如何击败市场——SmartAsset伟德ios app

击败市场,让你的投资回报比整个市场是很困难的。然而,一些投资者和投资公司使他们的业务击败市场。跑赢市场投资者遵循不同的策略。让我们分解常用策略。一个财务顾问可以帮助您开发一个投资的方法达到你的目标。

击败市场基础

对很多投资者来说,击败市场的概念指的是投资回报,通常在股票市场,超过了广泛的性能指数如标准普尔500指数,纳斯达克100或道琼斯工业平均指数。击败市场通常的目标活跃的投资者寻求通过频繁买卖产生更好的回报。被动的投资者,另一方面,满足于买入并持有并接受返回近似市场平均水平。

获得更大的奖励通常是与承担更大的风险。风险投资的回归可能会有所不同从父母的期望是什么,特别是在某种程度上,投资将返回低于预期或产生一个部分或完全丧失投资者的资本。投资者正试图击败市场通常必须高风险承受能力。

采取的风险调整收益来反映投资者通常产生的风险调整后的回报低于市场回报率。有效市场理论,它认为证券价格反映可用的信息,使用风险调整后的回报。其结论是,在市场经风险调整后的回报是运气而不是技术和不能可靠地长期持续。

然而,一些投资者似乎始终领先市场。伯克希尔哈撒韦控股公司由传奇投资家沃伦•巴菲特(Warren Buffett),例如,从1965年到2021年的年复合回报率20.1%到10.5%的标准普尔。和其他著名的投资者,包括杰克妖怪和彼得•林奇也被长时间的市场。

击败市场的一个方法是将一个大赌有限数量的股票。这是相反的多样化,其目的是为了减少风险。集中你的鸡蛋放在一个股票或投资小篮子股票风险增加,这也增加了巨额回报的机会。然而,在风险调整的基础上,这种方法本身是不可能击败市场。

利用是一种投资方式,使用借来的钱来控制资产超过一个投资者可能只使用可用的现金。杠杆可以大大增加返回,和一些著名的投资者,尤其是乔治•索罗斯(George Soros),已经成功地击败市场使用杠杆。然而,利用风险也大大增加,甚至可能产生损失,超过一个投资者的总投入资本。

价值投资与巴菲特投资风格最密切相关。价值投资者寻求购买投资低于其内在价值。价值投资者使用各种方法,包括比较公司的账面价值股票价格,确定股票可能会击败市场的回报。价值观取向的投资往往会寻求一个大的安全系数,定义为其内在价值和交易价格之间的差异,以减少风险。

投资增长试图战胜可能出现的市场选择企业发展相对较快。最著名的增长的投资者之一t . Rowe的价格今天,他的名字点缀一家大型投资公司。使用增长投资,试图击败市场涉及比投资建立公司承担更大的风险。然而,当应用持续和多样化,投资增长也能带来良好的回报。

低成本投资指数基金策略是由先锋创始人杰克妖怪。这个想法是为了模仿广阔的市场或市场部门通过购买和持有一篮子证券和最小化交易。指数基金通常优于积极投资策略,更频繁地买卖。它在很大程度上降低佣金,交易费用和税收。伟德亚洲官网vc

其他方法包括击败市场激进的投资样式由卡尔•伊卡恩(Carl Icahn)推广,涉及上市公司购买大量头寸然后迫使董事会采取的政策会提高股价。另一个,本交易试图模仿成功的投资者的资产,特别是巴菲特的股票在伯克希尔哈撒韦公司的公开文件显示。

击败市场是很困难的,根据一些被广泛接受的理论,可能在长期内是不可能的。然而,一些投资者仍然能够产生收益超过市场平均长时间。人们试着战胜市场的任意数量的方法。最受欢迎的包括价值投资,投资增长和低成本的投资。试图击败市场,特别是利用杠杆和避免多元化,通常意味着承担更大的风险。

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