高级财务顾问莱斯顿,弗吉尼亚州

找到一个顾问

伯尼公司是一个股票研究和投资管理公司。该公司的目标是通过利用专有的基本和定量技术长期回报。

伯尼公司的团队特色少数注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)。公司只收费操作,这意味着它的所有补偿来自客户马上费用而不是第三方佣金。

伯尼公司背景

伯尼公司成立于1974年,brig。一般J.C.伯尼。他和他的妻子玛丽伯尼,洛厄尔普拉特,比尔·斯图尔特,马丁·沃尔什亚历克斯·沈理查德•Bauchspies吉尔绿色,和汤姆·亨特自己的大部分的公司。J.C.伯尼仍然是公司的领导团队。

付费的公司主要是为个人提供财务规划和投资组合管理服务。但它也扩展了其服务小企业,养老金和利润分享计划、信托、财产和慈善组织。你通常需要一个最低账户规模750000美元的投资咨询服务。

伯尼公司投资策略

记录提交给美国证券交易委员会表示,“国内股票,到目前为止,构成了主要类型的投资,然而,在客户的方向,非股权投资是用于创建收入,提供稳定和提高投资组合的多样性。”

总体而言,该公司旨在构建投资组合来实现这样的目标长期最大收益根据客户的风险偏好和财务状况。

找到一个顾问

橡子金融咨询服务(afa)提供全面的和可定制的财务规划和投资咨询服务的客户。你通常需要一个最低投资100万美元的投资组合管理服务,尽管有些项目可能有不同的最低标准。

公司的咨询人员若干金融认证。它提供了访问多个注册理财规划师(cfp),与其他认证包括特许金融分析师(CFA)和特许金融顾问(ChFC)。

收费的公司,阿发雇佣顾问谁能收到佣金对某些保险产品和证券销售给客户。虽然这将创建一个潜在的利益冲突,公司需要采取行动的最佳利益。

橡子金融咨询服务背景

橡子金融咨询服务成立于1996年。公司与个人、退休计划信托基金、地产、慈善机构和其他实体。

它关注遗产规划、保险、退休计划和教育资金。其专业服务包括以下:

• 生活方式的资产收购
• 费用管理和报告
• 慈善计划
• 建议在家庭资产融资

然而,该公司可以定制服务你的个人或家庭的需要。

橡子金融咨询服务的投资策略

除非另有指示客户端,Acorn全球金融咨询服务将构造一个多样化的投资组合对冲市场风险和波动性。公司部署各种投资策略基于客户的风险状况,目标和其他因素。这些包括长期购买,短期购买,交易,卖空,保证金交易和备兑买入期权。

找到一个顾问

霍普伍德金融服务是托管费金融服务公司。相比大多数公司在这个名单上,它需要一个较小的最低投资组合管理服务。最低是750000美元。但咨询实践中,当别人在这个名单上,可能协商其他基于某些情况下的极限。

公司的团队培养共有超过100年的经验在金融服务行业。公司注册理财规划师(cfp)和特许金融分析师(cfa)。

霍普伍德金融服务背景

霍普伍德将服务分为两类:财务规划和投资管理。在这两种角色,该公司作为受托人。这意味着它的法律义务总是工作在你的最佳利益。托管费顾问,它不会收集补偿推荐或销售特定的投资产品。

霍普伍德金融服务投资策略

霍普伍德金融的投资委员会屏幕共同基金,交易所交易基金和股票,然后将它批准列表。分析的范围根据不同的安全问题。像大多数报告,该公司试图建立投资组合,反映了客户的目标和风险能力。

找到一个顾问

莱斯顿财富管理主要迎合个人但也适用于公司退休计划和慈善机构。在退休计划方面的业务,该公司曾与著名的公司如波音和洛克希德马丁公司。

公司房屋少数注册理财规划师(cfp)。其他咨询认证包括特许金融顾问(ChFC)特许生活保险人(CLU)和特许退休专家(crp)。

财务顾问团队的一些成员莱斯顿可以赚取佣金的保险产品出售给客户。虽然这有助于一个潜在的利益冲突,是公司法律上的义务在客户的最佳利益由于其受托责任。

莱斯顿财富管理背景

莱斯顿财富管理成立于2003年,鲍勃·塔克,目前担任总统。今天他拥有该公司。该公司的目标是使尽可能个人财务规划。根据其网站,“我们的使命是培养持久的和你的关系建立在相伟德账户验证要多久互信任,关心,尊重,和荣耀神。”

