俄亥俄州阿克伦市的顶级财务顾问

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阿克伦市顶级金融咨询公司名单上的第一家公司是红杉金融顾问公司。红杉是我们名单上最大的公司。红杉与数千名客户合作，其中绝大多数都是非高净值个人。它的第二大客户类型是高净值个人。在机构客户方面，该公司与少数慈善机构和其他企业合作。

红杉没有最低账户规模要求，但该公司是收费的。这是由于该公司与一家保险代理机构的关系，这使得顾问和公司可以从向客户销售保险中获得佣金。尽管存在这种潜在的利益冲突，但公司是受托人，在法律上有义务在任何时候都为客户的最大利益行事。

红杉金融顾问背景

红杉金融顾问公司成立于2000年，并于2021年与Wealthstone Advisors合并。该公司于2002年在美国证券交易委员会(sec)注册成为一家投资顾问公司，并已在州注册，但已不再注册。该公司由Sequoia Financial Group, LLC全资拥有。Sequoia总裁Thomas Haught和首席合规长及执行副总裁Gerald Knotek分别持有Sequoia Financial Group, LLC的股权。

红杉为客户提供一系列投资管理和财务规划服务。投资组合可能是量身定制的，或者顾问可以使用模型的投资组合．

红杉金融顾问投资策略

红杉财务顾问的投资策略取决于你想要获得的服务类型。然而，无论哪种服务，理财顾问都希望为客户量身定制理财建议和投资组合，以帮助客户实现他们的财务目标和投资目标。为了做到这一点，顾问们可能会使用模型投资组合，它往往由共同基金、交易所交易基金(etf)和股票组合组成。

顾问还可以为客户创建完全定制的投资组合。这些投资组合更加个性化，建模投资组合，可能使用股票、债券、共同基金、etf、房地产投资信托(REITs)和一些私人投资。顾问使用基本的、技术以及周期分析来帮助投资决策。

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只收取费用的詹纳财富管理公司(jenner Wealth Management)有一个小型顾问团队。该公司的大多数顾问员工都是注册理财规划师(CFP)的名称。

詹纳没有设定可投资资产的最低要求，而是设定了1.5万美元的最低年费。因此，尽管该公司的服务面向广泛的潜在客户，但对于资产净值较低的客户来说，费用可能过高。例如，如果你只向这家公司投资10万美元，这1.5万美元就构成了15%的年费——远远超过了行业标准的1%-2%的费用。

詹纳财富管理公司的绝大多数客户都是拥有、没有和高净值资产的个人。该公司还为养老金和利润分享计划、企业和慈善组织维护着活跃的账户。

詹纳财富管理背景

詹纳财富管理公司由现任董事长布鲁斯·a·詹纳于1984年创立。詹纳至今拥有这家公司，他在金融服务业工作了30多年。

詹纳财富管理的主要服务是财富管理，它有两个不同的部分:“积极的投资管理”计划和全面的财务规划。以下是该公司可以做的事情:

• 退休计划
• 风险适当的投资配置
• 现金流规划
• 人生过渡规划
• 税收筹划
• 遗产规划
• 保险及风险管理

詹纳财富管理投资策略

詹纳财富管理采取一种安全的投资方法，希望在长期取得成功。在这种情况下，该公司指的是至少几年以后的时间范围。不过，该公司也承认，如果市场状况发生变化，它可能需要比预期更早地出售证券。

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Presper Financial Architects拥有一支顾问团队，包括特许人寿保险商(CLU)和特许金融顾问(ChFC)等认证。

Presper的大部分客户都是低于高净值门槛的个人。它也与家庭合作，高净值个人、信托、基金会和慈善组织。在这里成为客户的最低费用是25,000美元。

作为一家收费公司，Presper的顾问可以从向客户销售保险产品中收取佣金。尽管存在这种潜在的利益冲突，但该公司仍遵守受托义务。

Presper金融建筑师背景

Presper金融建筑事务所成立于2017年，是我们榜单上最年轻的公司之一。该公司创始人汤姆•普雷斯帕与妻子索尼娅共同拥有普雷斯帕金融公司。

财务规划和资产管理是这家公司提供的两项主要服务。其中包括退休计划，现金流管理，基于目标的财务规划，风险调整投资组合管理等。

Presper Financial Architects投资策略

在您投资之前，Presper Financial Architects将与您一起审查您的风险承受能力、时间范围、流动性需求和投资目标。根据这些信息，将制定具体的资产配置计划。

