一种杠杆化交易所交易基金是什么?

交易所交易基金或etf,流行的投资证券,跟踪股票市场指数,一个特定的商品,债券,或一个特定类别的科技股等资产。杠杆ETF是一种特殊的ETF,使用债务和金融衍生工具来提高潜在的回报。然而,这也适用于损失,使杠杆etf有点风险投资选择。但是像其他投资,你必须彻底评估之前做出任何最终决定他们是否应该在你的投资组合占据一席之地。一个财务顾问可以提供洞察力和指导在你选择的etf和其他类型的基金。

一种杠杆化交易所交易基金是什么?

假设你想买的股票ETF追踪特定的指数就像标准普尔500指数。如果你购买股票在常规的ETF,你的股票会跟踪这一指数。所以,例如,如果潜在的价值指数升值1%在给定的一天,ETF的价值遵循诉讼。

另一方面,一种杠杆化交易所交易基金让投资者用债务来购买更多的ETF股票,或使用衍生品放大的投资买家在一个特定的索引。所以,如果你投资一个3 x杠杆ETF,其回报比率3:1。反过来,应该根本的价值指数增加1%在给定的一天,你的回报将是3%。这些基金的日常自然最终使他们最适合短期证券。

杠杆etf在常规和逆形式。逆杠杆etf只是相反的杠杆etf。逆ETF空头头寸的标的资产。这意味着一个反向ETF投资者押注指数下降。因此,如果标普500指数失去价值和你有一个反向ETF追踪标准普尔500指数,你赢了。但是,如果标普500指数收益价值,你输了。

因为他们的潜力,杠杆etf本身是不稳定的。当你买一个杠杆的安全,你的自然波动股票市场和乘以你的杠杆比率。因为杠杆etf复合日报,很难从巨额亏损回来。供参考,如果你的杠杆ETF的潜在价值指数下降1%,你的收益将下降3%。这里有一个例子如何这个过程展开四天后:

类型的杠杆etf

杠杆etf已经存在自2000年代中期以来,有几百个不同的期权投资者可以选择。etf是众所周知的广阔的市场覆盖面,和杠杆etf并无不同。一些最大的杠杆etf存在的行业包括医疗、生物技术、采矿、消费品、石油、天然气、能源和更多。您也可以选择从看涨和看跌的市场风险敞口。

一旦你知道你想要投资,你需要选择一个特定的杠杆ETF。他们分为两大类别:2 x基金和3 x基金。就像他们的命名法表明,2 x基金坚持2:1投资比率,而3 x基金收入以3:1的速度。

根据ETFDatabase.com,这里有最大的十大杠杆股票交易所交易基金的资产管理(圆形)截至2023年3月:

• etf产品UltraPro回调(3倍)112.5亿美元
• Direxion每日半导体牛(3倍)48.5亿美元
• etf产品超调(2 x)32.2亿美元
• 标准普尔500指数etf产品超(2 x)32亿美元
• Direxion日常标准普尔500牛(3倍)24.4亿美元
• etf产品UltraPro标准普尔(3倍)22.2亿美元
• Direxion每日金融牛(3倍)18.4亿美元
• MicroSectors美国石油巨头指数(3倍)16.3亿美元
• Direxion日常技术牛(3倍)14.4亿美元
• Direxion日常小型股牛(3倍)11.1亿美元

杠杆etf的缺点

当你正在考虑资产配置尽量减少,这是一个好主意的费用你支付你的投资的管理。杠杆etf管理费用3%左右,这远远高于常规的etf。这个不幸的是表示你不会看到完整的2倍或3倍返回从你的杠杆etf一旦费用占了。

加剧的双重影响和杠杆意味着一种杠杆化交易所交易基金的价值可以偏离其基本价值的指数。10天后,如果标普500指数,你可能认为你。但如果在10天的标准普尔500指数上涨,失去了价值,杠杆ETF可能会下降。这可能发生在一个索引看到巨大损失,由于复利和杠杆,不能补偿他们。

这就是为什么交易员有时会自己的一天一种杠杆化交易所交易基金。当然,任何安全交易,你经常会产生交易费用。总之,能使杠杆etf普通投资者的风险和昂贵的命题。

底线

因为他们的高额费用,杠杆etf不倾向于那种长期投资者买进持有证券的。杠杆etf更省短期交易员想要更积极的角色在他们的投资。需要澄清的是,它不是必要的积极管理你的投资组合。低收费的指数基金跟踪市场可以做很好如果你投资退休储蓄。但是如果你有额外的钱烧和你感兴趣的交易作为一个爱好,杠杆ETF可能你感兴趣的。

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