算盘可能是一个原始的计数工具，但请放心，此公司的顾问在为客户管理资金时使用更多的高科技方法。
Abacus Wealth Partners在全国拥有24个办公地点，提供全面的财务规划和投资咨询服务。它的财务顾问在SmartAsset的顶级财务顾问名单中，有多少人获得了接近榜首的位伟德ios app置圣塔莫尼卡．
Abacus财富合伙人背景
自2004年以来，算盘遵循算盘财富管理，LLC（AWM）和Sherman Financial，Inc。（SFI）以来一直在运营。这两家公司今天都作为算盘的主要所有者。
算盘财富合作伙伴客户类型和最低账户大小
Abacus服务的客户包括:
- 个人
- 高净值个人，夫妻和家庭
- 养老金和利润分享计划
- 信托基金
- 庄园
- 慈善组织
- 业务实体
算盘不需要最低限度的帐户大小来获得其服务。但是，该公司每账户施加至少2,400税。该公司可以根据酌情权拆除或放弃这些最低限度。
Abacus财富伙伴提供的服务
亚马逊顾问与个别客户合作，建立整体财务计划。根据客户的需求和目标，本计划可能会涵盖以下一些或全部主题：
此外，该公司的顾问可以代表客户创建、管理和监控多样化的投资组合。
Abacus财富合伙人投资理念
算盘没有参与市场时机或股票采摘。相反，它认为，在长期的市场周期中，一个多样化的投资组合可以胜过积极管理的投资组合。出于这个原因，它主要建立具有共同基金的客户组合。
也就是说，Abacus也可以提供关于交易所交易基金，个人证券，如股票和债券，期权和可变年金．最终，任何投资组合的资产配置取决于客户的个人需求和风险容忍和时间地平线等情况。
Abacus Wealth Partners的费用
对于理财服务，该公司通常按小时收费。速率取决于所请求服务的复杂性。每小时的费用通常在150美元到300美元之间。
投资管理费用基于客户账户规模的百分比，并按照下面详细说明的当前费用日程表。
| 投资组合价值 | 基础费用 |
| 高达3000000美元 | 1.00％ |
| $ 3,000,001 - $ 5,000,000 | 0.75% |
| $ 5,000,001 - 15,000,000美元 | 0.50％ |
| 超过15,000,000美元 | 0.25% |
这些费用是根据Abacus管理的资产在上一季度最后一天的市场价值按季度按比例收取的。如果账户规模超过1万美元的投资咨询客户要求理财服务，这些服务的费用就包括在投资管理费中。
这是您根据您投资的金额，您将在亚马斯支付多少钱：
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 算盘财富伙伴的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 算盘财富合作伙伴年费费 |
| $ 500K. | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 45000美元 |
| $ 10mm. | 70000美元 |
注意什么
Abacus最近没有法律或纪律事件需要披露表格ADV.提交给证券交易委员会(SEC)。
需要注意的是:Abacus有权从其赞助的合作伙伴(Abacus Sustainable Fund和Align Impact Fund 2013)获得管理费和绩效费。不过，对于Abacus投资咨询和财务规划业务客户的投资者，该公司选择免除或计入这些费用。
在Abacus Wealth Partners开立账户
联系公司，在其网站上发送留言abacuswealth.com/contact/或拨打(888)422-2287。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
如何找到合适的财务顾问
- 在选择一个之前至少发表三个财务顾问。这样，您将拥有顾问成本，服务和投资策略的范围。对于更多顾问可能性，使用伟德ios appSmartAsset财务顾问匹配工具．它将你与你所在地区的三名顾问联系在一起。这个过程大约需要5分钟，并且是免费的。
- 在决定顾问之前，请询问他是否是一个认证金融计划者（CFP）或有任何其他专业名称。然后在线查找所需的认证。例如，CFPS将经历广泛的培训和测试。他们也工作受托人，要求他们始终为客户提供最符合客户利益的理财建议。
