找到一个顶级财务顾问公司
寻求帮助和投资管理你的钱吗?也许是时候开始使用一个财务顾问。伟德ios appSmartAsset放在一起在美国这个列表的前财务顾问来帮助你理解你的选择。下面,你会发现一个描述每个前十名的财务顾问公司,包括每个公司的信息服务、费用、咨询证书,办公地点,最低投资金额和更多。另外,伟德ios appSmartAsset金融顾问匹配的工具可以为你做这项工作通过连接你与受托财务顾问服务区域。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTRUST 找到一个顾问 |
714587898072美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | 费舍尔投资 找到一个顾问 |
173418270044美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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| 3 | GW&K投资管理有限责任公司 找到一个顾问 |
46803858104美元 | 不同的资产类别和策略 |
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最低的资产不同的资产类别和策略金融服务
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| 4 | CI私人财富 找到一个顾问 |
94617046882美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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| 5 | 峰会岩石Advisors LP 找到一个顾问 |
19851537239美元 | 100000000美元 |
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最低的资产100000000美元金融服务
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| 6 | 美世全球顾问公司。 找到一个顾问 |
35141673366美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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| 7 | 华盛顿堡投资顾问有限公司 找到一个顾问 |
71037804050美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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| 8 | Cerity Partners LLC) 找到一个顾问 |
53330936591美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 9 | NFP退休,公司。 找到一个顾问 |
75046288911美元 | 25000美元 |
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最低的资产25000美元金融服务
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| 10 | 莫内塔集团投资顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
30651380206美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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我们用我们的方法
找到美国顶级金融顾问,we first identified all firms registered with the SEC in the country. Next, we filtered out firms that don't offer financial planning services, those that don't serve primarily individual clients and those that have disclosures on their record. The qualifying firms were then ranked according to the following criteria:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息都是通过公共记录和公司的形式供订购申请后每年更新一次。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。伟德ios appSmartAsset不是上述公司的客户,并没有收到赔偿包括任何上述名单上的公司。
