莫斯圣路易斯的最高财务顾问

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Moneta Group Financial Advisors是仅适用于个人的不可用的公司，尽管这些客户的大部分都有高净值。Moneta的机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

Moneta的顾问团队赢得了许多证书，包括经过认证的金融计划（CFP），特许财务顾问（CFA），注册会计师（CPA）、金融准规划师(FPQP)、认证财富管理顾问(AWMA)、认证离婚财务顾问(CDFA)、认证投资受托人(AIF)、认证投资受托分析师(AIFA)、特许寿险承销商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)。

Moneta集团投资顾问背景

Moneta成立于1869年，比美国大多数公司更大，它由Moneta Group，LLC全资拥有，又由Moneta Partners拥有。

该公司提供的服务包括财务管理，投资管理，退休计划服务和退休咨询。

Moneta集团投资顾问投资策略

莫尼塔集团投资顾问公司使用多种资产类型。这些包括:

• 股票:这些是用来产生股息收入和控制资本利得风险
• 固定收入：这可以包括个人债券，债券资金和CD
• 替代投资：这些可能包括对冲基金或私人资本。

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白金汉战略财富有超过6,000名个人客户，其中大多数人没有高净权力。除个人之外，该公司还为慈善组织，企业，基金会和合格的退休计划提供服务。Bubdingham不会提高特定的最小帐户大小，而是基于客户端类型具有可变需求。

这家收费公司拥有各种各样的顾问认证。这包括认证金融规划师（CFPS），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFAS），特许退休计划专家（CRMS），特许生命承销商（CLU），特许金融顾问（CHFC），特许退休计划辅导员（CRPC），认可的Estate Planner（AEP），认证离婚金融分析师（CDFA），认证计划信托顾问（CPFA）和金融帕拉普纳合格专业（FPQP）。

该公司只收取费用，因此不会从第三方收取佣金。客户费用一般是根据所管理资产的百分比计算的。

白金汉宫战略财富背景

白金汉财富战略公司成立于1994年。它是一家金融服务控股公司Focus Financial Partners, LLC的全资子公司。Focus Financial Partners, LLC在全国各地设有不同层次的市场。

这里有各种各样的不同服务，例如：

• 教育/529年计划规划
• 现金流量规划
• 遗产规划
• 税收规划/最小化
• 离婚财务规划
• 投资管理
• 残疾收入分析
• 退休计划

白金汉战略财富投资策略

白金汉不相信股票采摘，试图击败市场。相反，它更喜欢选择具有低费用的可靠投资，并且通常是税收效率。在大多数情况下，这些都是相互资金和投资级债券组合。

为避免静态投资组合，公司确保不仅在国内，而且在国际上使您的投资变化。除了使用多样化为了减少波动性，白金汉使用固定的收入投资，以保持尽可能达到您的帐户的回报。

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普朗克是一家只收取费用的公司，其客户名单上的个人客户中，拥有高净资产和没有高净资产的客户几乎是均等的。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。普朗科没有固定的最低账户。

该公司顾问获得的认证包括认证财务计划者（CFP），认可的投资信托（AIF），特许财务分析师(CFA)和注册会计师（CPA）。

Plancorp背景

Plancorp成立于1983年。近30％的公司直接由Primentum Group，Inc。直接拥有，而超过55％的经营机构和领导委员会间接拥有，左右17％由该公司的雇员拥有。Plancorp的服务包括财务规划，现金流量分析，退休规划，教育资金分析，遗产规划，资产保护和财富管理。

Plancorp投资策略

现代产品组合理论是Plancorp的主要策略。这涉及跨越资产类别的投资组合的系统性多样化，包括股票和债券。根据SEC数据，注册投资公司（如共同基金）和业务发展公司发布的证券是迄今为止Plancorp最大的投资课程，占客户投资的83％。大约3％的投入股票，债券7％，现金6％，押金证书为1％。

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远见财富顾问(Visionary Wealth Advisors)的团队包括一些持有不同咨询证书的顾问。例如，你会遇到注册理财规划师(CFPs)、特许高级生活顾问(casl)和特许金融分析师(CFAs)等。这些顾问几乎完全为非高净值个人服务，不过该公司也为企业和高净值个人管理资产。

这家公司的新客户没有特定的帐户。有远见的是基于费用的，这意味着一些顾问可以从证券销售收到佣金。尽管如此，由于其固有的信托义务，顾问必须以您的最佳利益行事。

有远见的财富顾问背景

Brett Gilliland和Tim Hammett于2014年创立了Visionary Wealth Advisors。如今，他们仍然在这家公司工作，并拥有这家公司，吉利兰担任首席执行官，哈密特担任总裁。该公司还在科罗拉多州布埃纳维斯塔设有办事处;爱德华兹,伊利诺斯州;杰克逊,密苏里州;伊利诺斯州的奥法;Overland Park,堪萨斯;佛罗里达州棕榈滩花园。

