高级财务顾问圣芭芭拉分校

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财富管理任务是名单上的第一个公司。公司的客户大多是混合non-high-net-worth和高净值个人、和一些慈善机构。该公司没有最低初始投资新客户。

作为一个付费的公司,一些顾问的任务可能对某些交易赚取佣金。这形成了一个潜在的利益冲突,公司总是在其客户的最佳利益由于其受托责任。

任务财富管理专业财务计划,为个人和企业项目组合管理、咨询退休计划和独立投资顾问的选择。

任务财富管理背景

使命财富管理公司成立于2000年,目前有十几个合作伙伴。两个主要利益相关者联合创始人兼首席执行官赛斯斯特里特兼联合创始人兼首席合规官(CCO)布拉德·斯塔克。

圣芭芭拉总部,公司拥有大量的认证,包括注册理财规划师(cfp),注册金融分析师(cdfa)离婚,认可资产管理专家(批)认可的理财分析师(AWMAs)特许财务顾问(ChFCs)特许生活承销商(俱乐部)、特许退休计划专家(CRPSs)等等。

任务财富管理投资理念

财富管理任务通常提出建议对各种投资证券,包括交易所买卖基金(etf),机构共同基金,维基金、多重经理人基金,普通股和优先股股票、公司和政府债券、市政免税债券,存单(cd)保险合同和现金工具,变量,现有客户持有和一些另类投资。

虽然该公司可能会在任何上述情况,建议其主要投资etf,共同基金,机构基金和个人证券。财富管理任务没有任何客户资产的保管,通常使用一个托管人像富达或嘉信理财。这种做法在金融顾问行业非常普遍。

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西海岸金融是托管费公司早在1983年就开业了。目前的工作是为个人、高净值个人、集合投资工具,养老金计划、慈善组织和企业。

该公司为个人和企业提供了投资组合管理服务,以及财务规划、咨询和其他顾问的选择。西海岸金融通常只接受新客户至少有100万美元的可投资资产。然而,该公司愿意放弃或改变这个需求。

西海岸金融背景

西海岸金融e . David Yossem名义成立于1983年,公司的所有者e . David Yossem Steven a . Weintraub David c .戈尔和BSD合作伙伴,这是一个拥有的有限合伙创始人大卫·e·Yossem和高级财务顾问Steven a .温特劳布。公司的顾问,少数位于圣芭芭拉分校。该公司包括认证如注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册金融分析师(CDFA)和离婚注册私人财富顾问(CPWA)。

西海岸金融投资理念

西海岸金融方法每个客户投资组合独特,因为它相信每个客户都有一个独特的财务状况。它通常投资于货币市场工具,债券优先股,普通股,房地产投资信托(reit)在适当的地方和共同基金。

为客户投资组合购买证券时,该公司预计持有好几年了。主要的例外是如果公司重新平衡投资组合目标资产配置。

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阿灵顿财务顾问是我们名单上的下一个。大部分的客户基础是由高净值和non-high-net-worth个人,尽管它也适用于养老金和利润分享计划,以及其他投资顾问。该公司没有一个帐户最低为新客户。

阿灵顿财务顾问向客户提供投资组合管理和财务规划服务。此外,该公司可以提供咨询的退休计划,可能偶尔客户资产分配到独立的基金经理。

尽管一些保险代理人的顾问,这是一个只收费公司因为这些顾问不卖保险给客户。这意味着所有公司的补偿来自客户马上费用。

阿灵顿金融顾问的背景

阿灵顿财务顾问成立于2010年,但它一直作为SEC-registered 2016以来的投资顾问。这是属于管理合伙人Joseph Weiland和合作伙伴科迪麦克拉,约翰·a·洛伦茨Dianne Duva,亚瑟Swalley和r .井休斯。在该公司的顾问,你会发现咨询认证包括注册理财规划师(CFP)和注册投资管理分析师(CIMA)。

阿灵顿金融顾问的投资理念

阿灵顿财务顾问试图为每个客户提供一个多样化投资组合的资产配置与投资目标、风险承受能力、现金流需求和时间范围。建立适当的资产配置后,公司通常每年调整。

公司投资标准范围的证券,如单个股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和选项。该公司还将考虑其他公共和私人证券如果它认为它适合客户的财务前景。

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阿里阿德涅财富管理自2008年以来一直做生意。这是一个托管费公司仅仅高净值个人客户,提供咨询服务。阿里阿德涅的账户最低最高的公司名单上每户500万美元。