CAPTRUST
CAPTRUST最高资产管理在我们的列表。这个收费公司总部位于在北卡罗来纳州的罗利和服务non-high-net-worth和高净值,以及银行、投资公司、退休计划、慈善组织、政府机构、保险公司和企业。
一般来说,公司不需要最低账户疏。然而,它可能会征收最低年度咨询费用。但是该公司也可以免除这些费用基于自由裁量权。
服务可以通过公司的individual-centric项目包括财富规划、投资管理、退休计划和建议,风险管理、税务审查,遗产规划,慈善礼物规划、现金流量规划和其他服务。
特定的专职顾问CAPTRUST可以赚取佣金从保险销售。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司受信托责任在你的最佳利益行事。
CAPTRUST背景
CAPTRUST成立于2003年。今天,公司的领导团队的控制下联合创始人兼首席执行官詹姆斯·米勒防守。公司的股份旗下的一家控股公司被称为CapFinancial集团有限责任公司。
在CAPTRUST拥有多个认证咨询团队,包括注册会计师(注册会计师),认可投资受托人(aif),特许金融分析师(cfa)、注册基金专家(cfs),注册投资管理分析师(cima),注册理财规划师(cfp)和特许财务顾问(ChFCs)等名称。
CAPTRUST全国有很多分支。
CAPTRUST投资策略
CAPTRUST利用投资组合的投资理念,功能定制为每个单独的客户端。而客户可以设置一些限制如何管理自己的钱,投资组合通常是基于他们的个人风险承受能力,财务目标,时间范围,收入的需要,税收情况,资产净值和任何其他适用的因素。这个投资组合年龄和返回影响其分配,不过,该公司可能会决定重新分配资产或完全重新设计投资组合。
公司可能利用长期或短期购买在你的投资组合,根据您的需求和目标。CAPTRUST倾向于投资股票、共同基金、固定收益证券和选项。此外,公司提供了一个包装费用项目,包所有的事务和咨询费用为一个率。
费舍尔投资
费舍尔投资是一个托管费金融顾问公司华盛顿超过130000 non-high-net-worth和高净值客户。
该公司还与投资公司,集合投资工具,退休计划,慈善机构,政府机构,其他投资顾问、保险公司、外国财富基金,公司和自营账户。
如果你一个人感兴趣与费舍尔,你通常需要至少500000美元的可投资资产,尽管这是waivable最低。客户使用公司的WealthBuilder程序只需要200000美元的可投资资产。
费舍尔为其个人客户提供广泛的服务,包括与客户合作,创建和管理投资组合。公司也有一个广泛的退休计划服务,以及其他财务规划服务,如目标规划、所得税计划等等。费舍尔也有一个年金转换服务,这是一个相当独特的顾问公司提供。
费舍尔投资背景
Ken Fisher费舍尔投资成立于1979年。费舍尔仍然主要是拥有该公司。他还参与了创建“市销率,”背后的理论,他是《福布斯》专栏作家从1984年到2016年的投资。费舍尔也在排名上福布斯最富有的美国人的列表,以及全球的亿万富翁的名单。
公司运营分支机构在美国其他州以外的总部设在华盛顿,并在全球其他国家。
费舍尔投资投资策略
根据其交会副词形式,费舍尔投资的主要目标是“最大化回报相对于风险相对于特定的基准。”
根据长期或短期的目标,风险承受能力和时间范围,该公司将推荐一组不同的投资。例如,风险投资者的投资组合集中在普通股票和现金等价物。规避风险的投资者在固定收益资产的投资secuties,如债券和现金。对于那些在这两个极端之间,费舍尔建议混合比例分配的股票投资组合特征,固定收益和现金。
GW&K投资管理有限责任公司
在业务近半个世纪,GW&K投资管理有限责任公司是托管费公司总部位于波士顿。
公司提供投资咨询服务高净值个人、银行、投资公司、集合投资工具,退休计划,政府机构和企业。
GW&K专门从事活动股本和固定收益投资解决方案,它包括股本、市政债券和应税债券策略在投资过程中。
GW&K另外接收基于绩效的费用投资管理。费用是根据比例的净利润进行管理。
投资咨询服务、GW&K挣1.00%股权策略和0.65%的固定收益策略。收费标准不同,具体取决于账户规模和投资策略。公司的标准费用时间表可转让,费用通常宣传季度提前或拖欠。
GW&K投资管理背景
该公司成立于1974年,它是一个附属经理集团的合作伙伴公司,全球资产管理公司上市。
除了市政债券策略,公司雇佣了小型股和小/中期帽和核心固定收益投资的方法。GW&K管理用账户,它还参与某些二级顾问协议。
GW&K提供多种服务,包括项目组合管理、投资策略、股票,应纳税债券和市政债券。
GW&K投资管理投资策略
GW&K表示,它相信严谨的研究,严格管理和客户驱动的文化。它试图找到意想不到的投资机会,并提供个性化的管理服务。
描述了其管理方法,把客户利益放在第一位,努力满足投资目标的市场波动。
CI私人财富