其服务围绕业务计划、慈善捐赠税收筹划,教育资金,遗产规划等等。接收项目组合管理从莱斯顿服务,您通常需要一个最低投资额为750000美元。

莱斯顿财富管理投资策略

莱斯顿进行自己的市场研究,为其客户创造全球多元化的投资组合。它还扩展了免费访问在线顾问。这个门户网站允许你连接你所有的金融账户检查抵押贷款给你你的净资产的全貌。你可以用它来建立一个预算,监控现金流并保存重要的财务文件。

从投资理念的角度看,莱斯顿引导远离市场时机,选股和类似的策略。相反,它着重于建立正确的资产配置反映客户的风险承受能力和财务状况来获取长期收益。

找到一个顾问

ClearLogic金融托管费金融服务公司。主要是联邦的专业人士,最近军事人员、退休人员和企业主。信托顾问,它提供了一系列的财务规划和投资管理服务。

ClearLogic团队房屋顾问等认证注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

该公司不需要最低投资为其服务。然而,它规定最低费用每年7500美元的投资组合管理服务。

ClearLogic背景

ClearLogic向美国证券交易委员会在2004年注册的名字Ticknor阿瑟顿& Associates。在2015年它采用当前的名字。首席合规官马克·阿瑟顿塞缪尔在该公司拥有100%的股权。它提供了一系列的财务规划和投资管理服务包括以下几点:

• 资产整合
• 退休的建议
• 保险分析
• 税和遗产规划

ClearLogic金融投资策略

ClearLogic使投资决策由战略资产配置的基础上现代投资组合理论。记录该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的状态,“我们相信市场是相对“高效”,投资者的收益主要取决于资产配置决策,而不是市场时机或选股。因此,顾问不预测商业周期利率,或转变之间的分配股票和债券,以应对市场时机的决策。”

该公司补充说,只有很少修正目标分配当它认为它适当的根据客户的具体情况。它还定期调整目标分配,同时考虑到税收的影响和交易成本。

找到一个顾问

AOG财富管理、收费公司主要与个人工作,不到三分之一的人成为高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。

一些顾问公司可以赚取佣金销售保险产品,一个潜在的利益冲突。不过,当作为一个顾问,他们必须在客户的最佳利益行事。费用资产管理是基于管理资产的比例,而财务规划费用收取每小时或在一个固定的基础上。该公司没有一组账户最低。

团队包括三个注册理财规划师(cfp),一个认可的投资信托(AIF)和一个金融paraplanner-qualified专业(FPQP)。

AOG财富管理背景

AOG成立于2000年。绝大多数业主弗雷德里克·Baerenz虽然可撤销的信任。Baerenz也是公司的总裁。

服务包括财富管理和财务规划。

AOG财富管理投资策略

有一个健康的资产组合在AOG使用。大约三分之一的所有的钱都投资在个股,大约另外三分之一是投资于共同基金,一些债券,集中投资工具和现金持有量。

找到一个顾问

信托财富管理没有任何最低账户规模要求。收费公司主要作用于个体,其中大部分不符合高净值。有很多机构客户在公司,主要是养老和利润分享计划,加上一些慈善组织。

费用收取资产管理是基于管理资产的比例,财务规划的每小时收费。一些顾问赚佣金销售保险。这是一个利益冲突,但当作为一个顾问,应符合客户的最佳利益行事。

根据该公司的网站,没有团队的成员有任何顾问认证。

信托财富管理背景

光成立于2011年,主要由克里斯托弗·约翰·布罗德里克和帕特里克·丹尼尔·罗斯,两人在公司的顾问工作。

服务包括投资管理、财务规划、投资规划、人寿保险、税收问题,退休计划,学院计划,债务/信贷计划和养老金咨询。

信托财富管理投资策略

四分之三的钱来投资于管理的共同基金和etf。其余的大部分个股,与少量持有现金。没有使用个人债券。

找到一个顾问

哨兵财富管理轮我们的列表。名单上的哨兵是最小的公司,几乎全部人都有或没有高净值。它也适用于一个雇主赞助的退休计划。通常情况下,您将需要至少100万美元的资产与前哨。然而,该公司可能放弃这个要求在其自由裁量权。

