高级财务顾问在圣何塞,CA

找到一个顾问

硅谷Capital Partners的简单的费用结构列表,作为其仅收取客户的比例管理资产(资产管理)。这是一个需要我们的榜首的原因。该公司不需要设置账户最低。然而,大约三分之二的公司的客户是高净值个人。没有高净值个人、企业和退休计划的其他公司的客户基础。

这只收费公司闻名全方位的风险容忍度等主题,研究和投资财务规划。需要一个全面的和lifestyle-based的方法,因为它认为这将提供最完整的客户的财务生活的照片。

其咨询团队包含一个注册理财规划师(CFP)。

硅谷Capital Partners的背景

投资组合战略官克里斯托弗·库姆斯在2003年创立硅谷Capital Partners。库姆斯,他仍然是该公司的唯一所有者,拥有超过35年的经验在金融服务行业。

客户加入这个公司可以利用许多不同类型的理财产品,包括:

• 商业计划
• 现金流预测
• 资产配置
• 退休计划
• 遗产规划
• 财务报告
• 投资咨询
• 保险需求分析
• 退休计划分析
• 慈善捐赠
• 风险管理
• 分配计划

硅谷Capital Partners的投资策略

硅谷Capital Partners建立了自己的研究平台叫我们现在帮助其客户管理风险。公司的工具考虑投资的典型的过去的表现,同时也突出如何投资和相关市场领域在未来可能会执行。

该公司通常使用交易所交易基金(etf),共同基金,股票,个人债券,定期存单(CDs)和债券etf。如何你的资产分配各种投资类型之间是完全取决于你指定的流动性需求,风险承受能力和时间范围。

找到一个顾问

Werba鲁宾纸财富管理(WRP)是我们名单上的下一个圣何塞顶级金融咨询公司。一个托管费公司WRP与高净值和non-high-net-worth个人和家庭。

公司顾问的名称注册理财规划师(cfp)和注册会计师(注册会计师)的员工。与这家公司开户,您将需要至少500000美元的可投资资产,尽管这个需求是waivable。

Werba鲁宾纸财富管理背景

这家公司成立于2006年。然而,由于多个名称更改这些年来,它已经被命名为Werba鲁宾纸财富管理、LLC自2017。该公司旗下的独立管理成员艾伦•Werba亚伦鲁宾和杰森纸。

服务,包括投资咨询、税收筹划、收入/资产保护,退休和遗产规划、教育规划、成本创造信任,IPO股票期权计划,慈善捐赠和企业接班人计划。

WRP还提供补充市场内容,如时事通讯和教育研讨会。这些投资是为了提高你的知识给你更好地控制你的财务状况。

Werba鲁宾纸财富管理投资策略

Werba鲁宾纸财富管理经过一个明确的过程,以确保你的账户优化你的需求和欲望。这个过程始于发现会议,在此期间,该公司了解你的优先事项和风险承受能力。一旦建立了上述因素,一个投资计划是创建和提交给你在一个私人会议。

WRP通常设计为长期战略的投资建议。大多数客户参与四个服务由白金汉战略合作伙伴之一,LLC。这些投资在不同的投资组合分配服务空载、资产交易共同基金,以及个人的股票和债券。

找到一个顾问

硅谷财富顾问主要与non-high-net-worth和高净值个人、以及少量的养老金,利润分享计划和慈善组织。

这只收费公司通常要求客户至少有500000美元的可投资资产。社会责任投资(SRI)重点是通过这家公司。反过来,它使用环境、社会和政府(ESG)以确保投资决策的因素。有四个注册理财规划师(cfp)的员工。

硅谷财富顾问的背景

硅谷财富顾问Weil资本管理公司成立于1991年。它的名字改为Lasecke Weil财富顾问集团有限责任公司2005年,然后在2013年起了现在的名字。公司属于Lasecke企业、有限责任公司,隶属公司的管理合伙人特雷西Lasecke以及克里斯·杜克和斯科特•思考两个公司的资深理财经理。

该公司提供资产管理和财务规划,可能涉及各种话题,包括:

• 现金流管理
• 遗产规划
• 保险审查
• 税收最小化
• 大学规划
• 401 (k)计划的业务

硅谷财富顾问投资策略

硅谷财富顾问努力避免“一刀切”的方法。你的顾问将与您确定您的风险承受能力和财务目标。然后公司使用这些信息来形成一个组合与特定资产配置符合您的需求。

该公司一般建议institutional-class股票共同基金低年费用比率和较低的交易成本。硅谷财富顾问也可以推荐etf,低成本的债券基金,个人固定收益证券和其他证券。

