高级财务顾问在伯明翰,

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韦弗利Advisors托管费公司是第一个在伯明翰财务顾问。不过,沃伦Averett并不适合任何人。该公司要求最低100万美元的投资。托管费公司,顾问不收取佣金的销售金融产品给客户。公司与个人,有或没有高净值。它还适用于集合投资工具、养老金、利润分享计划,慈善机构和其他业务。

韦弗利顾问有大型团队的顾问拥有一系列金融认证。公司认证的财务规划师(cfp)人员、以及注册会计师(注册会计师)名称。韦弗利顾问还包括一些特许金融分析师(cfa),其他认可的专业人士之一。

韦弗利顾问背景

波动的顾问,成立于1999年,以前被称为沃伦Averett资产管理但此后经历了所有权的改变和一个名称的改变。该公司仍由约书亚瑞丁格尔,总裁兼首席执行官。瑞丁格尔与该公司已经超过20年。

2017年,沃伦Averett资产管理与Kinsight合并,一个顶级伯明翰金融咨询公司。今天,它主要由WAAM家长,LLC财富伙伴Capital Group的子公司,LLC,最终,通过中间的子公司。

该公司为客户提供投资管理在可自由支配的和无法控制的基础上,以及独立的财务规划和咨询服务,以及其他产品。

韦弗利顾问投资策略

顾问在韦弗利顾问通常使用基本面和技术分析在选择证券。基本面分析是研究历史和现在的数据对公司进行财务预测。技术分析关注价格和贸易额预测价格的方向。

构建你的投资组合,你会有一个初始采访你的导师,你要在你的财务目标和目标,你的潜在退休日期,现金流的需求和风险承受能力。公司的投资组合分配模型时使用你的需求情况。

这些模型包括积极的分配,增长分配、适度分配、保守的分配和极端保守的分配。每个模型对应的风险承受能力和增长潜力。例如,公司表示,其极端保守的模式”是专为我们的最保守的投资者的目标是保持资本。”

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阿灵顿的合作伙伴不仅是下一个金融咨询公司在伯明翰,但它也是顶级公司。阿灵顿伙伴ultra-exclusive,要求多户理财室客户每户平均净资产至少1000万美元和5000万美元的最低组/家庭净资产。客户收到独栋办公服务通常必须有至少2.5亿美元的家庭净资产。

难怪公司的客户几乎完全高净值个人和家庭。阿灵顿,托管费公司指出,这是“专用独立建议复杂,高净值家庭。“公司的顾问服务的家庭在美国,Canada and Europe and has offices in Birmingham and Franklin, Tennessee.

阿灵顿团队功能注册理财规划师(cfp),认证的公共账户(注册会计师)和特许金融分析师(非洲金融共同体)。

阿灵顿合作伙伴的背景

肯尼斯·波尔克公司于1998年成立,作为阿灵顿的首席执行官和主要所有者。波尔卡拥有CPA和CFP名称。在公司成立之前,他作为德勤税务顾问工作。

彼得·e·巴伯,艾略特·b·罗宾斯,斯蒂芬·j·罗和艾米丽k Vanlandingham所有自己的业务的少数股权。Vanlandingham也作为公司的首席运营官,来自咨询公司背景和斯坦福大学的MBA学位。

阿灵顿专门为超高净值家庭财富管理。提供投资咨询服务可自由支配和无法控制的基础。

阿灵顿合作伙伴投资策略

与一些金融顾问,阿灵顿的合作伙伴没有特定组合的型号供你选择。相反,你的导师会给你建议基于你的财务目标和目标,风险承受能力,资产类别偏好、投资期限、现金需求和更多。

阿灵顿考虑所有的因素,包括你投资概要上下文中的市场格局。你的顾问会创建一个集成的投资计划。阿灵顿相信价值观取向的投资决策和战略和战术资产配置。此外,税收因素以及资本配置是另一个重要方面。投资建议以下资产:现金、固定收益,全球股市,对冲基金、私人股本、房地产和大宗商品。

