十大金融顾问在阿拉巴马州

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位于伯明翰,佤邦资产管理是托管费公司,这意味着顾问不赚佣金。公司通常要求100万美元的最低资产和费用客户基于资产的投资管理费用,以及每小时或平费用独立的财务规划和咨询。

绝大多数公司管理下的资产来自高净值的个人,尽管它的顾问也与个人合作,养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织,以及业务实体。顾问公司的员工包括11注册理财规划师(cfp),七个注册会计师(注册会计师),三个特许金融分析师(cfa)和其他认证的专业人士。

佤邦资产管理背景

成立于1999年,该公司曾被称为沃伦Averett资产管理,但自从经历了所有权的改变和名称。2017年,沃伦Averett资产管理与Kinsight合并,一个顶级伯明翰金融咨询公司。今天,它主要由WAAM家长,LLC财富伙伴Capital Group的子公司,LLC,最终,通过中间的子公司。该公司仍由约书亚瑞丁格尔,总裁兼首席执行官。瑞丁格尔与该公司已经超过20年。

虽然总部在伯明翰,该公司还在佛罗里达设有办事处。公司提供以下服务:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 养老金咨询服务
• 选择其他的顾问,包括私募基金

佤邦资产管理投资策略

公司雇佣了长期和短期的投资策略,分配资产之间的共同基金、交易所交易基金(etf)和独立的经理。顾问同时使用基本面和技术分析财务预测和预测价格的方向。

佤邦资产管理构建投资组合按照下列资产配置模型:

• 咄咄逼人的国内股票:69%;30%的国际股权;1%的现金
• 增长国内股票:57%;23%的国际股权;19%的固定收益;1%的现金
• 温和的国内股票:42%;18%的国际股权;38%的固定收益;2%的现金
• 比较保守的国内股票:28%;12%的国际股权;57%的固定收益;3%的现金
• 保守的国内股票:15%;5%的国际股权;76%的固定收益;4%的现金

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阿灵顿Partners托管费公司在伯明翰,是前财务顾问。随着越来越多的资产管理比其他任何公司名单上,阿灵顿的合作伙伴也有client-to-advisor比例最低。

阿灵顿ultra-exclusive,要求多户理财室客户每户平均净资产至少1000万美元和5000万美元的最低组/家庭净资产。客户接受单一家族理财室服务通常必须有至少2.5亿美元的家庭净资产。

因此,几乎所有的客户高净值个人和家庭。托管费实践,阿灵顿的顾问不卖保险或证券佣金。

阿灵顿团队特性三个注册理财规划师(cfp),13公共账户认证(注册会计师)和两个特许金融分析师(非洲金融共同体)。

阿灵顿合作伙伴的背景

该公司成立于1998年。肯尼斯·波尔克是公司的首席执行官和主要所有者。彼得理发师,艾略特·罗宾斯,斯蒂芬·罗和艾米丽Vanlandingham——领导团队的所有成员也有所有权的股份公司。除了其总部在伯明翰,阿灵顿的合作伙伴有一个办事处在田纳西州纳什维尔。

该公司提供以下服务:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 选择其他的顾问
• 家庭办公室和咨询服务

阿灵顿合作伙伴投资策略

该公司typcially建议投资策略,依靠现金,固定收益、全球股市,对冲策略,私人股本、房地产和commodoties。除了为客户创建定制的组合时,阿灵顿合作伙伴管理自己的资金,可用于某些客户。这些基金专注于具体的投资目标,包括全球股票、对冲策略,和房地产/私人股本。

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尽管相对较短的记录,Stonegate投资集团是下一个公司在阿拉巴马州。这只收费实践工作提供大量的个人客户,均在高净值之上和之下的阈值。养老金、利润分享计划和业务也是公司的客户。没有设置账户最低。

托管费公司,Stonegate顾问不收取佣金推荐第三方金融产品或保险。Stongate有一个注册理财规划师(CFP)和一个特许金融分析师(CFA)的员工。

Stonegate投资集团背景

Stonegate成立于2021年,是最年轻的第一次在这个名单上。实践是在证券交易委员会注册,Stonegate投资集团全资控股有限责任公司。以下员工要么直接或间接持股控股公司:托尼·r·史密斯,克里斯托弗·j·康普顿马修·c·布朗,马克·f·萨默詹姆斯·w·艾伦,杰瑞·g·邓肯和威廉·e·理查森。史密斯作为公司的首席执行官和首席投资官。

Stonegate提供自由裁量和不投资管理给个人和退休计划。该公司还提供财务规划和咨询服务。

Stonegate投资集团投资策略

Stonegate的投资策略是基于客户的个人需求。着手了解客户,了解他们的财务情况,风险概况、投资目标、税收情况和流动性约束。从那里,顾问将客户的钱投资在股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),以及有限的伙伴关系和集合投资工具关注另类资产类别。Stonegate也使用看涨期权,保护性看跌期权和看跌期权的客户投资组合。

