高级财务顾问在俄亥俄州

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华盛顿堡投资顾问公司是一个付费的公司建立在辛辛那提。它有一个庞大的顾问团队为客户理财,与所有个人客户高净值。华盛顿堡也为机构客户管理资金,包括投资公司,集合投资工具,退休计划,慈善组织、国家或地方政府机构、保险公司和企业。

最低账户的大小取决于投资策略,从500000美元到1亿美元不等。

私人客户团队包括注册理财规划师(cfp)特许金融分析师(cfa)和渣打银行另类投资分析师(CAIAs)。

费用投资管理是基于管理资产的比例。华盛顿堡的一些员工也经纪人或保险代理人收集基于交易费用。这是一个潜在的利益冲突,但顾问受他们的受托责任在客户的最佳利益行事。

华盛顿堡投资顾问的背景

华盛顿堡成立于1990年。该公司的主要股东是:西部和南部相互控股公司、西部和南部金融集团,西部和南部的人寿保险公司,西部和南部投资控股有限责任公司。

在公司提供的服务包括:

• 机构咨询服务
• 财富管理
• 投资咨询服务

华盛顿堡投资顾问的投资策略

大量的投资策略和证券可能被华盛顿堡的顾问。这些包括:

• 长期购买
• 短期的购买
• 卖空
• 选项
• 国内外股票
• 衍生品
• 私人股本投资

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随着高级财务顾问公司在克利夫兰MAI资本管理是我们名单上的下一个。公司的客户基础是由non-high-net-worth和高净值个人、以及投资公司,集合投资工具,养老金和利润分享计划,慈善机构,其他投资顾问和公司。

该公司说,它专门处理业务高管和体育专业人士。

托管费公司推荐新客户开户至少500000美元,尽管它可能接受不到客户。团队包括注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师)和特许金融分析师(cfa),在其他一些认证。

梅资本管理背景

梅资本管理最初是建立国际投资顾问公司在1973年。收购和合并后,公司更名为梅资本管理。的主要所有者是梅资本控股的子公司戈尔韦保险控股。

梅为投资者提供了投资管理没有明确的目标。对于那些做的,下面的基于目标服务是可用的:

• 遗产规划
• 退休计划
• 保险审查和分析
• 税收筹划和最小化
• 财务会计
• 慈善礼物规划

梅资本管理公司的投资策略

在梅资本管理,你的风险承受能力集体、时间范围和流动性的需求将决定你的投资组合的组成。同时,投资带来的税收影响会强烈影响公司的决策。

此外,市场时机来考虑,尽管该公司主要需要一个长期的方法。梅不是完全反对使用短期策略,因为这些可能会获得快速回报,尽管有更高的风险水平。

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红杉资本金融集团是一个大型公司,也出现在我们列出的阿克伦城最大的财务顾问。它的工作原理几乎只与个人客户。这些人,大多数没有高净值。它还适用于一些机构客户,如集中投资,慈善机构,退休计划和企业。

红杉是一个付费的咨询公司。因为注册一些顾问,能够向客户销售保险产品,有可能产生利益冲突。然而,公司的地位受托人使其法律义务的客户的最佳利益行事。

没有在这个公司最低账户规模要求。

红杉资本金融集团背景

红杉资本金融集团成立于2000年,成为SEC-registered投资顾问约两年后,在2002年。红杉资本金融集团有限公司是公司的所有者。然而,托马斯•Haught红杉总统杰拉尔德Knotek,公司的执行副总裁,都在红杉资本所有权利益。

红杉为其客户提供了一系列的金融咨询服务。投资组合管理服务可能是定制的,但该公司也可以利用投资组合模型。

红杉资本金融集团投资策略

与大多数金融咨询公司一样,红杉资本金融集团似乎根据客户的需求定制的投资策略。虽然投资组合可能完全从头量身定做,公司也可以使用模型的投资组合以帮助投资根据每个客户的财务状况和投资目标。

顾问使用等投资股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),房地产投资信托(reit)和其他填充客户投资组合。他们将利用各种分析方法,包括基础、技术和周期性。

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约翰逊投资顾问是一个只收费公司总部位于辛辛那提。它也出现在SmartAsset伟德ios app辛辛那提财务顾问名单。

有相当大的咨询人员在约翰逊投资顾问。在这个群体,你会发现几个特许金融分析师(cfa),注册理财规划师(cfp),认证信任和财务顾问(CTFAs)和渣打银行另类投资分析师(CAIAs),连同其他一些财务顾问认证。

