高级财务顾问在移动,

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Leavell投资管理是顶级金融咨询公司在移动。Leavell投资管理这个列表上最古老的公司,成立于1979年,唯一的做法就是排名中最好的状态。尽管Leavell管理大量的钱,你不需要一个高净值投资者与公司合作。

事实上,大部分的客户都没有高净值个人。该公司还提供养老金和利润分享计划、慈善机构、企业、咨询机构和投资公司。没有要求最低开户Leavell投资管理。

Leavell投资管理有巨大的人员,包括特许金融分析师(非洲金融共同体),注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师),特许生命承销商(俱乐部)和注册投资管理分析师(cima)。Leavell是一个托管费公司,这意味着以外的账户管理费,顾问不让佣金从证券或保险产品的销售。

Leavell投资管理背景

托马斯·w·Leavell Leavell创立投资管理(原t Leavell & Associates Inc .)在1979年。他是公司的主要负责人,直到2014年。现在,公司所有员工。大多数员工的公司25%的份额。安德鲁Grinstead作为公司的首席执行官和总裁。

Leavell投资管理服务的主要客户的投资组合的管理。该公司也会偶尔为客户提供理财规划服务。可能包括现金流规划等服务,资产净值计算,税收筹划或教育计划。

Leavell投资管理投资策略

在构建投资组合为一个客户,Leavell顾问寻求适当的水平的多样化。这可能包括个人证券投资、共同基金和交易所交易基金(etf),以及寻求国内外曝光。固定收益证券公司的投资组合的一个重要部分,因为他们可以帮助降低投资组合的整体风险。该公司主要使用基本面分析评估证券。

Leavell投资管理倾向于长期投资方式,避免了短线交易。该公司还投资组合交易以避免将交易费用最低。

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威廉姆斯的金融集团收费公司二号金融咨询实践在移动。公司的员工持有相对较小等专业认证注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC),保险人(CLU)特许生活。

最小的投资组合规模是250000美元,但公司有权酌情协商最低。它提供服务给个人、企业、信托和房地产。

收费的公司,威廉姆斯金融集团雇佣某些顾问可以收到保险或安全销售佣金。无论如何,该公司遵守信托责任合法的结合,它在你的最佳利益行事。

威廉姆斯金融集团背景

威廉姆斯金融集团是一个DBA(做生意)名称WFG Capital Advisors LLC成立于2020年。马特·威廉斯和比利·威廉姆斯所有者都是50%。

该公司提供投资管理服务,包括定制的投资组合管理、二级顾问服务,财务规划和财务咨询。

威廉姆斯金融集团投资策略

该公司主要使用股票和交易所交易基金来实现其战略。它还使用债券、期权和共同基金。在选择证券公司使用技术和基本分析,以及其他因素,包括但不限于财务实力因素,市盈率和广阔的市场估值。此外,该公司使用购买的长期及短期的投资方法。

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威尔金斯米勒财富管理是一个付费的公司有一个客户,包括个人、高净值个人和那些有养老金和利润分享计划。公司的最低账户0美元到超过500万美元不等。

然而,每个帐户尺寸范围提供了一个年费,这从1.50%开始帐户大小0和100万美元之间。100万美元和250万美元之间将获得1.25%的年费。和超过250万美元将500万美元年费1.00%。但是如果你的帐户规模超过500万美元,你将获得0.75%的年费。

威尔金斯米勒财富管理背景

威尔金斯米勒财富管理成立于2008年,它收到了2012年,它成为一个注册投资顾问。该公司属于九个人,最大的所有权不高于25%。公司有一个团队,由注册理财规划师(cfp),认证特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。

威尔金斯米勒财富管理投资策略

威尔金斯米勒财富管理遵循的投资策略现代投资组合理论根据公司,尝试,“投资组合预期收益最大化为给定的投资组合风险或者说最小化风险对于一个给定的预期收益水平,精心挑选各种资产的比例”。The firm also looks to use exchange-traded funds (ETFs) and open-ended mutual funds, which is dependent on the client's strategy.

北达科他州皮特曼& Company是a托管费财务顾问主要适用于高净值个人和non-high-net-worth个人。北达科他州皮特曼&公司还提供养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和企业。没有新客户账户最低限额。

北达科他州皮特曼& Company的背景

诺曼·d·皮特曼三世38皮特曼&公司于2005年成立,是唯一的主人。他同时还担任总裁兼首席合规官(CCO)。除了注册理财规划师(CFP),皮特曼也授权律师在密西西比州,虽然他不是积极练习,不向客户提供法律服务。

提供的两个主要服务北达科他州皮特曼&公司财务规划和投资组合管理。财务规划涵盖了综合分析客户的财务状况,一般包括考虑客户的现金流,税收情况,投资,保险,退休目标和遗产规划。项目组合管理需要为客户管理投资。

该公司还提供监控服务,以及对各项咨询服务和non-investment-related金融问题。

北达科他州皮特曼&公司投资策略

在选择证券投资,北达科他州皮特曼和公司使用的共同战略基本面分析。这种技术试图衡量证券的内在价值,分析其财务状况和它如何适应总体经济。

菲尔特与其他咨询公司皮特曼& Company没有显示一个特定的偏好之间的长期和短期投资策略。根据该公司,这将使长期购买的时候觉得安全目前低估或者公司感觉客户将受益于一个安全提供资产敞口。短期购买可用于利用一个特定的市场条件。

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退休顾问是一个托管费财务顾问组成专门的高净值客户基础和non-high-net-worth个人。该公司还提供信托、财产和慈善组织。

公司有一个最低账户规模为800000美元,在某些情况下,可以接受少量的。托管费公司退休顾问不为第三方出售证券或保险公司。相反,它的收入完全来自客户马上费,这是基于管理资产的比例。

退休顾问背景

退休顾问成立于1996年,由斯蒂芬·m·海特。海特是公司的唯一所有者。它提供财务规划和投资咨询服务的客户。

退休Advisors投资策略

公司的投资理念涉及客户投资组合向倾斜小盘股和价值股,使用广泛的多样化为保守的投资策略。需要一个定制的、个性化的方法为客户设计投资策略。投资建议是基于广泛的研究和长期战略整合现代投资组合理论。