前财务顾问在奥斯汀,TX

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TCG咨询服务是奥斯汀最受欢迎的公司。公司的员工包括八个注册理财规划师(cfp),三个认可的投资受托人(aif)和一个特许金融分析师(CFA)。

公司,也被称为TCG,没有一组账户最低。个人投资者占多数的TCG的客户基础。

这是一个托管费公司,这意味着所有的收入来自客户的费用。相比其他公司在我们的名单,公布最顾问和第二个人客户。

TCG咨询服务背景

TCG有限责任公司是一家民营控股公司TCG集团旗下LLP)和投资顾问总薪酬集团投资咨询服务管理有限责任公司,公司的前身是于2001年由首席执行官约翰Pesce,主席麦克·科克伦。Pesce TCG的主要负责人,他个人在TCG集团拥有最大的股份。

TCG咨询服务自2020年以来经营。主要咨询提供投资组合管理,但在一些变体提供了这种服务。事实上,你可以从多个投资组合选择模型,程序和管理robo-advisor服务通过嘉信理财智慧的投资组合。TCG应该你想要,可以提供一些财务规划服务。

TCG咨询服务投资策略

因为公布的投资组合管理服务以模型为中心的,大部分的投资哲学围绕如何构建和维护这些策略。投资组合模型审查经常发生在TCG最大化回报的名义而减轻波动。如果该公司看到一个分配转移5%以上任何一个模型中,其顾问将调整到最初百分比。

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你需要至少250万美元的可投资资产与文丘里私人财富的关系,第二个最高评级的公司在奥斯汀。大多数公司的客户是高净值个人。托管费公司不同,文丘里管理是一个收费的公司。这意味着,虽然文丘里受托人和义务工作在客户的最佳利益,代表该公司可能会收到佣金对某些保险产品销售。

该公司雇佣了几个财务认证的个人,包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和注册投资管理分析师(CIMA)。

文丘里私人财富背景

拉塞尔·诺伍德和乔治·克拉克,两个顾问与41年美林在2015年创立文丘里私人财富。与它的目标”进行公正、客观的建议你可以相信,“文丘里私人财富提供各种各样的服务。你可以选择任意投资劝告,综合财务计划、遗产规划、业务咨询服务等等。

文丘里私人财富投资策略

文丘里主要依赖于基本分析在评估证券。公司通常分配客户资产之间的共同基金、etf,个人债务和股本证券,以及期权和独立的投资经理。

在选择独立经理人,文丘里将评估经理的投资策略,过去的表现,风险,回报,定价,研究capabailities和其他因素。

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第三我们奥斯汀杜宾贝内特私人财富管理顾问。至少需要100万美元用于杜宾贝内特考虑你作为一个客户端。除了高净值个人外,该公司还与慈善组织,集合投资工具和企业。

托管费公司,杜宾贝内特的补偿来自客户的费用,没有佣金。咨询人员包括八个注册理财规划师(cfp),三个特许金融分析师(cfa),两个注册会计师(注册会计师),加上其他认可的专业人士。

德宾贝内特私人财富管理背景

由理查德•班纳特和布兰特德宾在1987年,该公司提供财务规划,投资组合管理,选择其他的顾问,包括私募基金——和咨询服务。除了班纳特,该公司由马修·Jachimiak黄玛格丽特·凯西,保罗Lueb Jr .)泰勒关于海员和奇瑞表象。

德宾贝内特私人财富管理投资策略

如果你喜欢一个健康的市场怀疑,你可能会同意杜宾贝内特相信市场可以是非理性或效率低下。这种信念告诉该公司的投资组合策略,基于一个被动的核心和更积极的卫星组件。

你决定passive-to-active投资比当你说到你的顾问讨论财务目标和计划。再平衡是另一个杜宾贝内特组合原则。来根据需要重新平衡投资组合坚持预先确定的公差范围为各种资产类别。

去年核心原则重视公司的净收益除以总回报。这意味着你的顾问会建造你的投资组合与税收的影响。他们将捕获的损失在可能的情况下,以及在短期的长期收益。

为经纪自营商服务班纳特,杜宾推荐你使用嘉信理财顾问服务或富达投资。

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奥斯丁的资产,托管费顾问,是第四最高金融咨询公司在奥斯汀。托管费意味着该公司完全从费用赚钱,而不是通过产品销售佣金。奥斯汀似乎没有最低账户资产规模,然而,它收费5000美元的固定费用+基于资产的费用对财富管理。