该公司的个人客户都是non-high-net-worth和高净值个人。机构客户包括投资公司、退休计划、慈善机构、政府机构、保险公司和企业。

公司没有一个特定的最低账户规模新客户。

约翰逊投资顾问的背景

约翰逊投资顾问成立于1965年。它的所有权是众多员工。

管理客户资产尽可能全面,这家公司雇佣了大量的不同财务管理的三大支柱。这些支柱包括以目标为导向的财务规划、投资管理、退休计划所得税、保险分析,规划和遗产规划。

约翰逊投资顾问的投资策略

而不是有一个顾问形式每个客户的投资组合和投资计划,投资顾问约翰逊喜欢工作作为一个群体。公司认为这戏剧的集体经验和允许客户受益于整个团队的知识。

组合主要是由交易所交易基金(etf),股票、债券和共同基金。然而,具体的组合取决于每一个客户的风险承受能力、时间范围等因素。

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巴尔&盖纳托管费公司吗辛辛那提。所有公司的高净值个人客户。该公司还建议机构客户,包括投资公司,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府机构、保险公司和企业。

巴尔&盖纳需要一个最低账户至少750000美元的规模,这费用最低7000美元的年费。每个这些极限waivable。

巴尔和盖纳的顾问拥有多个认证,包括特许金融分析师(CFA),注册投资顾问(CIC),注册理财规划师(CFP),特许财富管理(CWM)和注册会计师(CPA)。

巴尔和盖纳的背景

巴尔&盖纳成立于1990年。该公司的主要股东都是公司的高级官员。

在公司提供的服务包括:

• 项目组合管理
• 财务规划服务
• 现金流量计划
• 遗产规划
• 税收策略
• 退休计划
• 教育资金

巴尔和盖纳的投资策略

以下投资管理模型的投资组合可用于巴尔和盖纳的客户:

• 质量增长
• 收入增长
• 小幅增长
• SMIG(小型/中型收入增长)
• 总回报债券策略

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巴特利特& Co .)财富管理具有较高的极限建立一个账户。个人需要满足最低200万美元,而机构投资者1000万美元的门槛。这是托管费公司管理资产超过2000人分离那些没有高净值。该公司还与退休计划,慈善组织,政府机构和企业。

这家公司总部位于辛辛那提也是出现在SmartAsset伟德ios app列表的前财务顾问公司。

Bartlett的咨询团队拥有许多顾问认证,包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP),注册规划师生活(RLP),注册会计师(CPA),特许另类投资分析师(CAIA),注册金融分析师(CDFA)离婚,注册退出规划顾问(CEPA)和认可的国内合作伙伴关系顾问(ADPA)认证。

巴特利特& Co .)财富管理背景

Bartlett & Co .)财富管理业务自1898年以来,使其成为在美国最古老的金融顾问公司集中操作,公司大多拥有公司,而有些员工有少数股权。

公司的服务分为两个主要领域:投资管理、财务规划。包含不同类型的投资,其投资管理服务等股权投资管理、固定收益、另类投资和投资环境和社会。财务规划服务每个关注更具体的需求,包括:

• 退休计划
• 离婚的财务影响
• 管理一个继承
• 股票期权锻炼
• 孩子出生/孙子
• 应对一位上了年纪的父母
• 应对配偶的死亡
• 慈善礼物规划
• 提前退休计划规划
• 大量的位置管理

巴特利特& Co .)财富管理投资策略

多样化对大多数公司最重要的是今天的金融建议的世界,和Bartlett & Co .)财富管理也不例外。公司在noncorrelating投资资产类别在股票、交易所交易基金、共同基金和一些国际投资。

该公司也是一个活跃的投资经理,这使它有别于许多类似的公司。通过这种意识形态,巴特利特努力而获得最大的高回报的可能性最小化风险一直试图利用移动资产变化的市场机遇。

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这只收费克利夫兰公司与高净值个人和non-high-net-worth个人退休计划和公司。

该公司不会列出一组账户最低。

Clearstead顾问拥有多个认证,包括特许金融分析师(CFA)特许另类投资分析师(CAIA),注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

Clearstead也是从事会计师事务所业务。

Clearstead顾问背景

直到2018年,被称为Clearstead顾问一起& Co .公司是由员工持有股权的间接通过两个主要实体:一起管理投资者,LLC和Flexpoint福特,LLC)。该公司最初成立于1989年。

