Advisornet Financial在2019年为注册投资顾问（RIAS）制作金融时报“ 300列表”，通过其独立顾问提供财富管理服务。这家位于明尼阿波利斯的公司还以顾问财富管理的名称开展业务。
顾问财务背景
Advisornet Financial可以追溯到1959年，当时它是Stommen＆Associate。当时，该公司有五个员工（加上创始人克莱尔·斯托森）和一名工作人员。
它的投资组合合作伙伴团队提供投资研究和后台支持，具有包括认可的财富管理顾问（AWMA），特许市场技术员（CMT）（CMT）和特许投资管理分析师等认证（包括认可的财富管理顾问（AWMA））（西马）。
顾问财务客户类型和最低帐户规模
通过其独立顾问，与个人，信托，非营利组织和商业实体的顾问金融合作。通常，它不需要资产管理服务的最低投资。
该公司还赞助包装费计划，它扩展到一小部分客户。根据此安排，客户支付一项指定费用，涵盖咨询服务，经纪交易和托管费用。
此外，Advisornet财务顾问会咨询合格退休计划的赞助商401（k）S在各种问题上，包括选择和监视其计划产品的投资选择。
Advisornet Financial提供的服务
顾问财务专业投资管理服务。在有限的程度上，顾问可以提供金融计划当个人客户要求时服务。
顾问金融投资理念
Advisornet Financial根据客户的目标和财务状况提供投资建议。该公司不仅限于特定证券。根据您的需求和风险承受能力，您的投资组合可能会投资以下类型的投资：
- 共同基金
- 固定收入证券
- 抵押贷款义务，
- 交易所交易基金（ETF）
- 独立的投资经理和/或计划
- 选择替代投资
Advisornet Financial的费用
对于以非交易费用为基础的投资管理服务，该公司通常会根据以下分级时间表收取基于资产的费用：
| 投资组合值 | 年费时间表 |
| $ 0- $ 250,000 | 2.50％ |
| $ 250,001- $ 500,000 | 2.25％ |
| $ 500,001- $ 100万美元 | 2.00％ |
| $ 1,000,001-500万美元 | 1.75％ |
| $ 5,000,001+ | 1.75％ |
该公司的包装收费计划包括贸易执行，监护权，报告和投资管理费。单一的捆绑费通常遵循以下分级时间表：
| 投资组合值 | 年费时间表 |
| $ 0- $ 250,000 | 2.75％ |
| $ 250,001- $ 500,000 | 2.50％ |
| $ 500,001- $ 100万美元 | 2.25％ |
| $ 1,000,001-500万美元 | 2.00％ |
| $ 5,000,001+ | 2.00％ |
对于财务计划服务，Advisornet Financial通常会根据所需服务的复杂性收取固定费用。
顾问金融奖和认可
如前所述，RIAS的2019年金融时报“ 300名单”中的Advisornet Financial排名。为了审议资格，公司必须至少拥有3亿美元的AUM和三年的增长率，这是出版物以反映客户满意度的出版物。
要注意什么
大多数顾问也是一个注册代表经纪交易商和有执照的保险代理商。除了提出潜在的利益冲突外，这些额外的角色具有不同的行为标准 - 这可能会令人困惑。因此，当收到建议时，客户应确保他们了解基于什么以及顾问和公司的利益以及如何利益。
根据它的最新披露在过去的10年内，文件，顾问财务或会员可能因其商业惯例而被指控犯有轻罪。自我调节组织或商品交流违反了某些规则，可能都可能发现任何一方。
有关找到合适的财务顾问的更多信息
- 在财务计划服务方面，Advisornet Financial的服务受到限制。如果您想围绕退休储蓄和房地产规划等特定主题进行更多的全面建议，则可以使用我们的顾问匹配工具。它根据您的需求和偏好最多建议三个本地顾问。
- 请务必向潜在的顾问询问其证书。并非所有人都有行业认证，因此那些确实有更多培训的人。它们也可能符合更高的标准。认证的财务计划师（CFP），例如，必须始终为客户的最大利益提供建议。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
