阿拉斯加的安克雷奇,找到一个顶级财务顾问公司
伟德ios appSmartAsset创建该列表的前财务顾问公司在安克雷奇,阿拉斯加简化寻找合适的顾问。帮助你区分哪些公司能满足您的需求,哪些没有,我们列出了每个公司的账户最低标准,收费结构和提供服务,在其他信息,下面的表和评论。
找到一个财务顾问不一定是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的三位审查财务顾问服务你的区域,你可以有一个免费的介绍与你的导师的电话匹配来决定哪一个你觉得适合你。如果你准备找一位顾问可以帮助你实现你的财务目标,现在开始。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉斯加财富顾问 找到一个顾问 |
706020834美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | 明亮的道路财富管理,有限责任公司 找到一个顾问 |
209168851美元 | 不需要账户最低 |
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最低的资产不需要账户最低金融服务
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| 3 | Heisten金融有限责任公司 找到一个顾问 |
95569935美元 | 300000美元 |
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最低的资产300000美元金融服务
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我们用我们的方法
找到最高金融顾问在安克雷奇,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息都是通过公共记录和公司的形式供订购申请后每年更新一次。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。伟德ios appSmartAsset不是上述公司的客户,并没有收到赔偿包括任何上述名单上的公司。
阿拉斯加财富顾问
阿拉斯加财富顾问排名第一个上榜的前财务顾问公司在安克雷奇1号公司。公司的员工有一个认证的专业人员,包括注册理财规划师(cfp),注册会计师(CPA),特许财务顾问(ChFC)认可的投资信托(AIF)和一个金融paraplanner分散剂、专业(FPQP)。
这只收费公司赚取佣金或没有员工做顾问。阿拉斯加财富顾问主要适用于个人和高净值个人。它还企业和慈善机构,养老金和利润分享计划的客户。该公司不会列出最低账户余额的要求。
阿拉斯加财富顾问背景
尽管公司的合法叫APCM个人财富管理,实践在阿拉斯加Wealth Advisors做生意。大股东的公司的一个子公司,阿拉斯加永久资本管理(APCM),注册投资顾问(RIA)。APCM属于董事长兼首席执行官埃文·罗斯和弗兰玫瑰,戴夫玫瑰财产的托管人。少数公司的所有者激光制导策略,LLC和CMS策略,LLC旗下公司董事劳拉·布鲁斯和版Cathie Straub写的。
公司在业务没有很长,它成立于2014年。然而,该公司的顾问平均大约20年的财务管理经验。
除了财务规划和投资组合管理,阿拉斯加财富顾问专业服务那些经历离婚或处理一个所爱的人的死亡。公司的其他服务包括售前和退休后规划、罗斯IRA转换,遗产规划,保险审查,税收管理、教育计划和风险评估。
阿拉斯加财富顾问投资策略
阿拉斯加财富顾问投资使用两个投资策略:固定收入只账户和投资账户股本曝光。
该公司的固定的收入只占强调长期保守的投资选择方法和特性。公司选择投资对这些个人证券投资组合的结构分析,并考虑你的个人财务目标来确定最合适的投资机会。
资产账户更类似于robo-advisor账户。该公司使用建模程序来确定尽可能高的利润水平,仍然属于你的风险承受力参数。这些投资组合的投资使用不同比使用的投资公司的fixed-income-only账户。为投资账户,公司的一些最常见的投资选择包括交易所交易基金(etf),共同基金、债券、存单(cd),资产支持证券和抵押贷款支持证券。
光明路财富管理
光明路财富管理托管费财务顾问,提供投资管理和财务规划服务。公司与个人、高净值个人养老金和利润分享计划,慈善组织。不存在账户最低要求,但该公司收取最低收费4000美元的财务规划。
公司有几个注册理财规划师(cfp)的员工,以及注册会计师(CPA)。托管费公司,顾问在光明路不赚取佣金或其他第三方赔偿证券或保险产品的销售。
光明路财富管理背景
光明路财富管理成立于2012年,由布莱恩·肯特品克斯顿的顾问拥有超过20年的经验。品克斯顿企业的大股东,而杰森•欧文斯,CFP的员工,拥有少数股权。除了在安克雷奇总部,公司办公室在塔科马,华盛顿,科珀斯克里斯蒂,德克萨斯和丹佛。
除了投资管理和财务计划,该公司可以帮助客户提供退休计划和小型商业计划。
光明路财富管理投资策略
明亮的道路使用以证据为基础的投资策略,帮助客户达到他们的目标。该公司旨在简化投资过程设计为每个客户定制的投资策略。个人策略可能包括长期交易,保证金,备兑买入写作和cash-secured把。
光明路财富管理服务通常限制了其投资共同基金,债券,股票、固定收益、交易所交易基金,房地产投资信托基金,债券和政府债券。
Heisten金融
Heisten金融是一个收费财务顾问,提供投资咨询和财务规划服务。有一个最低账户规模300000美元的公司,但他们愿意与人合作,高净值个人、和养老金和利润分享计划。
收费的公司,顾问Heisten金融可能赚取佣金的销售保险产品,创建一个潜在的利益冲突。
Heisten金融背景
Chris Heisten Heisten成立于2021年,在财务规划有16年的经验。他拥有指定注册理财规划师(CFP),特许退休计划顾问(CRPC),特许SRI顾问(CSRIC)。Heisten业务的唯一所有者。
Heisten金融投资策略
Heisten金融提供了一个投资管理服务,帮助客户度身定制的。公司致力于提供适当的资产配置根据每个客户的目标。其投资选择包括固定收益、市政债券、股票,交易所买卖基金和共同基金。该公司的投资的主要目标是帮助客户保持购买力长期的。