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尽管是名单上的最年轻的公司,Stonegate投资集团列为下一个顾问在伯明翰。这只收费公司与大量的个人客户,均有或没有高净值。该公司也已退休计划和企业客户。Stonegate通常需要一个最小的关系大小为100万美元,尽管这个需求可能会减少。

托管费公司,Stonegate顾问不收取佣金推荐第三方金融产品或保险。Stonegate团队功能注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

Stonegate投资集团背景

Stonegate注册成立于2021年,与美国证券交易委员会(sec)和由Stonegate全资投资集团控股有限公司,控股公司拥有直接或间接通过以下员工:托尼·r .史密斯拥有控股公司克里斯托弗·j·康普顿,马修·c·布朗,马克·f·萨默詹姆斯·w·艾伦,杰瑞·g·邓肯和威廉·e·理查森。史密斯作为公司的首席执行官和首席投资官。

至于服务,Stonegate既提供了可自由支配不投资管理到个人退休计划,以及财务规划和咨询服务。

Stonegate投资集团投资策略

Stonegate的投资策略是基于客户的个人需求。公司最初的目标是了解客户并了解他们的财务情况,风险概况、投资目标、税收情况和流动性约束。从那里,顾问将分配一个客户资产在股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),以及有限的伙伴关系和集合投资工具关注另类资产类别。Stonegate也使用看涨期权,保护客户投资组合的看跌期权和看跌期权。

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Bridgeworth财富管理,下一个公司在伯明翰,提供一系列的服务,包括全面的财务规划、投资管理和代计划。公司专门从事与退休人员、医师、高管、律师、妇女和企业家。

有许多不同的最低投资需求在这个公司。然而,所有这些极限可能放弃或减少自由裁量权的公司。这是一个故障:

• 投资管理:500000美元
• 财务规划:最低年费5000美元
• 私人客户群体服务:500万美元

Bridgeworth是一个收费的财务顾问公司。这是由于这样的事实:一些公司的顾问可以赚取佣金的客户销售保险产品或证券登记经纪自营商和保险代理人。尽管潜在的的利益冲突,公司和员工都遵守信托责任在客户的最佳利益。

Bridgeworth也有一个庞大的顾问团队,包括共有23注册理财规划师(cfp),五个特许退休计划顾问(CRPCs),三个特许财务顾问(ChFCs),等等。

Bridgeworth财富管理背景

Bridgeworth财富管理正式成立于2012年由六个顾问一起工作了20年。从这六个cfp开始,该公司已经大幅增长。几个员工的公司:CEO DeLynn泽尔,查尔斯•扎卡里·艾维和首席投资策略师Brian Hinson管理合伙人。

除了总部在伯明翰,在亨茨维尔Bridgeworth有办事处。该公司提供以下服务:

• 综合财富管理
• 独立的财务规划和咨询
• 独立的投资管理
• Robo-advisor项目
• 选择其他的顾问
• 退休计划和养老金咨询

Bridgeworth财富管理投资策略

你会发现一个团队在Bridgeworth,理财规划师有广泛和深度的知识几乎所有的财务状况。使用他们的集体经验,员工Bridgeworth已经创建了一个正式的财务规划过程。首先是你最初的会议,你将会见顾问并定义目标,以及了解你需要提供文件和信息。接下来是发现,当你收集和组织你的财务记录。

第三步是分析和战略发展你的顾问将致力于开发一个策略来帮助你实现你的目标。计划演讲是第四步,它由你和你的顾问之间的合作努力完成你的财务未来的计划。只有这样你的计划最终会实现的。最后一步包括监控您的帐户,并计划通过月度和季度报告,以及在线帐户访问。

当谈到选择投资,该公司利用定量分析,其中可能包括管理经验的分析,行业周期,研究和发展的力量。顾问也可以使用基本的分析和研究,包括审查财务分析师的报告了解未来表现的安全指导我们的投资分配决策。

