找到一个顶级金融顾问公司在北卡罗莱纳
如果你正在寻找一个财务顾问在北卡罗来纳州,有很多可供选择的状态。帮助你整理的选项,SmartAsset编译这个列表的前财务顾问公司。伟德ios app如果你想找到一个公司的工作为你,做的财务顾问匹配工具从Smar伟德ios apptAsset可以匹配你多达三名顾问服务区域。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTRUST 找到一个顾问 |
714587898072美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
| 2 | Alphastar Capital Management LLC 找到一个顾问 |
1450962289美元 | 10000美元 |
|
最低的资产10000美元金融服务
|
| 3 | 史密斯,莎莉& Associates公司 找到一个顾问 |
2709592506美元 | 基于帐户类型而异 |
|
最低的资产基于帐户类型而异金融服务
|
| 4 | 布拉格金融顾问公司。 找到一个顾问 |
2798665776美元 | 不同的账户类型 |
|
最低的资产不同的账户类型金融服务
|
| 5 | 委托Advisors LLC) 找到一个顾问 |
902440106美元 | 50000000美元 |
|
最低的资产50000000美元金融服务
|
| 6 | Veratis顾问公司 找到一个顾问 |
3681294980美元 | 1000000美元 |
|
最低的资产1000000美元金融服务
|
| 7 | manhattan的家庭办公室,LLC 找到一个顾问 |
2322649734美元 | 10000000美元 |
|
最低的资产10000000美元金融服务
|
| 8 | 萨勒姆投资顾问公司。 找到一个顾问 |
2995104546美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
| 9 | 格兰维尔资本有限公司 找到一个顾问 |
911329944美元 | 基于帐户类型而异 |
|
最低的资产基于帐户类型而异金融服务
|
| 10 | 殖民地家族理财室,LLC 找到一个顾问 |
2184677651美元 | 10000000美元 |
|
最低的资产10000000美元金融服务
|
我们用我们的方法
找到最高金融顾问在北卡罗莱纳,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
-
![]()
资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
![]()
个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
![]()
客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
![]()
时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息都是通过公共记录和公司的形式供订购申请后每年更新一次。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。伟德ios appSmartAsset不是上述公司的客户,并没有收到赔偿包括任何上述名单上的公司。
CAPTRUST
CAPTRUST付费顾问,最低投资额是50000美元,这使得大多数潜在投资者相当便宜。
公司的advisroy团队拥有多个认证,包括名称,特许金融分析师(cfa)认可的退休计划专家(arps)和注册会计师(注册会计师),等等。
收费的公司,顾问可以赚取佣金买卖金融产品。但他们仍然是一个信托,因此必须在客户的最佳利益行事。
建议费用是基于的百分比资产管理(资产管理)。
公司服务non-high-net-worth和高净值个人、以及金融机构、投资公司、退休计划、慈善机构、政府机构、保险公司和企业。
CAPTRUST背景
CAPTRUST成立于2003年。是持有其近100%的股份。一个叫做CapFinancial集团有限责任公司。母公司是CapFinancial控股旗下公司和半场控股有限责任公司,根据公司的宣传册,GTCR基金十二B拥有超过25%的CAPTRUST间接通过其所有权的半场控股有限责任公司。
在公司提供的服务包括投资咨询服务,财务规划服务和遗产规划服务。
CAPTRUST投资策略
顾问在CAPTRUST决定时使用这类基于结果的分析和基于风险的资产配置为客户。
对投资组合的资产配置是基于股票、固定收入、战略机遇、大宗商品和房地产的风险适当给客户机。安全分析、公司使用基本技术、定量和主要分析。
