MFS投资管理是全球资产管理公司的总部设在波士顿和研究世界各地的办事处。MFS投资管理公司最初叫马萨诸塞州金融服务公司,现在在全球拥有大约1500名员工和近5000亿美元的资产管理。
MFS投资管理背景
该公司可以追溯到1924年,当创建MFS马萨诸塞州投资者信任(麻省理工学院),第一个共同基金在美国。1969年,该公司开始提供更广泛的产品和服务,并重组为马萨诸塞州金融服务。近三十年之后的1996年,马萨诸塞州金融服务成为MFS投资管理。
公司购买的太阳生活1982年加拿大金融。MFS仍属于阳光生活金融上市金融服务公司。此外,MFS投资管理是其他投资管理公司的母公司,统称为MFS全局组。
MFS投资管理接受什么类型的客户?
该公司与机构客户和集合投资工具。更具体地说,它是养老金和利润分享计划、慈善组织、主权财富基金、美国注册投资公司,其他财务顾问和其他集合投资工具。一般来说,MFS需要一个账户最低5000万美元开一个机构独立账户的投资组合。
MFS的账户最低标准通常由产品类型不同。然而,它的标准账户最低的机构独立账户投资组合通常是5000万美元。
MFS投资管理公司提供的服务
MFS投资管理提供了一个广泛的投资服务和产品向机构投资者和投资专业人士。公司拥有一个家庭的80多名美国共同基金。其他产品提供包括变量保险、机构信托基金和封闭式基金529年大学规划。
该公司还为机构投资者提供了单独的帐户组合管理。它将负责股票和固定收益资产。
MFS投资管理公司的投资哲学
MFS投资管理通常需要一个长期的投资方式。除了长期的地平线,MFS投资理念强调主动管理集中在改善投资结果和积极参与投资组合公司和发行人。
因为MFS相信市场本质上是低效的,它依赖于综合研究时投资确定利用市场的机会和创造价值。目前,MFS跟踪在超过80个国家的投资。该公司利用其全球研究平台,促进世界各地的投资团队之间的协作。
MFS投资管理费用
MFS通常费用占管理资产的投资咨询服务机构的投资组合。具体的利率收取票据,取决于投资授权,或特定的策略和风险容忍参数使用。费用的比例平均月底资产。
- 市政核心固定收益和美国信贷:0.25%到0.175%
- 混合研究全球股票:0.35%到0.25%
- 公司BB固定收益:0.275%到0.175%
- 混合研究大型股增长,混合研究大型股股权价值,混合研究美国核心股本和混合研究美国核心股本(ESG):0.30%到0.20%
- 美国核心+固定收益:0.30%到0.20%
- 全球总机会:0.40%到0.30%
- 低波动性全球股票:0.40%到0.30%
- 新兴市场债券和新兴市场债务多元化:0.45%到0.375%
- 国内平衡:0.50%到0.375%
- 混合研究全球高股息股票:0.50%到0.40%
- 核心股本,股本增长,大型股股票增长,大型股价值股票和研究股票:0.55%到0.40%
- 欧洲股票前英国。0.55%到0.45%
- 全球经济增长股票、全球基础设施和全球房地产股票0.65%到0.50%
- 国际研究股权:0.65%到0.50%
- 帽中期增长股票,中期帽股权价值,技术产权和公用事业股票:0.65%到0.50%
- 不包括日本的亚太股票:0.65%到0.55%
- 欧洲研究股权:0.70%到0.50%
- 帽中期增长集中股权:0.70%到0.55%
- 全球股市和全球价值股票:0.75%到0.50%
- 国际股票、国际国际内在价值增长股票和股票:0.75%到0.50%
- 小盘成长股票和小型股价值股票:0.75%到0.60%
- 国际集中股权:0.80%到0.55%
- 全球集中股权:0.80%到0.55%
- 新兴市场股市和新兴市场股票研究:0.80%到0.70%
- 国际中小企业股权:0.95%到0.75%
除了上述投资咨询费用,客户还将负责其他费用包括经纪和交易成本和保管的费用。
要注意什么
MFS投资管理报告五监管披露形式之,文件提交给美国证券交易委员会(SEC)。然而,两个相关的披露公司的母公司,阳光的生活。MFS投资管理公司最值得注意的是,在190万年被罚款2018美元后,美国证券交易委员会(SEC)该公司据称分布研究机构客户和潜在客户,包含“重大错报和佣金”。
还应该注意,MFS投资管理不工作与个人客户或提供理财规划服务。
开户与MFS投资管理
如果你是一个机构投资者或潜在客户,你可以联系该公司通过其网站或致电(617)954 - 5000。
所有信息是本文写作的准确。
