美国西北相互
西北互助金融服务公司,提供信托和收费的财务规划,投资管理和咨询服务通过其西北共同财富管理子公司,联邦储蓄银行。它提供投资产品和退休计划通过另一个子公司,西北相互投资服务,这是一个注册投资顾问和经纪自营商。
西北的共同背景
西北共同作为一个整体作为一个人寿保险公司成立于1857年在威斯康辛州,当时已经存在的九年。一个多世纪后,在1968年,西北相互投资服务,西北相互子公司注册财务顾问公司和经纪自营商,成立。
在其目前的形式来看,西北相互提供保险,财务规划和投资产品投资管理服务。
西北相互客户机类型和最小尺寸
自公司相关资产non-high-net-worth和高净值个人、以及银行和储蓄机构,集合投资工具、慈善组织和保险公司。
西北相互提供的服务
西北共同作为一个整体提供投资理财规划和保险产品和服务:
- 投资
- 规划服务
- 财务规划
- 退休计划
- 大学储蓄计划
- 私人客户服务
- 遗产规划
- 长期护理计划
- 业务服务
- 保险
- 人寿保险(终身保险,万能人寿保险、定期寿险)
- 残障保险
- 长期护理
- 年金
西北相互也为基金投资者提供profolio管理服务。这些通常包括instituional客户和高净值投资者拥有至少500万美元的资产。
西北相互投资哲学
西北共同发展一个长期的投资策略为其客户根据自己的风险承受能力,时间范围和目标。该公司认为,识别一个投资者的风险容忍度水平是决定一个合适的投资组合的关键。其投资组合模型从保守到温和的咄咄逼人,更为保守的投资组合有更高的债券比股票和积极的投资组合有更高比例的股票,债券。除了股票和债券,西北相互可以管理ira,共同基金,401 (k)计划etf, 529大学储蓄计划,养老金和存单(cd)。
西北大学共同管理客户的投资组合的风险通过资产配置多元化。最大化你的投资组合的成功,它建议在产业多元化,资产类别和公司。它相信它也是考虑到通货膨胀和税收的关键在做投资决策。伟德亚洲官网vc为了克服这些影响,公司建议一个更大的分配股票或递延税项的投资工具。
一旦创建了一个客户的投资组合,西北将定期调整,检查客户的目标和资产配置策略。西北共同阻止试图市场的时机,而不是拥护早期开始,保持课程选择的投资策略。
费用在西北相互
在个案基础上西北相互协商咨询费用。费用取决于该公司的服务提供给客户。根据其形式之(交会文书),西北相互投资服务可能赚取固定费用和咨询费用。
西北相互奖项和赞誉
西北相互目前排名97财富500强名单,近年来多次被公认。2017年,西北共同财富排名1号为“质量的产品和服务”和“金融稳健。”Also in 2017, Financial Planning magazine and Financial Advisor magazine both recognized Northwestern Mutual Investment Services as a top 10 biggest independent broker-dealer. In 2016, Northwestern Mutual was awarded an Eye on Innovation prize by Gartner, Inc. for "Most Innovative Digital Business Model in Financial Services."
公司也一直因其工作环境,包括被任命为最好的公司之一的多样性黑企业和最好的工作场所为同性恋平等的人权运动。
要注意什么
根据FINRA,西北相互投资服务(敝中断)共有五披露。
西北共同有一个复杂的结构,潜在客户应该知道的,因为公司有很多相互关联的子公司,和可能转诊协议一起工作。所有西北互助金融顾问和理财顾问的注册代表西北相互投资服务、经纪自营商和注册投资顾问,他们还可以提供咨询服务西北共同财富管理代表。他们也可能有执照的人寿保险代理。
西北相互投资服务西北共同财富管理、经纪服务协议,它提供了支持其投资咨询服务。虽然西北相互投资指投资者顾问服务,它不提供建议对某些投资,而不是筛选和选择赞助商然后使用自己的投资策略。然而,一些投资服务顾问也可以代表财富管理金融顾问。
美国西北相互人寿保险公司的开户
如果你想打开美国西北相互人寿保险公司的一个帐户,你应该去到公司的网站。你也可以叫公司(414)665 - 1444。
潜在客户将通过一份调查问卷,以引导匹配他们的顾问。问题问人的年龄,邮政编码,最大的金融目标,年度家庭收入,第一个和最后一个名字,电话号码和电子邮件地址。
西北相互总部位于密尔沃基,位于东部城区东威斯康星州大道北杰克逊街和北范布伦街之间。该公司有很多全国各地办事处。你可以通过邮政编码识别搜索顾问你附近最近的分支。
所有信息是本文写作的准确。
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