Alphastar资本管理
Alphastar资本管理是公司付费,non-high-net-worth和高净值个人、以及退休计划和企业。
咨询费用通常是基于管理资产的比例,但对销售顾问也可以赚取佣金的证券或保险。这是可能的利益冲突,但顾问仍受信托责任当作为一个顾问。
Alphastar的最低投资额是10000美元。
Alphastar资本管理背景
Alphastar资本管理公司成立于2011年。管理合伙人布莱恩·k·威廉姆斯,但没有一个单一的个人或实体拥有超过25%的公司。
Alphastar服务包括投资管理、投资组合模型,subadvisory服务,财务计划,预算、现金流分析、税收分析、退休计划、保险计划和遗产规划。
Alphastar资本管理公司投资策略
Alphastar资本管理需要一个战略的方法,定期制定资产配置和平衡的投资组合。可以使用主动和被动的投资。
该公司还需要mathematically-based战术方法,旨在识别市场和资产的趋势。
投资组合的组成可能反映了这两种方法。
史密斯,莎莉& Associates
史密斯,莎莉& Associates (SSA)也史密斯莎莉财富管理业务,提供财务规划和持续的投资组合管理服务non-high-net-worth和高净值个人、银行或储蓄机构,慈善机构和企业。
这通常收费公司最低500000美元的初始投资从事投资咨询服务和管理个人100万美元债券的投资组合。然而,这些极限可能在个案基础上协商。
投资管理费用通常取决于年度目前管理资产的比例限制在1%。
史密斯,莎莉& Associates的背景
SSA是由g·麦凯莎莉和g·格雷戈里·史密斯,jr .)在2003年。也都是该公司的主要负责人的主人。
公司的顾问团队拥有多个名称注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)。
史密斯,莎莉& Associates投资策略
SSA工艺基于客户需求的金融咨询服务。因此,公司可以根据风险承受能力构建投资组合和金融目标。
对于那些简单的需求,他们得到独立的财务规划援助预算,现金流控制、退休储蓄,遗产规划等等。
在投资方面,公司注重多样化和基本面分析,这意味着它对股票等证券基于公司的潜在金融。
SSA说它将主要客户资产投资于股票和固定收益证券,和在某些情况下也投资于股票和固定收益的交易所交易基金(etf)。
布拉格财务顾问
布拉格财务顾问是一个付费的公司位于夏洛特。该公司的客户包括博特non-high-net-worth和高净值个人、以及投资公司、退休计划、慈善机构和企业。
公司的团队拥有多个认证,包括名称注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师),等等。
至少需要300万美元的管理资产托管账户程序和至少100万美元的资产所需的小型股价值管理账户的程序。这些极限可以面议。
布拉格金融顾问的背景
布拉格金融顾问成立于1997年。布拉格成立,属于家庭。现在主要是由布拉格本顿,菲利普斯布拉格,布拉格约翰三世和史蒂夫·h·中锋。
在公司提供的服务包括个人投资组合管理、投资建设、财务规划、退休规划、教育规划、投资、保险和遗产规划。
布拉格金融顾问的投资策略
以下模型组合可用选项在布拉格财务顾问:
- 积极的分配与强调资本增值
- 适度积极的分配主要强调资本增值和次要强调收入。
- 温和与强调资本增值和收入分配。
- 强调资本增值,资本适度保守配置保存和收入
- 适度保守配置与强调保本,收益和温和的资本增值。
- 保守与强调资本保值和收入分配;资本增值是次要的。
委托顾问
委托顾问是一个教堂山咨询公司,只收费基础上进行操作。
该公司不提供费用表,预计所有客户将合格购买者。
委托顾问与高净值,集合投资工具,慈善机构、保险公司和企业。
客户的最低净资产通常从25美元到5000万美元不等。
委托顾问背景
委托顾问成立于2012年。没有任何一个投资者拥有超过25%的公司。首席执行官安迪·哈特。
提供的服务包括投资服务、税务策略、遗产规划、养老顾问、保险计划和资产保护计划。
委托顾问投资策略
顾问在委托使用的分析工具为客户作出投资选择,包括基础、技术和周期性分析。多样化是关键,包括多元化跨类、风格、部门和行业。共同基金是最常用的投资以及股票、债券、对冲基金和现金持有量。
Veratis顾问
Veratis顾问是托管费公司几乎完全与高净值个人。该公司还为non-high-net-worth客户管理资产,养老金和利润分享计划,以及国家或地方政府实体。
您将需要至少100万美元的可投资资产与这家公司开户。
咨询团队拥有多个认证,其中包括两名注册理财规划师(cfp),等等。