这个公司建立独特的投资财务计划为每一个客户而不是配对客户以前创建的解决方案。公司规定的专业领域是退休和医疗管理机构和家庭财务管理私人客户。

Clearstead Advisors投资策略

Clearstead顾问认为,可以建立成功的投资组合的工作来控制风险。虽然这并不是一个新奇的想法,这有助于减少投资组合的市场波动,强调长期使它更稳定。

公司结合积极被动投资策略。这段婚姻的两种方法允许公司利用在市场上广泛的机会。

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尽管财富维度家庭办公室没有最低投资需求,其客户基础几乎完全由高净值个人。它唯一的其他客户是为数不多的信任。

几乎所有顾问和规划师在这个公司拥有注册理财规划师(CFP)的名称。其他专职认证包括特许金融顾问(ChFC),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),注册金融分析师(CDFA)离婚等等。

一些顾问的财富维度可以出售保险产品代销。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任意味着它必须在客户的最佳利益。

财富维度家庭办公室的背景

财富方面的家庭办公室是一个相当年轻的公司,它成立于2015年。它目前拥有三个主体:道格拉斯·p·托马斯•a . Curti Loftus和迈克尔·e·McCaw。Curti和Loftus公司的联合创始人。

再次,这个公司非常专注于富有的个人和他们的家庭的需要。事实上,它专门从事与医疗和牙科专业人士合作,企业高管,企业主和女人在过渡。

财富维度家庭办公室的投资策略

当你开始client-advisor与财富的关系维度的家庭办公室,你会与他们开会讨论你的财务状况的细节,以及对未来自己的目标。该公司将与你发展风险承受能力、时间范围、收入需求,流动性需求和其他重要的因素。

公司投资客户资产的短期(对持有不到一年)和长期(一年或更长时间)举行。它还参与选择投资,以及偶尔的保证金交易。

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卡内基投资顾问有相当广泛的客户基础,虽然大部分的客户是non-high-net-worth个人。它还适用于高净值个人。机构客户包括退休计划、慈善机构、政府实体,其他投资顾问,保险公司和企业。

卡内基托管费公司,所以顾问不赚佣金,没有潜在的利益冲突的相关赔偿。该公司500000美元的最低账户规模要求咨询服务,尽管它可能愿意放弃。

卡内基投资顾问的背景

卡内基投资顾问成立于1974年,使它的一个大公司在俄亥俄州的列表。尽管早期成立日期,该公司只有在SEC登记为投资顾问在2009年。这是由于这样的事实:卡内基等通过与它的继任者公司合并,成立卡内基资本管理公司,2009年。该公司主要是由加里·p·瓦格纳和理查德·l·Alt。

卡耐基的作品与客户提供投资组合管理服务和财务规划服务。资产管理主要是在自由的基础上。

卡内基投资顾问的投资策略

投资策略时,卡内基投资顾问为客户提供量身定制的和正在进行的策略。顾问工作设计个性化的投资策略,了解每个客户对风险的容忍,流动性需求,财务状况和投资目标。

卡内基及其顾问使用广泛的投资,包括股票、债券、固定收益证券、共同基金、债券交易所交易基金(etf),对冲基金、第三方基金经理私人配售和更多。更具体地说,投资将取决于特定的客户端。

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汉密尔顿资本托管费公司,这意味着顾问收集薪酬只从客户。他们不接收来自第三方的基于交易费用,这可能造成利益冲突。

该公司的顾问拥有多个认证,包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA),以及其他名称。

汉密尔顿资本服务non-high-net-worth和高净值个人、退休计划、慈善机构和企业。

公司的最小帐户大小要求500000美元,而且费用最低季度年费1250美元财富管理客户。

投资管理服务也可能每年最低费用。

汉密尔顿资本背景

r·马修·汉密尔顿在1997年创立他的同名公司。多年来,他赢得了许多奖项,包括被任命为《巴伦周刊》“美国前1200名的金融顾问”和共同基金》杂志的“100”伟大的理财规划师。Today, he is the firm's majority owner and serves as chairman and CEO.

认为投资管理实践为核心服务。它还提供了财富管理、投资管理与财务规划相结合。此外,公司作为co-advisor其他顾问和提供非投资咨询在遗产规划等主题上,保险和税收筹划。

汉密尔顿资本投资策略

汉密尔顿资本需要自上而下的宏观经济投资方式,从分析全球宏观经济和政治条件。然后估计的估值和预期收益和风险资产类别范围运行范围的场景。

与这个基本情况排名分析返回的结果其他场景,顾问将设计一个投资组合定制客户的目标和选择的投资策略。

一般来说,该公司将使用共同基金、交易所交易基金(etf),第三方投资经理,另类投资或类似的车辆。