高级财务顾问在洛杉矶,CA

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丽都顾问是一种付费的公司,通常需要一个账户最低100万美元。

该公司主要提供高净值个人,但它也适用于non-high-net-worth客户、银行或储蓄机构,投资公司,集合投资工具、慈善机构、保险公司、企业和ERISA合并计划。

顾问在公司获得的证书包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),注册投资管理analyzt (CIMA)和认可的投资信托(AIF)等名称。

某些丽都代表也代表的证券经纪自营商和个人不得接收佣金或费用的销售这些产品在客户的咨询。

丽都顾问背景

丽都顾问成立于2001年。根据公司的小册子,“丽都某些汇集投资控股的车辆建议子公司Charlesbank Capital Partners LLC的”这是“中间市场私人股本公司”。The firm's chief executive officer Jason Ozur, president Ken Stern, chairman and founder Gregory Kushner and other Lido employees own directly or indirectly the substantial remainder of Lido.

公司的名字是一个岛屿礁称为丽都分离威尼斯泻湖,意大利,从亚得里亚海。公司,像丽都,认为自己是一个对动荡的保护者,有时波涛汹涌的水。其服务包括投资管理和资产配置,财务计划,退休计划和遗产规划。

丽都Advisors投资策略

丽都顾问超越仅仅使用股票和债券。作为一种管理波动和对客户的工作目标,公司计划投资资产不高度相关的。

公司提供客户投资管理、资产配置和财务规划等服务。

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美国(签名房地产与投资顾问,LLC)是一个收费的公司,这意味着某些顾问授权出售保险和投资产品,以及这些交易可以获得佣金。然而,该公司的顾问有信托责任,要求他们在他们的客户的最佳利益行事。

账户最低取决于账户的选择。最低账户最低,为其股票/混合组合,是250000美元。收费的公司的固定收益投资组合,是500000美元。

SEIA的财务顾问团队,拥有很多证书,包括注册理财规划师(cfp)认可的投资受托人(aif)特许共同基金顾问(CMFCs)特许财务顾问(ChFCs)和特许生活承销商(俱乐部)。

美国的背景

美国成立于1997年。根据公司的小册子,“美国金融服务集团全资拥有的签名,LLC旗下主要通过员工和投资者组成的财团崇敬Capital Partners机会基金V,石油醚”

该公司提供了五种不同类型的财富管理服务:

• 签名精英:六步投资管理流程,帮助客户识别他们的财务目标。
• 签名配置系列,根据客户需求可自由支配的服务。
• 财务计划,模块化或综合
• 投资咨询
• 退休计划咨询

美国投资策略

美国投资管理和经济战略(角)头公司的研究和开发资产配置策略的投资组合。团队指导下宏观战略资产配置的原则,认为资产类别和风格和战术微观分配,看着商业周期,全球和国内经济状况和事件驱动的机会。

组成的美国投资组合主要是股票、债券、共同基金,封闭式共同基金、交易所交易基金、信托、存单,和期权等投资。

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高级研究投资解决方案是托管费公司非常高的最低投资1000万美元。

高净值indviduals的财务顾问团队主要工作和机构客户,包括集合投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、公会和健康计划。

团队顾问拥有多个认证,包括特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp)特许生活承销商(俱乐部)和特许财务顾问(ChFCs)。

费用是基于管理资产的比例。

高级研究投资解决方案,背景

阿里斯成立于2014年。截至2020年,它是由另一家公司全资在这个名单上,唤起控股有限责任公司,这是反过来由大卫·侯通过信托

包括投资管理服务公司退休计划咨询和投资咨询。

高级研究投资策略投资解决方案

阿里斯将与顾问的客户来确定适当的资产配置,和顾问将与主动和被动的建立一个投资组合策略。

常见的投资包括股票、债券和共同基金。

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上进是直接向客户收取托管费公司服务,不收取佣金的交易或销售产品。

财务顾问团队管理资产non-high-net-worth和高净值个人、以及投资公司、养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。

野心家一般客户收取年度管理费,pecrentage管理资产的评估,从0.2%到0.85%不等。

公司最低14000美元的年费,虽然它不征收最低投资组合,要求上进,一般会与客户账户价值150万美元或更多。

野心家的顾问拥有多个认证,包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa),注册会计师(注册会计师),和注册投资管理分析师(cima)等名称。

2017年,《巴伦周刊》排名前十的公司作为一个独立的注册投资顾问公司。

Aspiriant背景

Aspiriant成立于2008年。公司旗下的控股公司,30%以上的Aspiriant的员工有一个公司所有权的股份。

Aspiriant投资策略

Aspiriant可以帮助你远不止财务规划和投资。公司通过其提供金融咨询离婚专职注册金融分析师(CDFA)离婚,谁将与你和你的律师合作,制定预算,并进行财务分析。

该公司也可以帮助购买或装修房子和慈善计划。其独特的产品之一是帮助孩子上大学做准备。

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丘吉尔管理集团是一个收费的公司,这意味着某些顾问可以赚佣金从卖保险和投资产品。然而,该公司的顾问有信托责任,要求他们在客户的最佳利益采取行动。

年度管理费用评估客户的管理资产的比例,从0.60%到1.25%不等。该公司也有一个最低accouint要求750000美元。

丘吉尔的顾问团队管理资产高净值个人、以及其他个人账户。机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和不可任意支配的账户。