Veratis顾问背景
Veratis顾问成立于2001年,它为企业退休计划和个人客户提供服务。
为个人客户服务包括投资组合管理、财务规划和展期的建议。
Veratis Advisors投资策略
Veratis顾问使用基本面分析来选择证券为客户。
投资组合可能包括共同基金、交易所交易基金和现金等价物仪器。
manhattan的家庭办公室
manhattan的家庭办公室是一个只收费工作的公司总部位于夏洛特non-high-net-worth和高净值个人、以及慈善机构。
公司的团队拥有多个认证,包括注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)等名称。
Bilmore通常有至少1000万美元的可投资资产的家庭服务,或净资产超过2500万美元。
manhattan家族事务公司背景
manhattan的家庭办公室成立于2008年。该公司主要是由创始人克里斯•塞西尔和运营合作伙伴Rael Gorelick,妮可Gokey和迈克尔·法雷尔。
根据公司的宣传册,克里斯•塞西尔的所有权是通过CHAC Inc . Rael Gorelick所有权通过举行RG manhattan控股公司,妮可Gokey所有权通过Gokey咨询,Inc .)和迈克·法雷尔的所有权通过举行法雷尔4咨询有限责任公司。
服务公司的关注多代财富管理,包括家庭资产负债表管理、投资规划和选择,税收管理和财富规划。
manhattan的家庭办公室的投资策略
manhattan的家庭办公室资产管理通常是在自由的基础上,尽管该公司提供非授权管理。以来,公司专注于为高净值个人财富管理,其投资建议是高度定制为每个客户的目标和需求。
顾问公司的基本目标客户的金融优先分配,如生活方式、世代和遗留的目标。以下策略用于定制客户投资组合:
- 活跃的证券选择
- 被动基金分配
- 实现债券和债务相关的策略
- 不良债券和债务相关的策略
- 交易策略
- 宏观经济策略
- 商业地产
- 私人股本
萨勒姆投资顾问
萨勒姆投资顾问有限公司是一个基于温斯顿塞勒姆的咨询商店只收费基础上提供服务。
在萨勒姆包括non-high-net-worth和高净值个人客户,以及慈善组织。
费用在这个公司是基于你的整体管理资产的百分比。
其顾问团队的核心成员拥有多个认证,包括特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。
萨勒姆投资顾问的背景
成立于1979年,塞勒姆投资顾问是完全属于它的合作伙伴平等的份额。这些包括戴尔·m·布朗,David b .意图,肯尼斯·s·琼斯,马克·汤普森和约瑟夫·麦卡。
客户在萨勒姆可以参与财务规划和资产管理服务。
萨勒姆投资顾问投资策略
萨勒姆投资顾问寻找公司至少有以下特征之一:
- 建立了高于平均水平增长前景的公司。
- 中小企业目前销售价格并不能反映他们的长期潜力
- 目前公司在行业进行整合
格兰维尔资本
格兰维尔资本是高净值个人的托管费提供投资咨询服务,并与集合投资工具、慈善机构和企业。
根据公司的宣传册,投资工具是可用的合资格投资者,初始投资极限可以从300000美元到100万美元不等。
格兰维尔资本背景
格兰维尔资本成立于2003年,由皮尔斯兰德里,斯蒂芬·c·Hassenfelt尤金·g·珀塞尔IV和迈克尔·w·Dinkins。
咨询人员拥有多个认证,包括名称特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。
格兰维尔资本投资策略
格兰维尔说咨询服务都是基于客户投资目标。
根据公司的宣传册,格兰维尔认为两个定量和定性因素在选择一个投资经理。该公司还说,它进行自己的专有研究投资的经理。
殖民地家族理财室
殖民地家庭办公室是托管费公司与高净值个人和慈善机构。
与该公司合作,客户通常需要一个最低1000万美元的账户余额。
殖民地家庭办公室、公司背景
殖民地家庭办公室成立,并于2013年在美国证券交易委员会注册。
公司全资拥有的埃里克·d·Ridenour目前担任董事总经理。
内政部团队拥有多个认证,包括名称注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师)和其他。
殖民地家族理财室,LLC的投资策略
殖民地家族理财室旨在建立投资组合由被动和主动被动策略的长期增长。但公司还表示,它“可能会建议和实施战术分配,以寻求利用短期投资机会或抵御市场风险或混乱。”
该公司可能客户资产投资于股票,固定收益如对冲基金、共同基金或私人投资。
该公司还可以根据要求分别提供额外的服务。这些包括:
- 创建和维护投资政策声明
- 资产配置策略
- 特设投资研究
- 综合性能报告
