高级财务顾问伍斯特马

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卡特勒资本管理公司的顶级金融adivsory公司在伍斯特,主要适用于高净值个人,这并不奇怪,因为该公司100万美元的最低账户规模要求。集合投资工具,其他客户包括non-high-net-worth个人养老金,利润分享计划,慈善机构和企业。

卡特勒托管费公司,它不从任何第三方获得佣金。相反,它直接从客户那里收到咨询费为形式的补偿。

卡特勒资本管理背景

卡特勒资本管理公司向美国证券交易委员会注册投资顾问在2000年。它自2003年以来一直提供投资咨询服务。梅尔文·s·卡特勒和杰弗里·丹公司的两个主要的主人。丹西作为合伙人,投资组合经理。他也是一个特许金融分析师(CFA)。卡特勒公司的创始人,也作为一个投资组合经理。

这家公司提供投资管理服务可自由支配基础分别管理账户(sma材料)和私人投资基金。它还提供了财务规划服务。

卡特勒资本管理公司投资策略

像其他公司一样,卡特勒资本管理调整投资策略使其客户的个人需求。顾问注意每个客户的风险承受能力、投资时间和整体财务目标。

当涉及到具体的投资,卡特勒专门从事可转换证券、银行和社区房地产投资信托(reit)。顾问寻求多样化的投资组合,并购买投资的长期增长潜力和目前的收入。该公司雇佣了两个基本面和技术分析。

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新的港口金融集团是一种付费的公司,主要提供non-high-net-worth个人。该公司也有一些高净值个人、退休计划和慈善组织的客户。公司的小团队的顾问包括两个注册理财规划师(cfp)。

收费的公司,一些顾问可以赚取佣金销售金融产品,除了费用他们收集从咨询客户。这将创建一个潜在的利益冲突,因为顾问有一个金融激励推荐某些产品咨询客户其他可能更合适。然而,作为受托人,新港口必须总是在其客户的最佳利益。

资产管理费用被指控管理资产的百分之一。独立的财务规划服务可以提供一个固定费用,通常范围从1000美元到5000美元或每小时150到250美元。新港口不强加一个帐户最低。

新的港口金融集团背景

新港口作为有限责任公司成立于2005年,并于2011年成为SEC-registered投资咨询公司。迈克尔·普雷斯顿和约翰•洛德拉主体成立的公司,之前是财务顾问瑞银金融服务。

新的港口提供各种各样的服务,包括投资管理、财务规划,综合财富管理,退休计划滚动和咨询服务。

新的港口金融集团投资策略

新港口主要投资客户资产在交易所交易基金(etf),个别股票,期权,并在较小程度上,共同基金和其他类型的证券。该公司可以依靠不同类型的分析评估和选择投资时,包括技术和基本分析。不过,税收效率并不是一个主要考虑公司的管理客户的投资组合时,除非另有约定,客户端和书面声明。

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卡尔·p·谢尔& Co .,名单上的第三个和最后一个公司,提供各种各样的客户,包括个人、企业和慈善组织。个人账户,公司non-high-net-worth既符合个人和高净值个人。

与这家公司开户投资管理服务,你必须有一个最低为500000美元。这是托管费公司没有销售第三方产品的顾问赚佣金。

卡尔·p·谢尔& Co .)的背景

卡尔·p·谢尔& co .)成立于1964年,其总统卡尔·谢尔。谢尔和高级副总裁加里·谢尔和爱德华·谢尔每个持有的股份公司。这个独立拥有公司的咨询人员范围从50年的经验在金融行业四年,使它广泛的投资前景。有两个注册理财规划师(cfp)的员工。

本公司旨在提出一个财富管理计划,触摸你的财务生活的许多不同的方面。这些领域包括:

• 退休计划
• 现金流分析
• 税收最小化
• 遗产规划
• 保险评估
• 高等教育资金

卡尔·p·谢尔& Co .)投资策略

了解您的个人需求是卡尔·p·谢尔& co .)的第一步需要对建立你的理财计划。这是在两个阶段:完成一个探索会议和调查问卷。初始会见一个顾问,这是免费的,是为了给公司一个广泛的概述你想要你的投资账户,最终完成。同时,问卷调查更详细和它给公司一个机会来了解你的具体时间范围和风险承受能力。

尽快收集这些信息,公司将为你和你的家人建立一个多样化的投资组合基于各种证券、年金和共同基金。然后正式付诸行动计划可能帮助任何相关专业人士,喜欢你的会计师或者律师。

但即使有了你的计划,这个过程还没有结束。事实上,该公司建议你安排审查和登记会议经常你想确保你的投资组合仍然是你想要的地方。如果不是,你的帐户将被重新平衡或更改可以在更大的规模,以更好地适应你的新金融的欲望。