找到一个顾问

BetterWealth是托管费财务顾问公司工作经验和广泛的客户。其客户包括个人(包括那些高净值和其他),企业,以及养老金和利润分享计划。

没有最低投资需要与这个公司开户。不过,客户通常有一个资产净值在100万美元和2500万美元之间。

BetterWealth团队包括一些注册理财规划师(cfp)和认可的投资受托人(AIF)。

BetterWealth背景

BetterWealth成立于2015年,是一种较新的金融咨询公司在这个名单上。该公司强调教育客户的地方。主要负责人斯科特Stauffer金融教育的经验,和公司也提供了丰富的教育市场报告。Stauffer成立了公司,已经在个人理财行业20年。

BetterWealth可以帮助客户提供投资和退休计划,遗产规划,房地产分析,企业和个人的税收筹划,信贷额度评估、慈善计划、抵押贷款/债务分析等等。

BetterWealth投资策略

BetterWealth客户通常有长期投资的观点至少五到七年。客户的风险承受能力在他们的投资组合和时间范围是决定因素,这可能由一些个股,债券,etf,选项,共同基金和其他证券。

虽然公司通常坚持长期策略,它还将购买某些证券短期需求的时候。”例如,当收割税收损失,我们公司一般会购买更换基金类似客户的投资组合基金和持有31天,避免洗销售规则。原始基金通常是回购,”该公司说的小册子。

找到一个顾问

C-J咨询,名单上的下一个公司说,其理想的客户承诺,耐心,响应和开放的。公司的账户设置最低为25000美元,虽然这是waivable。大多数公司的客户都没有高净值个人投资者,但也提供一些高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、财产和慈善组织。

托管费公司有两个认证投资受托人(aif)的员工。它的费用收取客户管理资产的比例。该公司也为一些服务费用每小时和征收固定费用在某些情况下。

C-J咨询背景

C-J咨询成立于1980年,是最古老的公司名单。目前凯文·范·戴克,一个独立的个体,拥有该公司100%的股份。高级副总裁凯尔·汤普森C-J咨询日常运行。

该公司提供咨询和咨询关系。其服务包括:

• 退休计划
• 税收筹划
• 现金流管理
• 遗产规划
• 保险分析

C-J咨询投资策略

C-J咨询认为,为了达到你的财务目标,重要的是要先一个无所不包的看看你的财务生活。更清楚地了解自己的财务状况,该公司需要客户填写一份详细的现金流量表。这告诉你的导师你怎么花你的钱,同时也确定了你的流动性需求,进而影响你的钱将被如何投资。

C-J咨询主要是其客户资产投资etf和被动管理指数基金。然而,积极管理基金,在最近几年越来越流行,也是公司的整体投资策略的一部分。“我们不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里,”该公司在其网站上。“降低风险,投资多元化在许多行业,国家,债券期限和其他不相关的资产类别承受市场的潜在挑战。”

找到一个顾问

清晰财富顾问说,它致力于帮助客户达到经济独立。该公司认为通过“投资目标定义,一个深思熟虑的计划和构建良好的实现策略”它可以实现这个目标的主要高净值客户基础。它有一些不足高净值个人客户,。

需要至少500000美元开一个咨询账户收费公司。有一个注册理财规划师(CFP)的员工。

顾问在这个公司可能通过出售某些保险产品或证券赚取佣金。然而,信托责任需要本公司及其顾问总是在客户的最佳利益,无论什么。

清晰的财富顾问的背景

清晰的财富顾问主要是由管理合伙人帕文Manuchehri和董事总经理Milind中间人。自2011年以来,该公司一直在与客户。

清晰财富顾问提供服务,包括投资管理、所得税规划、退休规划、保险分析,房地产策划、教育资金、现金流管理、债务管理等等。它还提供养老金咨询服务,包括建议养老金计划赞助商如何选择投资选择,教育他们计划参与者和提供一致的评论。

清晰的财富顾问投资策略

清晰的财富顾问根据客户独特的目标和建立客户投资组合两种类型的投资分析。该公司使用两种基本面和技术分析提供一个快照的一个特定的投资在过去的表现,它是如何目前执行和市场是否在预计将做得很好。这个信息是那么的上下文中应用你的时间范围和风险承受能力。

根据客户的需求,该公司可能会创建一个自定义组合或客户的资产投资于一个或多个模型的策略。这些模型的投资组合可以建立内部或通过第三方提供经理。“在这两种情况下,我们将监视您的投资组合的表现在一个正在进行的基础上,并将平衡投资组合根据市场环境的变化和在你的财务情况下,“美国公司的宣传册。

找到一个顾问

托管费遗留财富Advisors公司的最佳client-per-advisor比任何公司在我们的列表。以其高达200万美元的账户最低,遗产与两倍的高净值个人,个人的高净值阈值。

遗留团队的认可的专业人员,包括注册会计师(注册会计师)个人金融专家(pfs),特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。托管费公司,遗产并不销售第三方代销金融产品。相反,它的收入完全来自客户支付的费用。

