尽管市场波动和地缘政治不稳定在2022年上半年,财富管理公司关闭了创纪录数量的合并和收购(并购)的交易,据一份报告梯队合作伙伴。注册投资顾问(RIA)交易多年,上升和劳动力老龄化顾问和强大的买家对新天赋帮助促进销售的增长。顾问应留意这持续的趋势和继任计划意味着什么。这就是顾问应该知道。
顾问并购交易的新纪录
2022年上半年发布另一个纪录合并和收购活动在理财经理,根据雁行伙伴的“RIA并购交易报告”预览。梯队合作伙伴是一个精品投资银行专注于并购和继任计划的财富和投资管理行业。
“交易量仍高面对动荡的市场环境,”该报告说。
值得注意的是,该行业181年宣布的交易在2022年上半年,雁行预测308年交易总额2022年在当前市场条件下,侥幸通过了2021年的307。
“我们继续相信RIA并购仍处于初期阶段,关键的世俗力量驱动交易活动将取代短期和中期宏观经济的不利因素,“说巴纳比Audsley,副总裁梯队合作伙伴,SmartAsset在一封电子邮件。伟德ios app
战略收购者和合并者继续占据主导地位财富管理并购活动空间,宣布46%的交易自2022年初,该报告说。直接私人股本投资重要活动和大型独立经纪自营商。
交易数量增长的同时,人均资产管理(资产管理)交易(不包括那些拥有超过200亿美元的资产)从去年的记录。今年上半年,每个交易的平均资产达到18.4亿美元,低于2021年12.1%的水平。
“大交易的数量超过1美元的公司(十亿)资产管理也拒绝,”该公司说。
顾问收购背后的驱动力是什么?
几个因素推动了近年来RIA并购交易。这些趋势包括顾问老龄化的劳动力,利率处于历史低位,买家对新鲜人才和资产增长强劲,最近关注不断变化的税法,强劲的公司业绩。卖家利用的成本效率可以提供收购。它可以帮助规模与合规相关成本和消除障碍,技术和管理。独立顾问会认为销售是一个清晰的路径增长和继任计划的一种方式。
与此同时,买家眼睛人才的好处和资产增长参与购买。“行业正在并将继续是human-capital-intensive,“Audsley说。尽管财富技术解决方案可能提高生产力,“许多公司认为并购是最有效的方式不仅收购资产,而且才华横溢的顾问。”
顾问可以利用并购交易记录如何
独立顾问盯着强劲的并购活动所呈现的可能性可以采取措施最佳位置为未来的收购他们的公司。
Audsley建议最大化增长和规模三个来源:
- 从新的和现有的客户,增加资产或有机增长。
- 招聘或收购其他顾问的业务,或无机增长。
- 投资业绩。
”时期的经济不确定性,企业可以让自己有价值的收购目标的最大化增长来源1和2,“Audsley说。“收购方重视有机增长,尤其是在市场波动的时候。”
底线
尽管经济逆风,一些专家预测顾问并购持续破纪录的活动空间。顾问应该注意:公司是否选举继续进行第三方销售,合适的继任计划可以确保客户和雇员天气转变领导和所有权尽可能顺利。
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