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EverSource财富顾问是一个付费的公司总部设在伯明翰,阿拉巴马州,适用于个人、家庭、财产和信托基金,慈善基金会和基金和机构。对此没有硬性要求你必须与公司投资的资产以使用其服务。

EverSource提供财富管理、投资咨询、财务规划和咨询服务的客户。收费的公司,它的一些顾问可能赚取佣金的销售证券。这将创建一个潜在的利益冲突,但公司必须作为受托人,这意味着它必须把每个客户的需求放在第一位。

EverSource财富顾问背景

该公司成立于2017年,由唐墨菲,他今天作为顾问。马克·威臣已经统治作为公司的首席执行官,日常管理。公司拥有26个顾问持有一定数量的名称,包括CFP CKA,会计师,CTFA,脑血管意外,足协和AEP。

EverSource财富顾问投资策略

投资方法,重点分析和深度变化基于投资计划和应用基于风险rtype和水平为每个个人客户开发的投资策略。虽然每个投资策略取决于客户的需求和风险承受能力,该公司通常利用一个共同基金的投资组合,etf在多个投资风格和第三方托管账户。这些核心元素基本保持一致。

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另一个伯明翰收费在我们顾问名单上的公司是南方金融集团。本公司是最小的注册顾问人员。只要你有至少50000美元的可投资资产,你可以成为南方金融集团的客户。个人高净值阈值以下占最大比例的南方金融集团的客户基础,虽然该公司还与相当数量的高净值个人,。此外,公司服务于慈善组织,corportations和企业。

收费的公司,顾问可能会收到佣金销售金融产品和保险。这将创建一个利益冲突,作为你的顾问有金融推荐特定产品和服务他人的动机。然而,南方金融集团仍是一个信托,是法律义务在客户的最佳利益行事。尽管其顾问获得第三方佣金,公司本身从咨询客户,收集基于资产的项目组合管理费用以及每小时的费用具体的服务。

一些公司的顾问的注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)或个人金融专家(PFS)的名称。该公司也有另一个注册会计师人员。

南方金融集团背景

首席合规官David画家,克里斯托弗持有人,首席财务官是两个老板和南方金融集团的创始人。虽然公司成立于2006年,每个创始人拥有超过25年的经验,财务规划和投资。

公司专业从事投资管理、财务规划、咨询、所得税准备和房地产结算服务,以及爱尔兰共和军翻转的建议。

南方金融集团投资策略

你的财务计划在南部金融集团将整体。这意味着你的顾问将考虑您的财务目标,家庭记录、预算、税收和现金流,投资,保险,退休策略,房地产等等。你也会收到建议,根据需要,在业务规划和税收和预算规划。总的来说,你会看到你的财务通过专家的眼睛。

公司客户资产投资组合的交易所上市的证券,证券交易柜台,外国发行人、权证、企业债券、商业票据、市政债券、可变寿险,可变年金、共同基金和美国政府证券。

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Kassouf财富顾问,名单上的下一个公司,是托管费金融咨询实践,服务于个人,退休计划和慈善组织。它是有尽可能多的高净值个人客户低于这个门槛。接收投资管理服务的公司,你通常需要一个最低账户余额约为150000美元。

托管费公司,Kassouf顾问不卖保险或金融产品。相反,顾问是完全由补偿费用,客户直接支付咨询服务。

Kassouf团队特征几个公认的金融专业人士,包括一些注册会计师(注册会计师),注册理财规划师(cfp)认可的遗产规划师(AEP)等。

Kassouf财富顾问背景

Kassouf财富顾问主要是由杰拉德j . Kassouf和大卫·p·Kassouf。都是cfp和注册会计师。

该公司专门从事综合财富管理和财务规划,以及退休计划服务。

Kassouf财富顾问投资策略

Kassouf财富顾问使投资决策主要是由现代投资组合理论。这所学校的思想表明跨资产类别多样化是至关重要的在降低风险作为一个可能作为缓冲,当另一个经历经济低迷。

该公司的目标是设计一个投资策略基于你的个人风险承受能力和长期投资的目标。一般来说,Kassouf建议被动管理指数和共同基金,通常避开利用个人股票和债券的资产配置框架。当然,它可能转移这些策略如果认为适当的根据你的情况下。

