EP财富顾问评论

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自2015年以来，EP Wealth Advisors总部位于加利福尼亚州的托伦斯（Torrance），已经进行了少量收购。结果，不断增长的公司在该州又有八个办事处 - 拉斐特（Lafayette），西拉斐特（West Lafayette），欧文特（Irvine），洛杉矶，洛杉矶，圣地亚哥，圣马特奥，南部，南部，南部，南部瓦伦西亚海湾 - 以及科罗拉多州丹佛市的分支机构；伊利诺伊州芝加哥；得克萨斯州达拉斯；犹他州盐湖城；犹他州洛根；亚利桑那州钱德勒；亚利桑那州凤凰城；和西雅图，华盛顿。它还在SmartAsset的列表中占有一席伟德ios app托伦斯的顶级财务顾问和加利福尼亚的顶级财务顾问。

顾问团队仅收费公司在大部分地区管理数十亿美元的客户资产酌情基础。作为一项仅收费的运营，该公司未从保险销售等事项中获得第三方赔偿。

EP财富顾问背景

EP Wealth Advisors是2004年两家公司合并的结果 - Enright Financial Consultants，Inc。和Premier Financial Management，LLC-以其名义解释了信件。如今，EPWA Inc.和Project Epic Acealisitions间接拥有该公司，而其他几名员工则拥有小股份。

这里的顾问工作人员包括认证的财务计划师（CFP），特许财务分析师（CFAS），特许财务顾问（CHFC），认可的投资托管（AIFS），招募代理商（EAS）等。

EP财富顾问客户类型和最低帐户规模

EP财富与个人，养老金和利润共享计划，信托，遗产，慈善组织和企业合作。在个人的客户中，大约40％有高净值。

该公司通常需要最低500,000美元的投资，尽管它可以自行决定放弃最低限度。它也可能会将家庭帐户计算在一起以达到最低限度。

EP财富顾问提供的服务

EP财富主要提供投资管理服务包括推荐第三方投资顾问，管理退休计划翻车和监督529个计划。与这些服务一起，该公司还包括一些财务计划和咨询服务，以解决现金流，财富管理/转让策略等领域房地产规划，风险评估，行政福利和业务继承/计划，儿童教育，1031税交易所，房地产/抵押和退休计划，计划生育，保险和税收计划。该公司还向不是投资客户的人提供财务计划和咨询。

此外，该公司可以自行决定提供税收准备和申请服务。它还为退休计划提供信托和非履行服务。

EP财富顾问投资理念

EP财富通常投资于无载的共同基金和股票。它还可以建议交易所交易的资金，公司债务证券，商业票据，存款证书，市政证券和美国政府证券。如果适合客户的投资组合，如果客户满足最低投资要求，该公司还可以推荐私人资金，对冲基金和其他替代投资。

在审查投资时，EP财富可能应用图表和技术分析，F不可行的分析和周期性分析。作为投资策略，它可以使用长期购买，短期购买，保证金交易和期权交易/写作。

EP财富顾问的费用

像大多数公司一样，EP财富根据客户的百分比收取管理费管理资产（AUM）。尽管费用取决于许多因素，但它们通常遵循以下分级费用时间表。以下是酌情帐户的费用，这是客户赋予顾问自行做出投资决定的权利的费用：

另一方面，非危险帐户是客户需要在顾问做出投资决定之前批准其批准的帐户。这是这些帐户的费用：

下面，您会发现，根据您投资的资金，可以为可支配和非差异帐户支付费用：

EP财富顾问奖和认可

2019年，巴伦（Barron）的EP财富顾问列为其美国公司前50名RIA的名单。5000还将该公司列为其2019年美国增长最快的私人公司的排名。

要注意什么

截至其向美国证券交易委员会提交的最新文件，EP财富没有法律或纪律处分。

与EP财富顾问开设帐户

要联系EP财富，请填写其网站上的联系表。或者，您可以通过在线查找公司的电话号码来致电最接近您的办公室。

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的提示

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• 询问顾问候选人如何获得报酬。那些唯一的补偿是他们从您那里收取的费用的人可能会比收到委员会的利益冲突更少。就是说，如果有人说他们是受托人，这意味着他们将符合您的最大利益。