什么是客户服务助理,如何成为一个

使用财务顾问可以帮助如果你需要建议如何构建为退休或管理你的投资组合和成长的财富。你可能没有意识到的是,你的财务顾问(或顾问)可能有自己的团队的人帮助他们经营他们的生意一天比一天。团队可能包括客户服务同事发挥辅助作用。如果你不熟悉客户服务助理是什么或他们所做的,下面是一些最重要的事情。

什么是客户服务助理?

客户服务助理助理到一个或多个行为财务顾问或其他财富管理专业人士。这个人可以帮助财务顾问与特定的任务,可能会或可能不会要求他们与客户互动。然而,他们不提供财务建议。活动的种类可以从事客户服务助理包括文书和行政工作。

客户服务助理可以为银行,投资公司和金融咨询公司。结果,他们需要精通金融监管规则的来龙去脉以及不同类型的证券,如股票、共同基金和债券。什么客户服务助理的范围作为日常生活的一部分,通常是由公司或金融机构工作的需要。

客户服务助理可以执行许多不同的任务。但他们通常服务于同样的目的,这是加强advisor-client关系,确保客户满意。

记住这一点,下面是一个清单的东西可能会客户服务助理:

简而言之,客户服务助理提供了类似于礼宾服务,这些人都专注于让客户满意和满足他们的需求。这是一个重要的函数有两个原因。

首先,它是方便财务顾问保持他们的客户基础,当投资者感到满意他们接受服务的水平和质量。快乐的客户不太可能把他们的资金。作为奖励,他们更有可能推荐他们的朋友和家人的金融顾问。

第二,有一个客户服务副机上可以使财务顾问专注于最重要的事情的发展他们的业务。例如,通过将行政或相关的文书工作交给客户服务助理归档文件,顾问有更多的时间来培养现有客户关系或专注于推广来增加他们的客户基础。这些活动可以促进中心的顾问或咨询公司底线。

成为客户服务助理通常首先获得一个大学学位,虽然有一些公司会雇佣你只有高中文凭。助理的程度是否足够或者你需要学士学位可能取决于公司的招聘实践你希望的工作。的你应该研究领域,任何金融通常是有用的。

此外,技能有助于在这个角色包括:

一件事要注意当研究工作在这个领域是否你需要注册客户服务助理。涉及到获得专业认证通过证券交易委员会(SEC)或美国金融业监管局。例如,您可能需要举行系列6或系列7许可证。

你可能需要通过考试安全产业要素(您)和满足额外的注册要求,在州的水平。它也不会伤害其他认证,如注册理财规划师(CFP)的名称。你的技能和经验越多,越困难,可能会找到一份工作。

一般来说,为一个工作银行或其他金融机构与证券交易是下一个自然的垫脚石,教育后,成为客户服务助理。例如,您可能作为客户支持代表,可以帮助你调整的一些沟通和组织技能你将需要客户服务助理。

你可能需要至少一年或两年的工作经验在金融服务行业在你带符合客户服务助理的位置。没有保证你必须遵守的职业道路,但是得到正确的教育,结合行业经验是最重要的事情你可以给自己设定了这个角色。

如果你有兴趣成为客户服务助理,一个中央关注可能只是多少收入潜力的存在。根据劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)、财务职员39570年平均工资2018美元,打破了19.02美元每小时。你可以挣,然而,可能很大程度上取决于你有多少经验,什么类型的公司工作。

经纪公司职员,例如,代表最高收入者的平均年收入为51400美元。这一数字不包括任何好处你可能享受的价值作为一个员工,包括健康、生命和残疾保险,带薪休假,带薪病假,健康福利,退休计划匹配对高等教育的贡献或报销费用。所有的这些好处可以增加价值,你的基本工资。

客户服务助理玩金融咨询行业的一个重要组成部分。这些人可以在工作前或在幕后继续advisor-client关系平稳运行。像其他金融服务工作,有一些需求需要满足成为客户服务联系起来,但它可以是一个在经济上和情感上满足的作用。

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你比较顾问,记得问是否一个受托人的顾问。举行一个受托人标准意味着顾问有义务采取行动在他们的客户的最佳利益。