- 黄金和其他大宗商品
格里芬黑
格里芬·布莱克托管费该公司主要与来自不同行业的企业主合作，但其专长是与硅谷的技术和生物技术专业人士合作。它目前的客户基础由相对较少的个人组成，其中少数人拥有高净值人群．机构客户包括养老金和利润分享计划以及慈善组织。
要获得投资管理服务，您需要最低帐户规模为50万美元。不过，公司可以自行决定放弃这一要求。作为一家只收取费用的律所，Griffin Black只从客户那里获得补偿。不向任何第三方公司收取销售佣金。
格里芬黑色背景
Griffin Black自2005年以来一直提供投资咨询服务。它的所有者兼总裁是简·布勒。该公司专注于整体财富管理和投资管理服务。其财务计划可能包括:
- 长期现金流规划
- 风险管理
- 基本大学储蓄策略
- 税收策略
- 遗产规划程序
Griffin Black投资策略
Griffin Black的投资管理团队建立了多元化的投资组合，包括:
- 共同基金
- 封闭式基金
- 交易所交易基金交易所交易票据
- 上市有限合伙企业
- 个人股票和债券
该公司在评估证券时采用自营和第三方研究。在做出投资决定之前，它还会评估宏观经济情况。如果公司认为有必要根据客户不断变化的环境或市场条件重新平衡投资组合。当实际资产类别配置与目标差距过大时，它还可能重新平衡投资组合。