与大多数财务顾问一样，远见的主要服务是投资管理。然而，你也可以利用许多不同版本的理财计划。

远见的财富顾问投资策略

在投资您的艰苦赚钱之前，有远见的财富顾问将深入潜入您的投资类型。例如，您的顾问应该知道您是否几年远离退休，或者它在拐角处。这还将涉及确定风险容忍，流动性和收入需求，时间范围，投资偏好等。

一旦投资时间，该公司可能会选择在多个地方分配资产。这些通常包括股票、etf、共同基金、第三方模型投资组合和现金等价物。

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在Argos Capital Partners，所有的客户都有超高净值。这些客户号码少于50次，虽然该公司也与其慈善组织，信托，伙伴关系和其他商业实体合作。在这笔费用的公司中，在技术上没有设定账户。

本公司顾问的工作人员拥有特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）等标准，特许替代投资分析师（CAIA），特许退休计划辅导员（CRPC）和认证的财务计划者（CFP）。Argos可能会收取费用基于绩效的费用如果你的账户表现出色。

Argos Capital Partners背景

虽然Argos Capital Partners完全是其自身财务顾问公司，但另一家称为黑天鹅投资的公司，LLC实际上拥有它。自2008年以来，Argos一直在商业。

如果您正在寻找下一家公司的非常特殊的咨询服务，Argos可能不是您的最佳选择。相反，其服务选择相当小，流畅，包括退休分析，第三方投资报告，人口投资规划，投资组合审查和投资政策声明创造。

Argos Capital Partners投资策略

Argos Capital Partners主要是实践被动指数投资。但是，您将不会根据此策略刚性强制进入投资组合风格。相反，您的顾问将花时间设计和构建与您的流动性需求，时间范围，税务状况和风险耐受性对齐的资产配置。

etf和指数基金总体上已成为投资界的流行，这是有充分理由的。Argos一直遵循这一战略，尽管它用其他共同基金、私募股权基金、股票、债券、重新获得、对冲基金及单独管理的帐户。

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Krilogy Financial每与一个高净值人士合作，就有超过三个非高净值人士合作。这一比例反映出，与其他上榜公司相比，该公司更关注净资产较低的客户。其25万美元的最小账户规模支持这一点。房地产、信托、养老金/利润分享计划、企业和慈善组织也是本公司的客户。

这些公司聘请了注册理财规划师(CFPs)、认可投资受托人(AIFs)、注册会计师(cpa)、注册信托及财务顾问(CTFAs)、注册基金专家(CFSs)、注册投资管理分析师(CIMA)认证的IRA服务专业人员（Cisps），注册收入专家(CISs)和特许财务顾问(chfc)。

这家收费的公司雇佣了一些顾问，他们销售保险以赚取佣金。然而，公司是受托人，这意味着它在法律上有义务以你的最大利益行事。

Krilogy金融背景

该名单上的年轻公司之一，Krilogy财务于2008年开放。虽然肯特斯基金总统肯特斯基诺亚总统持有该公司，但它是通过控股公司的主要主人。

这家公司提供了相当非特定的咨询服务，但以其客户的需求个性化。因此，您可以订阅金融独立，金钱管理等产品，税收损失规划，房地产规划，投资规划和风险管理。

Krilogy金融投资策略

风险容忍和流动性是最重要的两个因素，这些因素决定了您的投资组合中的股票。当然，这些有时可以不协调。例如，高风险耐受性不同步，需要维持流动性。Krilogy准备处理诸如这些问题的问题。

就投资选择而言，这种公司保持简单，利用大多数交换交易资金（ETF），共同资金，债券和股票。Krilogy使用这些来保持你的文件夹多元化。

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卫城投资管理公司是一家收费的金融咨询公司，为客户提供个人投资计划。卫城根据您所管理资产的一定比例收取这些服务的年费。作为一家只收取费用的公司，它不会因为向第三方推荐某些产品或投资而收取佣金或其他形式的收入。

要与雅典卫城开设账户，您通常需要最低投资100万美元。通过施瓦布顾问网络引入的人的最低跌至500,000美元。但是，SEC记录表明，该公司的个别客户群由主要是非高净值的人组成。

该团队包括14名注册财务规划师(CFPs)、4名注册财务顾问(CFAs)、3名注册会计师(cpa)和1名注册退出规划顾问(CEPA)。

卫城投资管理背景

自2002年以来，雅拓投资管理已在业务中。它由四个公司的合作伙伴拥有。主要所有权（25％至50％）是克里斯托弗莱斯纳和大卫OTT。

服务包括投资管理，机构咨询和退休计划咨询服务。

卫城投资管理投资策略

雅典卫城通过与个人客户举行会议开始投资咨询流程。该公司利用这一时间来收集尽可能多的相关财务信息，以发展全面的投资策略。这将在您的个性化投资政策声明中进行详细。它将根据您的风险偏好，财务目标和更多详细说明您的资产配置。