哨兵托管费公司,这意味着它不接受任何第三方佣金。收费公司经营不同,接受第三方佣金,因此受制于潜在的利益冲突。

哨兵财富管理背景

哨兵已经存在自2002年以来,当它第一次注册投资顾问与SEC。j .马克约瑟夫拥有公司,拥有超过25年的投资经验。他还重认证。他的证书包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),个人金融专家(PFS)特许金融顾问(ChFC)和特许生活保险人(CLU)。

前哨为客户提供投资管理和财务规划。所有的公司资产管理在自由的基础上。

哨兵财富管理投资策略

哨兵的投资策略设计基于每个客户的个人投资概要文件。顾问选择一个资产配置策略根据客户的风险承受能力,流动性需求、投资目标和整体财务状况。顾问通常使用空载共同基金为客户制定投资组合。

顾问在哨兵使用现代投资组合理论作为其投资策略的基础。而不是看每个粒度级别的投资和评估风险,评估整个投资组合的风险。该公司通常需要一个长期的投资方式。

找到一个顾问

综合金融解决方案是一个小,人的咨询公司,主要是与个人客户。事实上,大多数的客户由non-high-net-worth个人,较小的百分比被占领高净值个人和退休计划。公司技术上没有投资门槛,虽然客户参与Vision2020财富管理计划必须有50000美元的可投资资产。

收费的公司,某些顾问在这里可以出售保险产品和证券代销。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要客户的最佳利益行事。

综合金融解决方案背景

自2001年以来一直在商业综合金融解决方案。公司的所有权下m . Michael Tafazoli拥有特许金融顾问(ChFC)的名称。

咨询服务可以通过集成跨度从退休计划投资到所有类型的财务规划。它关注包括一些特定的主题遗产规划、税收筹划、大学基金计划和保险计划。

综合金融解决方案的投资策略

个体的基础上综合金融解决方案与客户在构建他们的投资组合。例如,你和你的顾问将开会讨论你未来的目标是什么。这将帮助你的顾问确定重要的因素,比如你的风险承受力,时间范围和流动性/收入的需求。该公司也可以考虑像你之前的投资和家庭背景的信息。顾问也每天审查客户投资组合,调整这些时期做出判断。

找到一个顾问

布坎南财富管理是一个付费的咨询公司提供财务规划和财富管理服务给个人和高净值个人客户集中在很大程度上退休。公司通常需要一个最低投资规模500000美元/账户/客户为了获得公司的服务。

收费的公司,有潜在的利益冲突作为公司的顾问可能会获得委员会某些证券的销售。然而,公司及其顾问需要住的受托责任,这意味着他们必须把每个客户的需求放在第一位。

布坎南财富管理背景

布坎南财富管理是由马修·s·布坎南CFP,作为今天的首席执行官和首席合规官。该公司管理着超过1亿美元的管理资产(资产管理)和它的两个顾问。顾问都获得了受欢迎的注册理财规划师(CFP)的名称。

布坎南财富管理投资策略

该公司强调连续监督和定期账户。作为我们的资产管理服务的一部分,布坎南财富管理通常创建一个由共同基金和股票投资组合。客户的个人投资策略是针对他们的具体需要和可能包括前面提到的部分或所有证券。每个投资组合将最初设计用于满足一个特定的投资目标,我们确定是适合客户的情况。一旦选择适当的投资组合,它受到审查,如果有必要,重新平衡根据客户的个人需求,既定目标和目标。每个客户端可以将举行合理限制类型的投资组合。