随着你投资组合的老化和回报开始到来，这些配置比例可能会略有变化。如果发生这种情况，公司会根据需要重新平衡你的投资组合。你的资产配置可能发生变化的唯一另一个原因是你的投资者特征(例如，你的风险承受能力)发生了变化。

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Symphony Financial Services拥有一支拥有特许退休计划顾问(CRPC)、特许金融分析师(CFA)和注册退休顾问(CRC)等认证的财务顾问团队。

在大多数情况下，Symphony与高净值和非高净值人士合作。它有一些养老金和利润分享计划企业、保险公司和慈善机构也是他们的客户。成为本公司客户没有规定的最低可投资资产要求。

Symphony Financial Services的某些顾问可以出售证券收取佣金。尽管如此，这家收费公司仍然遵守受托责任，从法律上迫使它以你的最佳利益行事。

Symphony金融服务背景

Symphony Financial Services成立于2001年。目前，公司总裁John Y. Kim拥有公司的全部股份。金在镕从1995年开始在金融服务业工作，不过在此期间他在美军服役了大约10年。

Symphony的服务范围很广，比如:

• 投资管理
• 401 (k)管理
• 人寿保险规划
• 遗产规划
• 企业接班计划

Symphony Financial Services投资策略

Symphony将把您的财务计划整合到您的投资组合构建中，而不是简单地为您的风险承受能力寻找可能的最佳投资回报。这意味着你和你的顾问不仅要讨论你的风险承受能力和收入需求，还要讨论你的目标和你希望实现这些目标的时间表。

根据你的“投资者形象”，公司可能会将你的资产投资于多种不同类型的证券。这些范围从共同基金以及交易所交易基金(etf)、股票、债券和其他私人和公共投资。

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EGI Financial是阿克伦北部一家收费的金融顾问公司。在个人客户方面，EGI与非高净值人士合作的客户数量大约是与高净值人士合作的5倍。该公司还为企业、房地产、信托基金退休计划和慈善组织。

这家公司的最低工资根据你订阅的项目而有所不同。例如，EGI的标准资金管理服务最低要求25万美元，而退休计划服务最低要求50万美元。作为收费顾问，EGI隶属于一家经纪自营商，顾问可以收取佣金。这种利益冲突因公司作为受托人的身份而得到缓解，在法律上有义务在任何时候都为客户的最大利益行事。

EGI金融背景

EGI金融成立于1992年。该公司的主要所有者是总裁兼首席合规官杰弗里·托马斯(Jeffrey C. Thomas)。

该公司涉足投资咨询、财务规划、保险服务和全方位经纪服务。以下是该公司提供的一些选择:

• 个人理财计划
• 退休计划
• 大学储蓄计划
• 遗产规划
• 年金
• 企业财务规划
• 机构资产管理
• 自由支配理财

EGI金融投资策略

EGI Financial在为您的投资组合选择证券时，会进行自有的投资分析。为了确保在这方面做得很好，该公司将审查公司的战略和管理，以评估它们的质量。一般来说，该公司通常会投资于近期表现出某种形式增长的证券。

这家公司的分析中并不缺少投资项目。这意味着你的资产可以投资于国内和国际的股票、债券、货币市场基金、大宗商品、业主有限合伙企业(mlp)、房地产投资信托基金(REITs)、期权、共同基金和交易所交易基金(etf)。

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True Wealth Design拥有一个小型顾问团队，其中几位拥有注册理财规划师(CFP)资格。这是一家以收费为基础的公司，其顾问可能能够从向公司客户销售保险产品中赚取佣金。尽管存在这种潜在的利益冲突，但该公司是一家注册受托人，在法律上受其约束，以客户的最佳利益行事。

True Wealth与非高净值人士合作，高净值个人还有养老金和利润分享计划。该公司没有最低账户规模。

真财富设计背景

公司总裁凯文•克罗斯基在金融服务行业工作了5年之后，于2007年创立了True Wealth Design。克劳斯基仍然拥有公司100%的股份。

True Wealth Design为您提供的服务包括:

• 税收筹划
• 退休计划
• 投资计划和管理
• 遗产规划
• 风险管理/保险计划
• 现金流和债务管理
• 预算

真正的财富设计投资策略

如果您成为True Wealth Design的客户，该公司将根据以下几个因素为您创建投资组合计划。例如，它会考虑你的风险承受能力、时间范围、未来目标和收入/流动性需求。根据这些具体因素，你的投资顾问会选择证券并建立适当的资产配置。