总部位于迈阿密,佛罗里达,CI私人财富(CIPW)是一个只收费公司赚钱通过管理费用由客户支付。
CIPW non-high-net-worth和高净值个人。机构客户包括集合投资工具,退休计划,慈善机构,国家或地方政府、其他投资顾问,保险公司和企业。
该公司说,它通常旨在与客户建立关系涉及至少100万美元的资产。
虽然CIPW不征收最低账户规模,一些投资策略可能需要多达1亿美元。
CI私人财富背景
CIPW由CIPW全资控股有限责任公司,这是一个词我们控股的控股子公司,公司。
根据公司的宣传册,CIPW提供财富管理解决方案为个人,家庭,养老计划、信托基金、捐赠基金、其他机构客户和私人基金。
该公司还说,它通过一些业务部门运营的灵活性提供服务在自主或无法控制的基础上,根据客户的偏好。
CI私人财富投资策略
CIPW提供范围广泛的投资策略在不同的资产类别。
执行公司的小册子说,投资策略分别通过托管账户,私募基金,注册资金等手段。
不时,CIPW也建议单独托管帐户项目,私募基金顾问,或注册资金或由附属公司的赞助。
峰会岩石顾问
纽约市峰会岩石顾问是典型的排斥家庭办公室,因为该公司使用不到50高净值个人客户。这变得更加清楚当你看它形式之宣传册,即平均客户端大小大约是4.15亿美元。简而言之,只有那些拥有至少1亿美元的可投资资产有机会成为峰会的一个客户顾问。
这是一个只收费公司,这意味着没有一个顾问在峰会上摇滚,还是公司本身,比客户马上从其他来源获得的补偿费用。付费的公司,另一方面,可能有顾问销售保险产品或证券代销。
峰会岩石顾问还拥有在SmartAsset列表的顶部伟德ios app高级财务顾问在纽约市和高级财务顾问在纽约州。
峰会岩石顾问背景
峰会岩石顾问的总部是在曼哈顿。公司独立拥有由其共同创始人:首席执行官大卫Dechman兼首席投资策略师南希•多诺休。公司自2007年以来一直在商业。
峰会岩石的客户将收到强烈的密切关注他们的投资组合和长期财务计划。该公司与客户以整体的方式,试图解释所有的金融决策时的细节和目标。
峰会摇滚Advisors的投资策略
峰会岩石顾问致力于理解客户的个人需求和目标之前投资的钱。反过来,峰会岩石顾问将亲自与您确定什么你正在寻找在短期和长期。公司通常是将多个投资经理在客户的投资组合根据其副词形式,它选择经理”认为宇宙是最优秀的在各种选择,包括市场的所有部门,所有地区和所有流动性光谱”。
从上面你可以告诉,多样化非常重要峰会岩石总体的投资哲学。战略资产配置规划也是一个焦点,公司会用你风险承受能力和时间范围选择投资分配的方式与这些因素。
美世全球顾问
美世全球顾问是一个付费的公司总部设在丹佛,但服务全国客户。它的工作原理与non-high-net-worth和高净值个人、退休计划、慈善机构和企业。
公司的最低年费要求的范围可以从800美元到75000美元,这取决于类型的服务和帐户。
美世的专职顾问有机会销售保险产品代销。虽然这代表了一种潜在的利益冲突,公司的受托责任意味着它必须在客户的最佳利益。
你还可以找到美世全球顾问两个SmartAsset列表:伟德ios app高级财务顾问在丹佛和高级财务顾问在科罗拉多州。
美世全球顾问背景
美世全球顾问已经经营了近40年,它成立于1985年。
公司的顾问团队拥有多个认证,包括注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)等名称。
财务规划、投资管理和家庭办公室服务都可以在美世。投资组合管理在一个自定义的基础上,和财务规划涵盖了广泛的话题。
美世Global Advisors的投资策略
美世全球顾问专注于长期投资。它为了避免“情绪反应短期市场运动”,根据其形式放置在音乐会使用这种方法,该公司认为充足的规划是必要的,随着时间的推移获得成功。顾问因此压力这个计划具体客户的个人财务状况和目标。
Unsurpisingly,美世在各种多元化客户资产证券和市场部门。这样做是为了保护从高收入投资组合回报的特定区域市场,它可以创建higher-than-intended波动。为你的投资组合,该公司可能会决定平衡你的投资预期的分配。
华盛顿堡投资顾问公司
华盛顿堡投资顾问公司是一个辛辛那提的咨询公司,提供范围广泛的服务,包括个人和家族财富管理、投资服务机构和私人股本基金管理。
服务为个人包括以目标为导向的财务规划、投资管理、保险计划、信任和遗产规划,税收筹划,慈善礼物规划、风险管理、慈善礼物规划、高管薪酬计划和更多。
当涉及到个人客户,华盛顿堡只服务那些有高净值。其他公司的客户基础完全是制度,包括投资公司,集合投资工具,退休计划,慈善组织、政府机构、保险公司和企业。
最低账户为个人客户规模是500000美元。
收费的公司,确定专职顾问华盛顿堡可以接收从保险产品的销售佣金,这导致一个潜在的利益冲突。该公司仍然需要遵守受托责任,然而,这意味着它将在你的最佳利益。
华盛顿堡投资顾问的背景
华盛顿堡投资顾问公司成立于1990年,有了显著的增长在过去的三十年。公司是西部和南部金融集团的投资分支,Inc .大型金融服务公司。结果,公司的全资子公司少数西部和南部的孩子公司。