奥斯丁作品大多为高净值资产个人,还与慈善组织和non-high-net-worth个人。公司的顾问团队包括14注册理财规划师,三个注册会计师和其他认证的专业人士。

奥斯汀资产背景

奥斯汀资产的哲学是财富规划是一个旅程,不是一个一次性的锻炼。该公司在1986年开始做生意,这名单上的第二长的终身公司。奥斯汀资产声称是第一个提供托管费金融服务。公司的首席执行官威廉•Hehman和格里高利·范·Wyk,执行副总裁,是奥斯丁的主要所有者的资产。

奥斯汀资产投资策略

奥斯汀每个客户关系资产裁缝投资组合。该公司通常假定一个长期战略基于控股证券一年多了。投资顾问委员会由10注册理财规划师员工每月满足和引导公司的投资理念。

投资建议通常是在各种各样的证券,包括共同基金股份,外国发行人、上市证券,证券场外交易等。

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49金融与个人和家庭建立一个投资和退休计划。该公司没有最低账户要求与基本投资服务工作。可能会有最低资格建立财富管理服务,它提供高净值个人。

49金融是一个收费的公司,因为它的一些顾问可以接收第三方佣金从某些投资产品的销售。这意味着,该公司可能是一个潜在的利益冲突。然而,这种冲突是减轻了,因为公司是受托人,必然在其客户的最佳利益。

49岁的金融背景

49金融成立于2022年,特拉维斯潘菲尔德(目前CEO),饥饿劳埃德和凯尔西姆斯。该公司现在雇佣了54顾问美国多个州和8个城市(尽管他们被授权为所有50个州)。

49金融投资策略

49金融投资策略的为所有的客户包括帮助客户实现金融信心和清晰。该公司认为经济上的成功不仅仅是关于数字所以他们将首先充分了解每个客户的需求之前创建一个简单的投资方法,将帮助他们实现各自的目标。公司授权客户强有力的财务决策。

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奥斯汀私人财富,托管费公司第七在奥斯汀评级最高的公司,根据我们的指标。客户主要是个人投资者,有或没有高净值。该公司还与养老金和利润分享计划,没有最低账户的大小。

公司的顾问团队包括7个注册理财规划师(cfp),三个特许退休计划顾问(CRPCs)和其他认证的专业人士。奥斯汀托管费公司,私人财富顾问不收取佣金或收集其他隐藏的形式的补偿。相反,该公司通过其基于资产的补偿咨询费用和其他固定费用。

奥斯汀私人财富背景

成立于2010年,奥斯丁私人财富目前由丹•克劳斯拉乌尔芹菜,亚历克斯·j·瓦格纳和Kieu勒。芹菜和克劳斯创立公司,有超过50年的综合金融服务经验。该公司提供财务规划、投资管理、养老金咨询服务和其他顾问的选择,包括私募基金。

奥斯汀私人财富投资策略

奥斯汀私人财富调整投资策略使其个别客户的需要,将计算他们的财务目标,风险承受能力和时间的视野。客户投资组合可能由单个股票、债券、基金、期权、共同基金和其他公共和私人的证券品种。

公司雇佣了一个数组的方法来评估证券,包括基本分析、时间约束、周期性分析,定量分析和行业分析。

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FMP财富顾问拥有八个注册理财规划师(cfp),两个特许退休计划顾问(CRPCs)和两个特许金融分析师(cfa)。

大部分的客户在这个托管费公司个人,和许多高净值。退休计划、房地产信托基金、企业、慈善机构和企业的其他公司的典型。

除了奥斯汀的家庭办公室,FMP在查尔斯湖额外的位置,路易斯安那州。托管费公司,FMP顾问不出售投资或保险产品,也不挣佣金。该公司没有最低账户的大小。

FMP财富顾问的背景

FMP财富顾问是一个员工持股公司,五公司的员工主要所有者。这个列表包括弥尔顿Hixson(创始人兼总裁),约翰Hixson(高级顾问),凯文Hixson(客户服务团队主管),Les Hixson(首席投资官)和亚当·托德(高级顾问)。这些人自己的超过50%的公司股份。FMP于1987年开业。