公司提供一系列的服务,包括资产管理、财务规划和咨询为退休计划。财务规划服务包括退休计划、税务规划、遗产规划、慈善计划、业务计划、债务管理等等。

阿里阿德涅财富管理背景

阿里阿德涅财富管理Dongieux成立于2014年,由基因。Dongieux家族信任,阿里阿德涅财富控股有限责任公司,里克DuBreuil和亚当印章是公司的所有者。有咨询认证公司,包括注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

财富管理服务费用计算你的管理资产的比例(资产管理)。你收到确切的百分比取决于你的财务状况的细节。这个费用往往将财务规划和持续的资产管理服务。

阿里阿德涅财富管理投资理念

阿里阿德涅财富管理使用定量和定性相结合的分析来为每个客户正确的投资策略。定量,公司检查等大量数据的历史回报,目前的回报,回归分析等等。定性,顾问公司依靠多年的经验发现场景数据可能会被误导。

该公司可能会考虑广泛的根据客户的目标和证券风险承受能力。然而,它将主要推荐的交易所交易基金(etf),共同基金和个人股票和债券。

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Avalan做生意已经自2011年以来在圣芭芭拉分校区。其客户基础的混合non-high-net-worth个人高净值个人养老金计划和慈善组织。该公司没有最低账户的大小,但它有一个最低年费10000美元。

某些顾问在Avalan许可销售保险产品,赚取佣金销售。这些佣金的发票创建一个潜在的利益冲突。然而,Avalan必须遵守信托责任和行动无论如何在客户的最佳利益。

该公司提供资产管理和自动投资计划,财务规划和咨询服务。财务计划可以覆盖等话题,退休计划,遗产规划,慈善礼物规划、教育规划、企业和个人的税收筹划,房地产分析,抵押贷款/债务分析、保险和信贷额度评估分析。

Avalan背景

Avalan最初于2011年开业。该公司的主要所有者理查德Schuette和凯瑟琳Courain,谁是两个公司的顾问。咨询认证公司包括注册理财规划师(CFP)和特许金融顾问(ChFC)名称。

对于资产管理服务,Avalan指控可转让的资产比例不会超过2.00%。如果你参加自动投资计划,你会收取年费的0.50%到1.00%的资产投资。

Avalan投资理念

在创建客户投资组合时,Avalan通常投资于一个标准范围的证券。这些可能包括单个的股票或债券,交易所交易基金(etf),选择,共同基金和其他公共和私人证券。

每个客户的公司将获得全球多元化的投资组合在不同的资产类别。这符合的公司倾向于长期、严格的投资投机和主动管理。

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三一资本管理公司总部位于圣芭芭拉,但它也在牧场经营二级分行Cucamonga,加利福尼亚和华盛顿奥林匹亚,。大多数公司的客户是non-high-net-worth个人,但它也为高净值个人管理资金,养老金计划、慈善组织和企业。

三一资本管理提供托管费投资管理服务和先进的财务规划。该公司没有最低账户的大小。

三一资本管理背景

三一资本管理公司成立于2006年,其主要所有者弗雷德里克•b•费舍尔和安德鲁·y .机械舞。费舍尔是该公司的总裁兼首席合规官(CCO)和布赫(CIO)首席投资官。公司的顾问,咨询认证包括注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

三一Capital Management的投资哲学

三一资本管理公司投资于开放式共同基金、公司和政府债券,可交易的存单(cd)和现金管理或者货币市场基金。公司中心投资方法在现代投资组合理论,它更喜欢尽可能采取长远。

三一认为全球多样化是一个长期投资成功的关键方面。目标是最小化波动在访问可持续的市场收益。

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ω金融集团是名单上的下一个公司。公司主要与non-high-net-worth个人,但它保持咨询与高净值个人的关系,养老金计划和慈善组织。

一些ω顾问授权销售保险产品,他们对这些销售可能赚取额外佣金。这使得公司收费,形成了一个潜在的利益冲突。尽管如此,它有一个诚信义务在其客户的最佳利益。

该公司提供资产管理、财务规划和咨询服务的客户。公司一份价值100万美元的最低要求新客户的投资,尽管这是waivable最低。

ω金融集团背景

ω金融集团最早成立于2009年。迪伦b .小公司的老板是一个80%和布莱恩·w·莱因哈德拥有剩下的20%。公司的顾问拥有很多证书,比如注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)特许生活保险人(CLU)和特许退休计划顾问(CRPC)。