没有短缺的咨询认证咨询人员华盛顿堡投资顾问。更具体地说,员工拥有多个认证,包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)特许另类投资分析师(CAIA)和注册投资管理分析师(CIMA)等名称。
华盛顿堡投资顾问的投资策略
华盛顿堡投资顾问相信使你所有的金融需要到一个战略。这将主要涉及到一个投资组合的创建和维护,以及详细的财务计划。代表你的任何资产管理决策之前,公司会深入了解你的最终财务目标,风险承受能力,时间范围、流动性需求、预期回报和投资偏好。基于收集了这些信息的想法,将建成一个整体投资和财务计划。
该公司没有一组特定的证券,它更愿意投资。相反,它将设计一个资产配置,认为无论投资满足您的需要。这可能意味着你的钱将会投资于股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),现金分配或其他投资公司认为合适的。
Cerity Partners LLC)
Cerity合作伙伴是一个基于托管费公司是在纽约。它与non-high-net-worth和有效高净值个人。
机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善组织、国家或地方政府、保险公司和企业。
托管费公司,咨询团队Cerity伙伴不接受第三方佣金从出售证券或保险。相比之下,在付费公司顾问可以赚取佣金,可能导致潜在的利益冲突。
Cerity合作伙伴的背景
自2009年以来一直在商业Cerity伙伴。根据它的宣传册,公司是由Cerity伙伴股权控股有限责任公司。这个公司,反过来,是由Cerity伙伴EOE LLC旗下某些员工Cerity的合作伙伴。
库尔特Miscinski是该公司的总裁兼首席执行官。
Cerity伙伴提供各种各样的服务,包括:
- 财务规划
- 财富规划
- 退休计划
- 项目组合管理
- 税收筹划
- 遗产规划
Cerity伙伴投资策略
该公司使用资产配置为每个客户的投资组合来降低风险。
NFP退休
NFP退休的咨询服务主要集中在帮助客户与他们的退休资产的退休计划和管理。
而言,管理资产,公司的客户主要是退休计划赞助商,虽然技术上与大多数患者和高净值。
公司的投资最低是25000美元。
临界多边形求解某些专职顾问在销售保险产品和证券代销。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任意味着它在客户的最佳利益。
这不是唯一SmartAsset临界多边形伟德ios app求解前财务顾问名单退休持有现货。事实上,它也出现在我们的奥林奇县和加州列表。
NFP退休背景
临界多边形求解成立于1980年,退休是在它的父实体的所有权,NFP集团公司的领导团队是由董事长兼首席执行长Doug哈蒙德和总裁兼首席运营官(COO)迈克高盛。
NFP退休也有办公室在纽约,纽约;加拿大多伦多;伯明翰,英国;都柏林,爱尔兰;和圣胡安;波多黎各。
NFP退休投资策略
NFP退休的个人投资和财务规划服务是根据每个客户的需求。例如,你的顾问将与你讨论你的风险承受能力,收入需要和财务目标代表你做任何决定之前。
临界多边形求解一般来说,的顾问倾向于投资的组合共同基金和交易所买卖基金。然而,该公司有时也利用Schwab-created自动化资产配置服务。这个使用模型的投资组合,选择基于客户的目标。
莫内塔集团投资顾问公司
莫内塔集团投资顾问公司有客户基础主要由高净值个人上方和下方的阈值。虽然该公司使用更多的高净值个人,它没有一个特定的帐户最低为新客户。它也有一个数量的机构关系,包括退休计划、企业和慈善组织。
莫内塔托管费公司,这意味着其赚钱的唯一途径管理费用是由客户支付。相比之下,付费的公司有一些员工,也可以卖保险和其他金融产品的佣金。
没有短缺的个人、机构和退休计划在莫内塔咨询服务。事实上,个人客户获得服务,如投资管理、遗产规划、风险管理、退休规划、业务连续咨询、税收筹划和更多。
伟德ios appSmartAsset也莫内塔集团投资顾问高级财务顾问在圣路易斯和密苏里州列表。
莫内塔集团投资顾问的背景
莫内塔集团投资顾问公司的历史可以追溯到1869年。公司属于莫内塔集团,LLC是反过来由莫内塔伙伴。
根据该公司的网站,其团队的顾问拥有多个认证,例如注册会计师(注册会计师),注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)认可的财富管理顾问(AWMAs),注册金融分析师(cdfa)和离婚认证投资信托分析师(AIFAs)等名称。
莫内塔集团投资顾问的投资策略
在每个客户关系,顾问在莫内塔将审查客户是什么类型的投资者。这将包括讨论和判断他们的风险容忍度,收入的需要,财务目标、时间范围和投资偏好。信息收集过程完成后,公司将写一个投资政策声明(IPS)。这将最终决定你的投资组合构建和管理。
一般来说,公司倾向于投资获得长期回报的利益。反过来,它将投资于固定收益证券的组合,股票和另类投资。你的投资组合的年龄,公司将审查其分配和调整成为必要。