个性化的财务规划、财富管理和投资管理的核心FMP的客户服务。

FMP财富顾问投资策略

像许多同时代的FMP财富顾问一系列的投资产品,它通常坚持:共同基金和交易所交易基金。公司明确国家在其形成之这是由于这样的事实,这些证券都是由专业人士和固有的多元化管理。这些好处,加上公司的投资经验的顾问,给了FMP信心在其客户投资组合的结构。

尽管长期的经济成功FMP的目标,它将帮助客户满足其短期需求如果适用。这可以满足紧急基金或帮助支付保险费用。

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子午线财富顾问主要为高净值投资者如企业家、企业高管或个人和家庭。该公司还与501 (c) 3组织工作。子午线需要一个最小的关系大小为250万美元。

子午线财富顾问是一个收费的公司,因为它的一些顾问可以接收第三方佣金从证券或保险产品的销售,并可能受到一个潜在的利益冲突。然而,这种冲突是减轻了,因为公司必须作为受托人,一定会在客户的最佳利益。

子午线财富顾问背景

子午线财富顾问一直在业务自2016年以来,有超过80年的经验相结合提供财富顾问服务。Josh Galatzan成立了公司,作为今天的管理合伙人。

子午线财富顾问投资策略

子午线的投资策略包括四个支柱:理解、设计、实现和管理。他们将首先了解各个客户端,然后工艺投资策略,对客户有意义的长期目标。管理帐户将允许他们根据需要做出调整,同时遵守个人客户的风险承受能力。

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理查德·p·屠杀Associates是一种只收费咨询公司,主要服务于个人投资者,都有和没有高净值。该公司还与养老金和利润分享计划。客户账户最低标准,根据不同类型的账户。

其顾问团队包括八个注册理财规划师(cfp),四个认可投资受托人(aif),一个公认的财富管理顾问(AWMA)和两个特许金融分析师(cfa)。理查德·p·屠杀托管费公司,顾问不卖保险和投资产品,并且不收取佣金。相反,该公司完全通过端补偿费用。

理查德·p·屠杀Associates的背景

理查德·p·屠杀协会成立于1991年,公司的前任同名,着手建立一个只收费咨询公司。今天,该公司主要是由布鲁克斯屠杀,虽然它有其他11个股东。

理查德·p·屠杀Associates提供财务规划、财富管理和资产管理可自由支配和无法控制的基础。该公司还提供养老金和401 (k)咨询、出版期刊,帮助客户选择其他顾问——包括私募基金——并提出教育研讨会。

理查德·p·屠杀Associates投资策略

在为客户制定投资建议,该公司使用基本和技术分析。“基本面分析价值证券通过检查公司的财务和运营和只考虑这些变量直接关系到一个公司,而不是市场的整体状态”公司在其国家形式难以小册子。“技术分析利用过去的趋势来预测未来证券价格运动的趋势。”

该公司最常使用的长期投资策略建立在持有资产超过一年,但顾问可能在必要时使用短期购买。两个策略通常依赖于股票、共同基金、交易所交易基金、财产和债券。

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个人和高净值投资者占绝大多数的滑铁卢资本的客户基础。然而,该公司还与养老金、利润分享计划和慈善机构。滑铁卢需要一个最低账户规模为100万美元。

滑铁卢是一个收费的公司,因为它的一些顾问可以接收第三方佣金从保险产品的销售,因此可能是一种潜在的利益冲突。然而,这种冲突是减轻了,因为公司是受托人,一定会在客户的最佳利益。

滑铁卢雇佣了几个顾问,但只有两个金融认证。首席投资官班尼特伍德沃德是一个特许金融分析师和资深关系经理Evette Mock-Hernandez特许退休计划顾问。

滑铁卢资本背景

滑铁卢资本一直在业务自2012年以来,当CEO和所有者约翰Chatmus收购博洛尼亚私人财富和为在该公司当前的名字。滑铁卢的部分业务的AMG财富顾问的名字。

滑铁卢提供了投资组合管理以及金融策划滚与投资管理服务。该公司还提供了一个wrap-fee程序和管理绝大多数资产在自由的基础上。

滑铁卢资本投资策略

滑铁卢的投资策略依赖于裁剪的核心投资组合符合每个客户的需求。为了创建一个适当的intital资产配置策略,顾问注意每个客户对风险的容忍,horzion,投资历史,所需的投资策略和其他重要的信息。

投资组合可能由各种各样的投资,包括股票、固定收益证券、共同基金和另类投资。该公司也可以利用第三方基金经理。该公司严重依赖基本面分析。