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龙骨,顶级金融咨询公司亨茨维尔也是下一个练习在阿拉巴马州。祂在整个东南亚设有办事处,在亨茨维尔团队包括四个注册理财规划师(cfp),以及一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个认可的投资信托分析师(AIFA)。

龙骨点适用于个人、高净值个人养老金和利润分享计划,地产,信任和慈善组织,以及业务实体。公司需要50000美元账户最低为其核心投资组合策略计划和150000美元的最低为其独立的战术计划。

龙骨点是收费公司,所以除了基于资产的管理费用,也可以收集一些顾问委员会对某些金融产品和保险。然而,该公司是一个受托人而且必须完全从客户的利益行事。

龙骨点背景

龙骨点与BlueCreek合并成立于1998年,投资合作伙伴,公司于2015年在一个公司。今天,该公司在华盛顿特区设有办事处;伯明翰;田纳西州的查塔努加;北卡罗来纳州格林维尔;堪萨斯州Leawood;纳什维尔,田纳西州。公司是由龙骨点合作伙伴,LLC是由client-investors和公司管理团队的成员。

龙骨点合作伙伴还拥有龙骨点保险顾问,LLC。此外,该公司有子公司,龙骨点资本,公司通过它为其客户提供经纪服务。

龙骨点提供了客户:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 选择其他的顾问,包括私募基金
• 第三方注册投资顾问咨询服务

龙骨,LLC投资策略

龙骨顾问同时使用一个点基本和定量过程创造多元化的,长期的投资组合。除了核心投资组合策略计划和独立的战术计划,该公司提供一些其他投资项目,使用统计建模,以确保投资组合风险保持在一个客户的定义参数。公司的投资项目通常包括股票、固定收益和另类资产。

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Leavell投资管理是一个只收费咨询公司和顶级实践在移动。该公司有大量员工,包括注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(cfa)和至少一个特许生活保险人(俱乐部)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。

托管费公司,Leavell投资管理是通过基于资产的管理费用补偿,不同的投资组合。虽然没有设置账户最低,该公司并处以最低5000美元的年费,无论大小。

公司与个人、高净值个人的投资公司,以及养老金和利润分享计划。客户还包括退休计划、业务实体、信托、财产和慈善组织。

Leavell投资管理背景

托马斯Leavell公司成立于1979年,六年投资管理生涯。直到2014年Leavell仍然是一个主要的所有者。目前,许多公司的员工都是股东,尽管没有一个人拥有25%或更多的业务。

客户服务包括:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 养老金咨询
• 选择其他的顾问,包括私募基金

Leavell投资管理投资策略

根据客户的投资目标,顾问分配资产跨各种类包括个人股票和债券,共同基金、交易所交易基金(etf),以及业主有限合伙制企业,选择,房地产投资信托基金和其他证券。

“随着时间的推移,投资目标是实现通过董事会多元化,控制风险,实现复利的好处,”公司的形式难以小册子。

公司更喜欢从晨星公司基本面分析,其信息报告,基金说明书,标普报告、财经新闻和其他材料。公司的股权管理策略寻求长期资本增长,同时通过多样化来降低风险。Leavell固定收益管理策略是旨在保护主要通过短期和中期债券。

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Bridgeworth财富管理是一个收费的财务顾问总部设在伯明翰。一般来说,公司需要500000美元最低账户余额和收费项目组合管理的基于资产的费用,以及持平或每小时费用独立的财务规划和咨询服务。公司的目标客户,最低投资组合规模5000000美元的私人客户小组项目。某些robo-advisor程序有一个帐户余额至少5000美元或50000美元。

公司主要的工作是为个人,尽管它的客户还包括high-net-work个人养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织,以及业务实体。公司的顾问团队包括23注册理财规划师(cfp),五个特许退休计划顾问(CRPCs),三个特许财务顾问(ChFCs)和其他认证的专业人员。

Bridgeworth财富管理顾问也许可独立保险代理人可以赚取佣金销售保险产品或证券,使公司付费顾问。然而,Bridgeworth财富管理需要在客户的最佳利益的受托人。

Bridgeworth财富管理背景

Bridgeworth财富管理,原名Bridgeworth LLC自2012年以来一直提供投资咨询服务。由DeLynn泽尔,公司拥有10名雇员,在亨茨维尔的第二位置。泽尔也作为公司的首席执行官,花了超过25年专攻退休计划,资产管理和收入分配。

Bridgeworth财富管理提供客户:

• 综合财富管理
• 独立的财务规划和咨询
• 独立的投资管理
• Robo-advisor项目
• 选择其他的顾问,包括私募基金
• 退休计划和养老金咨询

Bridgeworth财富管理投资策略

该公司使用定量和基本面分析在发展中其投资策略。资产分配由公司根据模型,通常包括空载共同基金和交易所买卖基金。顾问也可以添加个人股票、债券、存单和另类投资客户的投资组合。顾问避免市场时机,但必要时可能会增加客户的现金持有量。