ω金融集团的投资哲学

ω金融集团经常在多元化的投资交易所交易基金(etf)共同基金,股票、债券、房地产、大宗商品和另类投资,构建客户投资组合。

公司调整投资策略使每个客户的风险承受能力,流动性需求和时间范围。该公司将这些因素纳入考虑范围,并使用它们来创建一个资产配置和投资策略,最好的装备产生长期的回报。

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太平洋财富集团是一个付费的公司战略。成立于2007年,公司主要与non-high-net-worth和高净值个人,虽然也有一些退休金计划,慈善组织和企业客户。

公司付费,这意味着顾问可能赚取佣金进行某些事务,如保险产品的销售。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司也受信托责任客户的最佳利益行事。

该公司为客户提供财务规划、投资管理和外部基金经理的选择。像大多数公司,太平洋财富策略组不充当任何客户资产的保管人。该公司没有任何类型的账户最低。

太平洋财富策略集团背景

太平洋财富策略集团成立于2007年由Jefferey d Brookshire和艾琳·j·尼尔。Brookshire是总裁兼首席合规官(CCO)的公司。尼尔是一个公司的副总裁兼财务主管。他们每个人都拥有平等的份额。

除了圣芭芭拉总部,太平洋财富集团位于Porterville的分支策略,加利福尼亚。团队在圣巴巴拉办公室包括认证如注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF),注册财富策略师(水煤浆)和注册金融分析师(CDFA)离婚。

太平洋财富策略集团投资哲学

太平洋财富策略组提供范围广泛的投资建议。这些包括空载和load-waived共同基金股份,上市证券,证券交易柜台、固定收益证券、封闭式基金和交易所买卖基金(etf),外交问题,权证、企业债券、商业票据、存单(cd)和更多。

该公司还重视资产配置投资组合构建期间对个人安全的选择。确定合适的资产配置、顾问会考虑客户的当前的金融形势,未来的时间范围,对市场和家庭动力学的想法。

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柯蒂斯咨询集团是财富顾问公司成立于2009年。最大的部分公司的客户是non-high-net-worth个人,但它也与高净值个人、养老金计划、慈善组织和企业。

该公司提供标准的项目组合管理,以及投资为外部监督管理账户。此外,它提供的服务包括一个自动投资计划通过嘉信理财对养老金计划,财务规划和咨询。该公司通常要求至少500000美元的可投资资产,但它可能放弃这最小的自由裁量权。

柯蒂斯咨询小组是公司付费,因为一些专职顾问可以赚取佣金从保险销售。尽管如此,该公司遵守受托责任,具有法律约束力的行为在你的最佳利益。

柯蒂斯咨询集团背景

柯蒂斯咨询小组成立于2009年,瑞安·厄尔·柯蒂斯。柯蒂斯仍然独立公司的主要负责人,他也是公司的顾问,以及约书亚·d·海耶斯。投资管理服务,公司通常会收取0.10%至1.00%的资产管理。

柯蒂斯咨询小组的投资哲学

柯蒂斯的每个客户咨询小组将打开投资过程的完成“客户问卷调查,”,为该公司提供了关键信息对你的个人投资目标、时间范围和风险承受能力。从那时起,公司将投资组合建议符合你提出了独特的变量。

柯蒂斯顾问组订阅现代投资组合理论(MPT),即试图最大化投资回报对于一个给定的水平或风险。精心构建的资产配置和全球多样化通常集成作为MPT-based策略的一部分。

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画玄关顾问轮我们列出的圣芭芭拉分校的金融顾问。这只收费公司并没有最低账户要求获得其服务。公司与个人、高净值个人信托、地产,个人退休计划的参与者,利润分享计划,养老金计划、慈善组织和企业。

托管费公司,它不接受额外的委员会出售任何证券。

画玄关顾问背景

画玄关顾问成立于2019年,由布莱恩·劳埃德今天谁担任CEO。公司现在有六个顾问团队,结合管理逾1.45亿美元的管理资产(资产管理)。顾问共同持有名称如特许金融分析师(CFA)。

画玄关Advisors投资策略

公司一个大型重视前期规划的投资管理实践。每个顾问将与新客户坐,学习他们的人生目标和个人投资的需求。他们声称永远不会出售或音高,提供免费咨询来帮助潜在客户更好地掌控自己的财务状况。某些类型的投资利用其客户投资组合包括共同基金、交易所交易基金、债券和私募配售。