高级财务顾问阿默斯特,纽约

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诺丁汉顾问是第一次在我们的列表在阿默斯特的前财务顾问。金融顾问公司及其小团队的工作主要是与个人(有或没有高净值),但其客户还包括养老金计划,慈善机构和企业。该公司通常要求最低账户规模100000美元,尽管这可能是放弃了自由裁量权的公司。

公司目前员工持有少量的顾问特许金融分析师(CFA)认证。

诺丁汉是一个付费的咨询公司。这意味着它的顾问可能获得销售佣金,可以创造的利益冲突。然而,该公司仍然是一个信托,是法律义务的客户的最佳利益行事。

诺丁汉顾问背景

成立于1982年,诺丁汉是社区银行的子公司n.a托马斯•Quealy jr .)作为公司的首席执行官和劳伦斯•惠斯勒是它的总统。

诺丁汉是一家提供全面服务的财务顾问公司,提供资产和投资管理、财务规划和投资建模服务客户。顾问提供投资管理分别利用托管账户(sma材料)。

诺丁汉Advisors投资策略

诺丁汉使用战略和战术框架来评估每个客户的投资组合的机会。核心资产有效复制市场β。每个组合的最终第五通常用于执行战术设计的交易产生超额收益或减少波动。

该公司主要使用定量和统计方法称为均值-方差优化(微血管)。它还使用Black-Litterman模型为了利用相对和绝对的意见不同的全球资产类别。特定资产配置混合用于最大化回报的同时保持在一个可接受的风险水平。

诺丁汉通常提供了五个特定使用范围的资产配置策略交易所交易基金(etf)。说,该公司也可能包括另类投资、现金、固定收益和其他资产为你的投资组合。

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第二项列表级别的财务顾问。该公司雇用了为数不多的金融顾问和管理数百万美元的客户资产。它提供不同的服务,最低要求取决于账户的类型你想打开。该公司仅适用于个人客户。这些人,四分之一高净值,剩下的不太富裕。

财务顾问是一个水平托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。避免利益冲突的发现在收费的公司,获得基于交易费用。

该公司没有最低账户列表的大小。

公司拥有注册理财规划师(cfp)和注册医疗金融专业(ChFP)。

级金融顾问的背景

级财务顾问成立于1979年,拥有并运营罗赞Braxton,史蒂文·艾和迈克尔Heburn。Braxton是公司的总裁,艾威尔作为首席投资官(CIO)和Heburn公司的首席运营官(COO)。

水平提供一系列服务,包括财务规划、投资管理、资产管理和金融咨询。财务规划服务包括退休计划、教育资助计划、生活过渡计划,长期护理计划、税务管理和更多。

金融顾问的投资策略

级财务顾问坚持三个不同的投资策略:

• 市场时机。涉及战略利用市场的证券买卖和收益下降
• 证券选择,着重深入分析个人证券行业和产业选择的最佳投资组合的增长
• 资产配置,强调投资于广泛的资产类别和市场创建一个合适的平衡风险和回报,根据客户的个人需求

该公司为客户构建投资组合时使用各种资产类别。这些包括大,小型股政府债券,存单(cd),共同基金和更多。除了你的风险承受力之外,该公司还将考虑你liqudity需求和时间范围。

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McCollum Christoferson集团(MCG)地方第三我们列出的前财务顾问公司在阿默斯特。该公司的客户包括个人和没有高净值养老金计划,慈善机构和企业。个人客户,大多数没有高净值。最低账户有500000美元规模的需求,成为客户MCG,尽管它可能愿意放弃这一点。

公司只收费补偿结构,这意味着它唯一的补偿来自客户支付的费用。换句话说,你不需要担心销售佣金,可以激励顾问推荐某些证券交易或保险产品。

McCollum Christoferson集团背景

MCG成立于2012年,是由凯瑟琳·a·Christoferson全资公司的现任首席执行官和两位高级财务顾问之一。公司的其他高级财务顾问,威廉·r·迪肯是一个注册理财规划师(CFP)。这个咨询两人几十年的金融服务经验。查尔斯。麦科勒姆作为研究顾问。

该公司提供财务规划服务投资管理。其投资管理服务包括定制和标准化的投资组合。它还提供了咨询为退休账户资产配置。

McCollum Christoferson集团投资策略

制定标准化的模型组合,MCG使用混合技术和基本面分析来确定某些投资的内在价值。该公司主要投资于个人股票和债务证券。交易所交易基金(etf)共同基金利用程度不一样。

虽然该公司确实遵守特定策略制定投资组合时,顾问也遵守每个客户的意愿。你的顾问会考虑你的整体财务状况和风险承受能力,以建立一个投资组合,可以帮助你达到你的目标。

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下一个在阿默斯特莫洛特列表和哈代。这个公司服务客户包括完全的个体,其中大多数没有高净值。的最小帐户大小公司250000美元,尽管该公司可能决定接受客户用更少的钱。

一些顾问莫洛特&哈代可以卖保险和证券代销。这些角色可能会提供一个的利益冲突,但SEC-registered公司是受托人,具有法律约束力的客户的最佳利益行事。

顾问在公司获得认证包括注册理财规划师(CFP)和特许生活保险人(CLU)。

莫洛特和哈代的背景

阿兰·r·莫洛特莫洛特&哈迪在1970年成立。他仍然是总统和主要所有者的公司这一天,是一个特许生活保险人(俱乐部)和注册理财规划师(CFP)。

有广泛的莫洛特&哈代提供的金融服务,包括财务规划和投资管理。财务规划服务包括遗产规划、退休计划等等。

莫洛特&哈代投资策略

莫洛特&哈代需要一个全面的投资管理方法,寻求帮助客户风险承受能力评估,前沿策划基金分析、投资组合优化和投资组合再平衡。该公司最常使用基本面分析通知投资决策。

公司主要构造投资组合使用共同基金,股票,债券和可变生活或年金子账户。投资策略包括长期和短期投资,但公司会调整你的投资组合和投资策略来帮助你实现你的理财目标。

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最后公司Sunbridge管理,也是最小的名单上,在资产管理和咨询工作人员。Sunbridge与一个小客户基础,完全是由个人,大部分都是non-high-net-worth个人。它还适用于一些高净值个人。

Sunbridge没有最小帐户大小,它是一个收费的公司。这意味着该公司或其顾问可能收到金融产品销售给客户的佣金。这个潜在的利益冲突是减轻公司作为受托人的地位,法律义务的客户的最佳利益行事。

Sunbridge管理背景

Sunbridge管理成立于1997年,但仍然是一个年轻的公司在我们的列表。事实上,直到2006年,Sunbridge成为SEC-registered投资顾问,经过近十年的国家级注册。杰拉尔德露珠只是公司的所有者和顾问。

Sunbridge为其客户提供了投资组合管理服务和财务规划服务。在目前所有的资产管理可自由支配的基础。

Sunbridge管理投资策略

Sunbridge管理,就像许多其他金融咨询公司,与客户确定他们的投资目标和财务情况是之前提供咨询服务。通过这种方式,公司可以根据客户的具体需求定制咨询服务,而不是采取一刀切的方法。

该公司利用各种研究来源和客户投资组合投资来推动增长。具体投资可能包括交易所买卖基金(etf)、债券、股票、共同基金、和另类投资。