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EverSource财富顾问是一个付费的公司总部设在伯明翰,阿拉巴马州,适用于个人、家庭、财产和信托基金,慈善基金会和基金和机构。对此没有硬性要求你必须与公司投资的资产以使用其服务。

EverSource提供财富管理、投资咨询、财务规划和咨询服务的客户。收费的公司,它的一些顾问可能赚取佣金的销售证券。这将创建一个潜在的利益冲突,但公司必须作为受托人,这意味着它必须把每个客户的需求放在第一位。

EverSource财富顾问背景

该公司成立于2017年,由唐墨菲,他今天作为顾问。马克·威臣已经统治作为公司的首席执行官,日常管理。公司拥有26个顾问持有一定数量的名称,包括CFP CKA,会计师,CTFA,脑血管意外,足协和AEP。

EverSource财富顾问投资策略

投资方法,重点分析和深度变化基于投资计划和应用基于风险rtype和水平为每个个人客户开发的投资策略。虽然每个投资策略取决于客户的需求和风险承受能力,该公司通常利用一个共同基金的投资组合,etf在多个投资风格和第三方托管账户。这些核心元素基本保持一致。

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位于伯明翰南方金融集团是一种付费的公司,主要适用于个人和高净值个人。客户还包括养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织,除了公司和企业。两个公司的顾问的注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和个人金融专家(PFS)的名称。该公司也有另一个注册会计师人员。

虽然该公司是受托人,一些顾问经销商/代理和代表可以获得某些交易佣金。因此,南方金融集团被认为是一个收费的公司。该公司还指控基于资产的费用,因为大多数财务顾问。

公司账户最低50000美元。

南方金融集团背景

南方金融集团成立于2006年,目前拥有的Christopher持有人和大卫画家。持有人和画家有超过50年的经验在它们之间的金融服务行业。今天,公司提供客户财务规划、资产组合管理、咨询、税务筹划、爱尔兰共和军翻转建议和遗产规划服务。

南方金融集团投资策略

南方金融集团的投资策略的重点是确定一个适当的比例,证券、固定收益和现金最密切与客户的财务目标。在管理客户的投资组合,顾问将使用长期购买,短期购买,交易,和有时,利润的交易。公司客户资产投资组合的交易所上市的证券,证券交易柜台,外国发行人、权证、企业债券、商业票据、市政债券、可变寿险,可变年金、共同基金和美国政府证券。

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公园在伯明翰地方资本公司是托管费实践与一个相对较小的客户。公园的地方资本主要适用于个人高净值,尽管它也高净值个人、投资公司、退休计划、慈善机构、政府机构和企业。公园的地方资本不需要最低账户规模成为一个客户。

托管费公司公园地方资本顾问不出售金融产品或保险。因此,该公司的收入来自于基于资产的费用客户支付咨询服务,在某些情况下,平坦的费用或每小时收费。

公园地方资本有一个特许金融分析师(CFA)的员工,以及一个投资顾问合规专业(IACCP)和一个认证信任和财务顾问(CTFA)。

公园的地方资本公司背景

地方地方资本是最古老的上榜公司之一,在1988年首次对外开放。而总部位于伯明翰,维护办公室在纳什维尔和Tulepo,密西西比。业务由Rensant银行全资拥有一家上市公司。

公园的地方资本提供了可自由支配和无法控制的资产管理,零售金融规划,共同基金,投资咨询服务包装费用项目第三方投资顾问、咨询和推荐。

公园的地方金融公司投资策略

公园地方资本费用其决策过程作为一个合作,强调自下而上选股。公园的地方资本顾问团队负责使用定量分析选股,相对于基准投资组合构建和风险管理。

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波特白投资顾问,名单上的下一个公司,是一个付费的公司提供了个人财务规划和资产管理,企业,利润分享计划和更多。该公司通常需要一个最低投资100万美元开户。

收费的公司,一些顾问人员注册证券经纪自营商的代表和销售某些产品可以得到佣金。这种薪酬结构创建了一个利益冲突,因为顾问有金融激励对他人推荐某些服务和产品。然而,该公司仍然必须遵守其受托责任总是客户的最佳利益。

波特白投资顾问的背景

波特白投资顾问公司自1995年以来一直在投资咨询业务。詹姆斯·h·怀特三世是主要的所有者和目前担任主席。公司的子公司波特白色公司,有限公司

主要提供的服务在波特白投资咨询包括财富管理、财务规划和咨询,以及为退休计划受托人服务。

波特白投资顾问的投资策略

波特白色投资顾问公司可以为客户提供财务规划审查,在那里收集信息来想出一个资产负债表和行动计划。它还提供退休分析和遗产规划服务。

但其主要努力引导向投资组合管理。其投资行动计划围绕以下几点:

• 资产配置
• 投资选择和监控
• 现金管理
• 性能报告

在共同基金公司主要提供建议,适当时,建议空载的共同基金投资于股票和固定收益证券。顾问也可以推荐固定收益证券被认为适合客户的期限。