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波特白投资顾问,名单上的下一个公司,是一个付费的公司提供了个人财务规划和资产管理,企业,利润分享计划和更多。

其财富管理业务迎合个人。根据证券交易委员会的文件,这部分主要由高净值个人。该公司通常需要一个最低投资100万美元开户。

收费的公司,一些顾问人员注册证券经纪自营商的代表和销售某些产品可以得到佣金。这种薪酬结构创建了一个利益冲突,因为顾问有金融激励对他人推荐某些服务和产品。然而,该公司仍然必须遵守其受托责任总是客户的最佳利益。

波特白投资顾问的背景

波特白投资顾问公司自1995年以来一直在投资咨询业务。詹姆斯·h·怀特三世是主要的所有者和目前担任主席。公司的子公司波特白色公司,有限公司

主要提供的服务在波特白投资咨询包括财富管理、财务规划和咨询,以及为退休计划受托人服务。

波特白投资顾问的投资策略

波特白色投资顾问公司可以为客户提供财务规划审查,在那里收集信息来想出一个资产负债表和行动计划。它还提供退休分析和遗产规划服务。

但其主要努力引导向投资组合管理。其投资行动计划围绕以下几点:

• 资产配置
• 投资选择和监控
• 现金管理
• 性能报告

在共同基金公司主要提供建议,适当时,建议空载的共同基金投资于股票和固定收益证券。顾问也可以推荐固定收益证券被认为适合客户的期限。

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融合金融、另一只收费公司元老级实践在我们的列表在伯明翰的顶级咨询公司。绝大多数的融合客户定期个人,尽管该公司确实有相当高净值个人的客户。退休计划,政府机构和企业也与融合客户。公司规定最低账户规模为50000美元。

融合团队功能持有一些顾问注册理财规划师(CFP)名称,以及特许金融分析师(CFA)的名称。

融合金融背景

成立于1986年,融合于2004年首次登记为投资顾问。主席马克艾伦McGarvey融合,保持至少25%的直接所有权的股份公司。

融合提供全面财务规划作为一个基础服务,以及个别问题分析和咨询服务。融合顾问可能与客户在各种话题,包括遗产规划、大学基金、退休基金,退休计划分配,执行员工薪酬分析、和保险需求,等等。

融合金融投资策略

融合的投资方法是根据图表,技术分析,基本面分析和周期性分析。交易所上市的证券公司通常提供投资建议,共同基金,场外交易股票、股票外国发行人,交易所交易基金(etf),美国政府证券、期权、商业票据、权证、企业债券和另类投资,包括对冲基金和房地产。

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OneAscent金融服务是一个收费的公司,为个人提供咨询服务,养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。没有特定的最小帐户大小以与该公司合作。如果一个客户希望访问第三方经理可能会有一个最低执行。

收费的公司,它的一些顾问可能获得委员会出售某些证券。虽然这可以创建一个潜在的利益冲突,顾问的受托责任,要求他们把客户的需求放在第一位。

OneAscent金融服务背景

OneAscent金融服务成立于2017年,是一个家庭的一部分的公司都专注于服务行业,基于价值的方法。OneAscent属于OneAscent Holdings LLC,进而主要由哈里·皮尔森罗伯特·格拉布和托马斯·鲍威尔。今天公司拥有25个顾问,管理超过4.5亿美元的管理资产(资产管理)。

OneAscent金融服务投资策略

OneAscent关注基于价值投资方法帮助客户充分地享受生活的乐趣,是一个比自己大的东西的一部分。公司的新员工培训过程允许他们制定一项计划,独特的钱每个个人投资者的风格和价值观。每个客户单独但投资组合管理通常包括交易所买卖基金和共同基金的选择,满足每个客户的需求。