投资分析的方法——SmartAsset伟德ios app

选择一个有利可图的投资对很多投资者来说是一个挑战。幸运的是,投资者可以使用投资分析,帮助他们确定投资将执行。下面是一些最常见的投资分析方法,可以帮助您做出更好的投资决策。

投资分析是什么?

投资分析是一个全面的术语。因此,它包括各种各样的计算和评估,分析市场趋势,投资和金融行业。与此同时,分析师可以使用多种指标包括过去的回报,产量潜力、价格运动和更多的帮助他们做出更好的投资决策。

与所有可用的数据和财务信息,有各种各样的方法分析人士和投资者使用。然而,投资分析可以分为几个不同的类别。

自底向上的分析评估个股利用他们的优点。例如,这些优点包括定价能力、管理能力和估值。然而,这种投资分析方法并不关注市场或经济周期来确定资产配置。相反,这个方法看最好的公司和股票无论经济和市场的状态。

换句话说,自底向上的分析更微观经济或小规模的视角和方法,而不是看经济。

自顶向下的分析探讨了经济、市场和行业趋势做一个更具体的投资决策之前。例如,评估不同行业分析师说,发现技术优于金融类股。因此,他们可以决定分配投资组合比技术更大的重量在金融类股。然后他们会寻找在金融部门表现最好的公司。

相比自底向上的分析,一个投资者可能会发现令人信服的理由来购买一个科技股和投资大量的资金在股票。投资者可能这样做即使整个行业前景不佳。

技术分析关注发现股票价格变动的模式,通过分析发现的一个安全的股票交易价格和体积。而基本面分析主要关注股票的内在价值,技术分析评估安全的优势或劣势评估各种分析的图表工具,交易信号,和价格波动。

例如,假设股票的平均价格在短时间内(50天)超过的移动平均股价的时间较长(200天)技术分析师可能会看到一个买入机会。相反,如果一只股票的50日移动均线价格低于其200天移动平均线,技术分析师可能会看到一个销售的机会。

记住技术分析侧重于股票的实际价格,不是公司的财务实力或行业或经济。从本质上讲,如果你使用技术分析,假设历史价格已经反映了所有重要的信息。

投资分析基本面分析主要基于这样一种思想:在任何给定的时间有一个公司的股票内在或企业价值,市场将最终承认。确定这个值,投资者必须遵守公司的财务表现。然而,基本面分析师也评估公司的行业和整体经济的健康。

包括基本的分析师使用指标每股收益(EPS),股息收益率,市盈率(P / E)的比例,股本回报率确定公司的价值。这种方法也专注于一个公司的资产,负债和费用。

分析师将密切检查公司的报告提交给美国证券交易委员会(sec)。这些报告可能包括10 - k, 10,以及卖方分析师的报告公司。

既然您了解大局基本分析师如何决定一个公司的价值,让我们的一些指标,深入探讨了这次考试。记住,一些投资者可能仅仅依靠每个指标做出投资决定。

市盈率显示之间的关系1股股票的价格和每股收益在一段时间内,该公司报告。这段时间通常是一年。它说明了每个投资者的资金投入的每一美元的公司盈利公司职位。

你可以计算市盈率除以每股股票的市场价值。通常,投资者将一个股票的市盈率比较同一行业的其他股票的市盈率来确定股票的价值。通常,投资者考虑低市盈率有利。

每股收益表明有效收入过滤器到投资者。计算一个公司的每股收益投资者应该为股东剩余收益除以流通股的数量。如果一个公司具有较高的每股收益,投资者可能识别作为一个盈利的公司。

投资者可能利用市净率确定高增长价值被低估的公司。虽然一个公司的账面价值是总资产减去总负债,可以计算P / B通过一个公司的股票的市场价格和除以股权的账面价值。如果一个公司有一个低P / B值,它被视为低估。

股息率是一个公司的之间的关系股息支付和股票价格。股息收益率来计算你的年度股息除以当前的股票价格。你可以比较两个公司的股息收益率。投资者可以选择公司更高的股息收益率如果他们寻求投资于高股息支付的公司。

从本质上讲,股本回报率(ROE)揭示了公司的效率在股东投资转化为利润。罗伊的净收益从公司的损益表和股东的股权从其资产负债表。因此,如果一个公司则停业资产来偿还债务,罗伊是剩下的股东。

计算ROE,公司的净利润除以股东权益。高股本回报率公司越好。

选择了错误的投资机会会让你花你的整个投资或更多。在选择正确的投资机会有可能帮助您实现无限的收益。使用一个投资分析方法可以帮助你做出一个更好的和更多的受过良好教育的决定。

有很多的投资分析方法评估一个投资机会。包括不同的估值分析可以帮助你做出更好的投资决策。更多信息和数据可以使用,评估越好你可以实现。

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不要以为你的投资策略需要完全依赖一种分析。你可能会发现,在某些情况下,技术分析更有效而基本面分析在其他情况下更有效。