根据您的财务简介，该公司可以在个人股票，债券，债券中投资您的资产交易所交易资金（ETFS）、共同基金和独立管理账户。

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Jag Capital Management拥有各种不同的客户，尽管其客户群的大多数是高净值的人。该公司的其他客户包括非高净值个人，慈善机构，企业，退休计划，投资公司，保险公司和单一护理设施。公司一般遵守最低投资10万美元，但它可能会自行决定放弃这一点。

这家公司的顾问团队平均有近30年的经验。该公司聘请了三名特许金融分析师(CFAs)。

基于费用的Jag Capence Management的一些顾问可以获得证券销售的佣金。尽管如此，该公司必须以客户的最佳利益行事。

Jag资本管理背景

Jag Capital Management已经存在了很长时间，因为它最初成立于1945年。今天，该公司是根据1994年以来的首席执行官和首席投资官（CIO）Norman Conley III的所有权。

JAG的投资管理服务可以通过正常或一揽子收费结构获得。该公司还提供有限的财务规划。

JAG资本管理投资策略

JAG Capital Management的投资哲学基于以下核心策略：

• 成长股权：投资股票，表现出强劲增长和特色
• JAG Capital Funds：专门进行长期投资
• 中级固定收入：投资中期固定收入工具风险低
• 斯里兰卡质量增长:投资于社会责任和增长
• ESG＆SRI投资：严格投资SRI和ESG中心证券

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Rubinbrown Advisors为各种客户提供一系列投资咨询服务，包括个人和慈善机构，包括个人和慈善机构。如果认为合适，该公司还可以建议使用一个或多个第三方投资顾问。

Rubinblown顾问隶属于保险机构Rubinbrown金融服务。其代表可以推荐保险产品并获得佣金。然而，作为一个受托人，Rubinbrown顾问有义务始终以客户的最佳利益为由。

该公司的顾问网络包括经过认证的金融规划师（CFP），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFAS）和个人金融专家（PFSS）。

Rubinblown顾问背景

Rubinbrown Advisors是Rubinbrown，LLP的全资子公司。该公司自2002年以来一直提供投资咨询服务。今天，它在堪萨斯州圣路易斯，丹佛，丹佛，堪萨斯州立莱伍德和伊斯伍德的办事处管理办事处。

服务包括投资咨询，战略资产配置和咨询。

RubinBrown投资策略顾问

该公司可以帮助您根据风险简介和财务目标构建具有适当资产配置的投资组合。其顾问还可以根据您的财务状况和前景利用相互资金和交易所交易资金为您创建一个。该公司在非酌情基础上管理这些投资组合，这意味着它将在您的账户交易之前申请您的许可。

根据您的情况，Rubinbrown顾问可以将资产分配到以下内容：

• 交易所交易基金(etf)
• 共同基金股份
• 客户在咨询关系开始时由客户持有的投资
• 分别管理账户
• 存款证书（CDS）
• 可变人寿保险中的投资选举
• 可变年金的投资选举

如果它认为适当的举动，Rubinbrown将建议第三方顾问的协助。在这些情况下，您将与第三方顾问进行单独协议，但鲁比特伦将定期监测外部经理的表现。

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信托顾问主要与公司退休计划发起人和其他主要的利润分享计划合作。不过，它也为个人客户提供财务规划和投资咨询服务。根据SEC的文件，该公司与不到100人有合作。其中大部分是高净值个人。

该公司不要求财务规划服务的最低资产水平。然而，它建议对正在进行的投资组合管理服务至少投资25万美元。目前投资咨询服务的最低年费是1,500美元。

公司的团队包括特许金融分析师(CFAs)、认可投资受托人(AIFs)和注册会计师(cpa)。

信托顾问背景

信托顾问于2000年由John Hefele注册成立，他仍然是该公司的所有者。信托顾问主要将其服务扩展到养老金，利润分享和401 (k)计划。但该公司表示:“我们的公司也将在适当的时候向个人、信托、地产、慈善组织、公司、其他商业实体和政府实体提供这些服务。”

信托顾问投资策略

公司的投资理念是由现代投资组合理论。这意味着该公司优先考虑投资组合多样化和战略资产配置。Fiduciary Advisors在提交给SEC的文件中称:“客户资产被分配到不同的资产类别中，以获取与具有特定特征的证券(资产类别)组相关的潜在回报。”

根据您的风险公差和其他因素，公司可以在以下情况下投资您的资产：

• 相互资金
• 交易所交易基金(etf)
• 存款证书（CDS）
• 个人债券