在大多数情况下，True Wealth倾向于坚持投资交易所交易基金(etf)和共同基金。该公司还有一些投资组合模型，可以根据你的纳税情况定制。

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Kohmann Bosshard金融服务公司是我们名单上的下一家公司。这家公司的最低账户要求是50万美元。该公司的客户群几乎平均分布在拥有高净值和没有高净值的个人之间。慈善组织和保险公司也是Kohmann Bosshard的客户。

这家以收费为基础的公司雇佣了一些顾问，他们可以以佣金的方式销售保险。虽然这样的安排通常被认为是潜在的利益冲突，但公司遵守受托义务。

Kohmann Bosshard金融服务背景

Kohmann Bosshard金融服务公司由前董事长奥托·博斯哈德(Otto Bosshard)于2006年创立。如今，该公司主要由迪恩·科曼(Dean Kohmann)总裁所有。在其目前的名称之前，该公司被称为Bosshard投资管理有限责任公司。

这家公司的大部分业务都属于投资管理或财务规划的范畴。具体服务包括:

• 遗产规划
• 接班人计划
• 退休计划及分析
• 大学储蓄规划
• 资产配置规划
• 投资目标确定

Kohmann Bosshard金融服务投资策略

总的来说，Kohmann Bosshard Financial Services坚持长期时间范围用它的投资。虽然它在适应客户需求方面没有问题，但该公司倾向于专注于被动投资，以最大限度地降低交易成本和资本利得税。伟德亚洲官网vc

多元化是该公司投资理念中的另一个重要原则。因此，你的顾问会在多个资产类别和市场中分散你的资产。

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生长素集团财富管理公司是我们阿克伦顶级财务顾问名单上的下一家公司。这家以收费为基础的小型公司完全与个人客户合作，其中绝大多数是没有高净值的个人。在这家收费公司工作，你不需要满足任何设定的最低账户金额。

作为一个付费的公司在美国，生长新的顾问可以从销售证券或保险产品中获得佣金，这是一种潜在的利益冲突。然而，该公司作为受托财务顾问的身份在法律上约束它在任何时候都以客户的最佳利益行事。

生长素集团财富管理背景

生长量集团财富管理成立于2015年，是我们阿克伦榜单上较年轻的公司之一。它没有子公司或母公司，由Benjamin E. Tegel和Matthew J. Burnham共同拥有。泰格尔是该公司的总裁，伯纳姆是该公司的执行合伙人兼首席合规官。两位先生都是公司的顾问。

长生新集团为客户提供一系列服务，包括投资组合管理和财务规划。更具体地说，该公司还可以通过提供教育研讨会和研讨会、保险和责任管理以及遗产规划服务来帮助客户。它还提供打包费用计划。

生长素集团财富管理投资策略

与榜单上的其他几家公司以及全国各地的公司一样，生长素集团财富管理公司根据客户的个人需求制定投资策略。通过编译每个客户端的信息，比如他们的风险承受力，投资目标，流动性需求，时间范围等，顾问能够制定个性化的投资计划，以帮助客户实现他们的目标。

该公司的顾问将为每个客户制定特定的资产配置策略，寻求适当地分散投资组合。为了最好地选择特定的投资，他们利用图表、基本面、技术和周期分析方法。

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1858财富管理关闭了阿克伦顶级金融咨询公司的名单。这家小公司与个人和机构客户都有业务往来。就个人而言，该公司的大多数客户都没有高净值。机构客户包括养老金、利润分享计划和慈善机构。这家公司没有最低存款限额。

1858财富管理公司是一家收费公司。该公司的一些顾问可能会从向客户销售保险产品或证券中获得佣金。尽管这可能会产生利益冲突，但要记住，公司是受托人。这意味着它在法律上有义务在任何时候都为客户的最大利益行事。

财富管理背景

1858财富管理成立于2009年，并于去年(2019年)注册为投资顾问。该公司主要由合伙人Sean M. Houston和合伙人兼首席合规官Joseph P. D'Anniballe所有。

该公司为客户提供财富管理服务，其中可能包括投资组合管理、财务规划或通常两者兼而有之。服务仅在可自由支配的基础．

1858财富管理投资策略

1858财富管理公司希望根据每个客户的需求和目标量身定制投资策略，这是金融咨询公司的共同主题。顾问与客户会面，确定他们的整体财务状况，利用他们的风险承受能力和整体财务状况等信息来适当地制定投资策略。

该公司可能会使用独立的第三方管理人员以及内部管理人员来帮助建立和扩大客户组合。这些投资组合将包括交易所交易基金(etf)、共同基金、个人股票和个人债券。