2016年,《巴伦周刊》命名的公司的首席执行官弗雷德蕨类植物,1号独立财务顾问。他排在前财务顾问在2017年加州。

丘吉尔管理集团背景

弗雷德蕨丘吉尔管理集团于1963年成立。他仍然是该公司的首席执行官和董事长,丘吉尔的椅子一样管理集团投资团队,负责管理公司的投资账户。蕨类植物也是公司的控制。

丘吉尔管理集团投资策略

丘吉尔的投资哲学是集中在相信金融市场和经济环境周期性移动。

该公司认为,不同的投资提供不同的结果取决于市场周期的目的。因此,丘吉尔观点市场周期作为其投资决策的参考点。

该公司主要投资在股票和股票相关客户公开交易的证券。

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唤起托管费公司财富,这意味着顾问不卖保险或证券赚取佣金。公司的工作主要是与高净值个人和机构客户,包括集合投资工具、退休基金、慈善机构和企业。

而唤起没有最低收费或帐户要求的客户,资产管理费用通常是基于管理资产的比例,包括.75%和1%之间。

唤起财富背景

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奇迹英里顾问通常需要客户参与投资管理服务至少有500000美元的公司。

顾问团队作品non-high-net-worth和高净值个人、养老金以及利润分享计划、慈善机构、保险公司和企业。

收费的公司,顾问可能需要佣金的交易和销售产品。虽然这可能是一个潜在的利益confilct,奇迹英里有义务把客户的利益放在第一位。

奇迹英里顾问背景

奇迹英里顾问成立于2007年,是一个奇迹英里顾问控股有限公司的全资子公司。

作为公司的承诺,开放的沟通、咨询团队定期会见客户,该公司还定期出版组合更新,指出研究和保持客户的循环。

奇迹英里Advisors投资策略

奇迹英里顾问努力定制资产的分配根据每个客户的风险承受能力和投资目标。

该公司使用基本面和技术分析为客户制定投资策略。研究和分析来自许多来源,包括金融媒体公司,第三方研究资料、网络资源和公司活动的审查。

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这个托管费洛杉矶的客户公司,你需要至少500万美元。

该公司主要与高净值indviduals和其他个人作品。机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。

Westmount资产管理顾问团队拥有多个认证。这些包括注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)等名称。

该公司是只收费,所以客户只能根据他们的投资和服务支付费用。在这个公司没有佣金支付给顾问。

Westmount资产管理背景

Westmount资产管理公司成立于1990年。根据公司的小册子,“当前操作的实体,Westmount资产管理有限责任公司成立于2011年,属于Westmount资产管理有限公司(大股东)和节制伙伴(少数所有者)。”And James Berliner is the principal owner of the firm through Westmount Asset Management Inc.

除了投资服务,包括的公司还提供财务规划服务退休计划分析、预测现金流模型、蒙特卡罗和指导社会保障策略。

Westmount资产管理投资策略

Westmount资产管理不限制自己的传统。当公司使用传统投资像股票和债券一样,它有一个开放的头脑对补充那些另类投资的范围。同样,尽管该公司主要选择长期投资,它还将利用任何可能出现的短期机会。

客户也可以灵活地塑造自己的投资组合,因为他们的愿望。Westmount允许客户将限制他们的账户,如在特定持有或现金极限或最大值。

Oakmont集团是一个只收费的公司,这意味着它不收取交易佣金或特定产品的销售。

该公司的顾问管理高净值个人的资产。其他客户包括集合投资工具,慈善机构和企业。

Oakmont一般客户收取年度管理费用评估资产的比例,从0.75%到0.85%不等。公司也可能收取额外的或独立的固定年费根据特定的服务,但是这些可以协商或放弃。

客户一般不需要在Oakmont极限的账户。

Oakmont公司背景

成立于1980年,公司由罗伯特。一天,他也是董事长兼共同掌管公司的投资组合与安德鲁·卡茨。

Oakmont提供了各种客户服务,包括投资和财务规划,以及各种各样的行政服务。

Oakmont公司战略

客户通常有长期投资周期关注长期的资本增值。该公司依赖于基础研究和分析来衡量其投资的价值。这是哲学重视个人投资对市场时机选择。

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JSF金融是一个付费的咨询公司,作品non-high-net-worth和高净值个人。机构客户还包括退休计划、慈善机构和企业。

公司规定最低账户规模250000美元的投资管理服务。对于这些服务,公司通常会每年收取咨询费基于客户的管理资产的1%。

收费的公司,某些顾问JSF金融销售金融产品代销。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要他们的客户的最佳利益。

JSF的金融背景

JSF金融总部位于洛杉矶,是一个投资顾问在美国证券交易委员会注册。

该公司成立于1996年。JSF是结构化的有限责任公司,主要股东管理成员Jeffrey s . Fishman和首席合规官莎丽菲什曼。

JSF金融投资策略

与其他公司一样,JSF财务说让财务建议基于客户特定投资目标、财务状况、流动性、时间范围、风险承受能力和税收的需要。

根据公司的宣传册,JSF金融的投资策略通常建议以下证券:

• 交易所上市的证券
• 证券柜台交易
• 企业债务证券(除了商业票据)
• 定期存单
• 市政证券
• 变量人寿保险
• 可变年金

JSF金融客户提供各种各样的服务,包括财务规划、投资管理和私人财富管理。