遗留财富顾问背景

遗留的财富顾问成立于2000年,主要由埃德温Ryu总裁兼首席投资官。除了超过25年的经验财富顾问,Ryu还持有注册会计师和PFS名称。

遗留财富顾问与客户在不同的领域,包括投资组合管理、现金流分析,退休计划,教育资金,所得税策略、风险管理、房地产税收筹划和慈善捐赠。

遗留财富顾问投资策略

之前客户的钱投资,该公司进行所谓的“一个广泛的发现过程”,包括与客户访谈和问卷调查。遗产尤其关注识别客户的风险承受能力和预期回报。

从那时起,该公司可能投资于各种领域,包括房地产、医疗和生物技术,并使用被动索引策略,活跃alpha-generating策略,以及节税策略。

遗产可能建议目标资产配置和战术资产配置,“为客户可以偶尔从事短期偏离原来的资产组合,以利用有利的市场和经济条件,更有利于资产阶级对另一些人来说,“美国公司的宣传册。

找到一个顾问

Concentrum财富管理不需要最低账户的大小。它主要提供个人高净值,尽管它的客户还包括高净值个人、养老金和利润分享计划和各种类型的企业。这家公司有四个注册理财规划师(cfp)和两个注册金融分析师离婚(cdfa)的员工。

这个公司的顾问可以赚取佣金从出售某些保险和证券,使Concentrum收费的公司。但是因为这个公司是一个信托,它必须始终在你的最佳利益,无论它是什么。

Concentrum财富管理背景

管理好伙伴、好兄弟杰弗瑞和杰方在2013年创立Concentrum财富管理。两人有近50年的总和在金融服务行业的工作经验。

公司最常见的个人和企业服务,其服务反映这一点。对个人,公司提供退休计划,遗产规划、大学规划,税收减少,保险分析,慈善捐赠计划,以及债务和抵押贷款评估服务。为企业和公司,该公司提供税收筹划、投资规划和财务规划。

Concentrum财富管理投资策略

Concentrum财富管理可能会用各种不同的投资策略,包括长期购买(购买安全和持有超过一年),短期购买(不到一年举行一次安全)和交易(销售安全的购买30天内)。该公司也从事卖空,保证金事务和选项写作。

找到一个顾问

TTP投资托管费公司,它没有任何的最低投资要求新客户。反过来,其客户主要是由没有高净值个人。然而,该公司还与高净值个人和一个慈善组织。

公司的咨询人员不持有任何认证,如注册理财规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)。

TTP投资背景

TTP的投资是一个相对年轻的公司,成立于2016年。所有权下的公司的创始人和CEO,哈里斯维尔纳。拥有工商管理硕士学位的维尔纳在金门大学的财务规划。

TTP提供了选择的资产管理服务,包括帮助客户投资通过一系列不同的投资组合策略开发的公司。它的财务规划服务可以主题包括退休、资本积累、投资和物业管理,避税等等。

TTP投资投资策略

TTP投资有四个主要的投资策略,它使用对客户资产进行投资。他们都是基于一个特定的风险容忍度,从保守到咄咄逼人。这是一个每个分解:

• 保守的风险承受能力:这种策略是需要流动性,但客户想要更好的回报比银行能做什么。因此,这种策略通常投资于债券,但也可能在蓝筹分红投资普通股。
• 平衡风险承受能力:这是专为客户规避风险在退休或接近它。组合旨在提供收入,所以它包含了派息国内股票和公司债券。
• 增长风险承受能力:这种策略适用于客户仍几年退休。首先,该公司将审查各种市场行业和购买那些最强大的动力。然后,取决于这些部门执行,公司将审查你的投资组合,让尽可能多的变化是必要的。
• 积极的风险承受能力:在大多数情况下,这种策略被预留给合资格投资者谁能处理大量的风险。公司将确保只有一小部分的整体资产用于这种类型的策略。

找到一个顾问

海耶斯金融,另一只收费公司的客户群几乎完全由个人和高净值个人。该公司还与养老金和利润分享计划。没有新客户的最低初始投资。

顾问在这个公司的工作人员不持有任何咨询认证,如注册理财规划师(CFP)。

海耶斯金融背景

海耶斯金融公司成立于2017年,由总统扎卡里·d·海耶斯,超过20年的经验在金融服务行业。海耶斯今天仍然是该公司的唯一所有者。

投资服务中心是海耶斯金融可以提供其客户。该公司利用一个有七个步骤过程创建一个投资计划为这些客户。此外,公司的财务规划服务,客户可以利用。

海耶斯金融投资策略

在每个客户关系的黎明,海耶斯金融工作了解客户的具体需求。这包括回顾当前的财务状况,如预算、流动性预期和收入水平。一旦公司好像理解客户的需求,它将创建一个资产配置的可投资资产。

该公司坚持现代投资组合理论(MPT),投资哲学指出,投资组合回报最大化为一个特定的风险承受能力的水平。当涉及到使用特定的证券,公司倾向于投资于共同基金,但是也可以使用股票、债券和交易所交易基金。