的独立财富管理行业已经明显在过去的十年中,许多金融顾问认为它将继续增长期待。根据一项2022年嘉信理财顾问服务的独立顾问前景研究,约有93%的公司预计增长在未来五年内,每年预计上升17%的平均净新资产预期在这个时间。事实上,超过四分之一的受访顾问预计未来几年增长速度相对于他们当前的增长率。
在这项研究中,SmartAss伟德ios appet标识在美国发展最快的金融顾问公司,我们排除了注册投资顾问(ria),参加了在时间我们考虑合并或收购,比较728 ria在四个指标:1 - 3年百分比变化的客户账户和一个为期三年的百分比变化管理的资产(资产管理)。我们的数据和方法下面有更多细节咨询公司选择标准以及如何整合数据来创建我们的最终排名。
这是SmartA伟德ios appsset第二年度研究发展最快的金融顾问公司。看看我们2021版。
重要发现
- 两家总部位于亚特兰大的公司排名在前10名。Aprio财富管理、LLC和毕普财富,LLC都排在前20%的财务顾问为我们考虑的四个指标。
- 强劲的经济增长在一些大公司。只有约三分之一的金融咨询公司在我们的研究中拥有资产超过20亿美元。然而,五个增长最快的10个财务顾问报告20亿美元或更多的资产,截至2022年3月。最大的增长最快的十大费舍尔投资顾问,资产超过2089亿美元的2022年3月。
1。综合财富概念,LLC
综合财富概念,公司连续两年排名第一。也被称为集成合作伙伴,公司的排名在前25名中三年增加客户数量(218.08%)和前五的三年资产的增长(478.34%)。集成合作伙伴的为期一年的资产管理规模的增长也排名很好。2021年3月至2022年3月,总资产增长了56%左右。
2。鲍嘉财富,有限责任公司
总部设在弗吉尼亚州北部,鲍嘉财富,有限责任公司有超过19亿美元的资产在2022年3月底,约157%和47%比2019年3月和2021年3月,分别。相对于其他顾问,这家公司排名在前30年百分比变化在资产管理和资产管理三年百分比变化。鲍嘉财富服务的客户数量也在增长。仅过去一年,客户的数量增加了38.31%,从大约3700到5200年几乎增长。
3所示。Aprio财富管理有限责任公司
Aprio财富管理公司排名前35其一年期的客户账户数量变化(41.68%)和增加资产管理(43.82%)。Aprio财富管理也是排名前40名金融顾问,其在资产管理三年百分比变化。根据副词形式申请,资产管理规模从5.003亿美元增长到2019年3月至2022年3月的13亿美元。
4所示。里萨兹财富管理
里萨兹财富管理约27亿美元的资产在2022年3月底,约170%比2019年3月和2021年3月高出50%。相对于其他咨询公司,三,一年改变资产排名在前25名中。里萨兹财富管理也排名前50名的公司为其3年的百分比变化的客户数(102.80%)。
5。《国际先驱论坛报》财富管理、LLC(领带)
位于伊利诺斯州的芝加哥,《国际先驱论坛报》财富管理公司排名前40名金融咨询公司三四个指标我们考虑。之间的2019年和2022年的3月,《国际先驱论坛报》财富管理客户增加了超过209%——从大约7600年到23600年,他们的总资产由超过257%——从13亿美元到45亿美元。
5。毕普财富,LLC(领带)
两家公司总部位于乔治亚州的第二首都毕普财富,LLC排名最好的增长在过去的一年。它有24 th-highest一年期改变客户数(53.62%)和38的一年期百分比变化在资产管理(41.07%)。在2022年3月底,毕普财富的客户数量和资产大约5000和22亿美元,分别。
7所示。树冠财富管理(领带)
客户的数量与树冠财富管理2019年和2022年之间增加了一倍多,增长了约100.25%。截至2022年3月底,树冠财富管理的总资产大约12亿美元——约为101%和64%以上的2019年3月和2021年3月,分别。
7所示。点Capital Partners LLC(领带)
堡点Capital Partners LLC大大扩大客户基础在过去的几年中。在2022年3月底,要塞点Capital Partners共有1264个客户。这是约121%和57%超过2019年3月和2021年3月,分别。
9。主要街道研究有限责任公司
主要街道Research LLC是我们十大最古老的RIA。总部设在加州索萨利托,该公司管理的资产近20亿美元在大约2300个账户。这些数字代表了前几年的显著增长。在2019年3月底,公司举行只有10亿美元的资产大约600个客户。换句话说,在三年内,资产增长了几乎96%,客户的数量增加了近289%。
10。费舍尔投资
在我们考虑的四个指标,费舍尔投资排名最好的三年客户数的变化。2019年3月至2022年3月,费舍尔投资服务的客户数量增长了约278%。在同一时间,公司资产增长了大约122%,从约941亿美元到2089亿美元。
数据和方法
一起把我们的报告,我们开始通过识别所有公司注册与美国证券交易委员会(SEC)和总部位于美国所有SEC-registered公司遵守法律规定信托责任而且必须对他们的业务向SEC报告基本信息。
进一步完善我们的列表,我们删除任何公司披露的信息副词的形式,以及公司不提供财务规划服务和那些在管理资产不到5亿美元的2019年3月证券交易委员会的文件。最后,分离有机增长,我们消除了企业参与并购在时间我们考虑交叉引用富达年度并购报告和通过自己的研究和尽职调查。
标准,我们认为728金融咨询公司。我们这些公司排名通过比较他们在以下四个指标:
- 为期一年的人数百分比变化的客户帐户。数据来自美国证券交易委员会(SEC)和2021年3月和2022年3月。
- 三年的变化百分比的客户账户数量。数据来自美国证券交易委员会(SEC)和2019年3月和2022年3月。
- 为期一年的百分比变化的资产管理。数据来自美国证券交易委员会(SEC)和2021年3月和2022年3月。
- 三年的百分比变化的资产管理。数据来自美国证券交易委员会(SEC)和2019年3月和2022年3月。
使用的四个指标,我们每个咨询公司在每个指标排名,给所有指标权重相等。然后我们发现每个公司的平均排名和使用平均来确定最终的得分。最好的公司平均排名获得100分。公司最低的平均排名得分为0。
请注意,这项研究没有评估的质量提供给客户的服务,并不代表将来的财务顾问公司的业务性能。RIA公司和员工费了SmartAsset换取包含在我们的排名。伟德ios app
更正:这篇文章的早期版本中马瑟集团第十增长最快的金融顾问公司。由于并购活动在时间期间我们进行了分析,该公司已被删除从我们的考虑和公司相应更新的列表。
采购客户的技巧
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