弗吉尼亚州亚历山大市的顶级财务顾问

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Motley Fool财富管理（MFWM）是一家不收费的公司，提供一系列财务规划服务。该公司在管理层下拥有数十亿美元。其咨询团队具有九项认证金融规划师（CFP），一个包租员承销商（CLU），一个注册会计师和更多。

MFWM会员提供财务规划服务。帐户最低金额取决于您选择的投资组合计划。个人投资组合项目通常要求最少投资15,000美元。但该公司指出，“某些模型组合策略使用的投资技术和金融工具要求更高的最低投资。”

杂牌傻瓜财富管理背景

Motley Foil财富管理注册为投资顾问（RIA），在2013年以前的名义愚人的愚人财务规划。今天，该公司全资拥有，由Motley Fool Holdings，Inc。，该公司是David H. Gardner和Thomas M. Gardner的所有权下的实体。

MFWM试图为其客户建立个性化和整体的财务计划，其中大多数人都不是高净值。该团队可以协助各种金融任务，包括储蓄，债务管理，税收和退休计划。该公司还可以帮助您投资于您的孩子的教育529大学储蓄计划和其他储蓄车。MFWM根据您的需求提供定制的服务。

杂色愚人财富管理投资策略

MFWM投资咨询服务从在线问卷开始，以更好地了解您的财务状况、风险承受能力和投资目标。基于此信息，将为您构建一个定制的投资组合计划。根据公司决定如何实施这些建议，可能会纳入第三方管理人员的使用。

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就管理资产而言，戴森资本顾问公司(Dyson Capital Advisors)在我们的名单上名列前茅。不像我们已经覆盖的许多大公司，戴森不要求最低投资，以让你开户。但目前该公司的全部客户都是高净值人士，还有一些慈善组织和联合投资工具。

该公司的咨询团队具有一个经认证的财务计划者（CFP）．作为仅限费用的公司，Dyson Capital从客户支付费用而不是第三方佣金中获得所有赔偿金。

戴森资本顾问公司背景

Dyson Capital Advisors于2007年形成，并于2010年注册为SEC的投资顾问。它主要由尼古拉斯威廉州董事总经理拥有。Perrins在金融服务业拥有超过二十年的经验。

戴森提供各种投资咨询和财富规划服务。根据您的需求和财务状况，公司可以为您建立一个涵盖您财务生活各个方面的长期财务计划，包括以下内容:

• 会计
• 账单支付
• 预算
• 现金流管理
• 保险管理
• 税收计划
• 遗产规划

Dyson Capital Advisors投资策略

戴森资本顾问公司的目标是构建多元化的投资组合基于资产配置这反映了客户的风险概况、财务目标和其他因素。该公司表示，它通常考虑的是被动型交易所交易基金(etf)和“拥有一致投资风格的顶级经理人，他们被认为对各自的资产类别具有适当的波动性，并以避税的方式进行投资。”

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坎贝尔财富管理是一个基于费用的公司，在管理层下有数亿资产。它主要专注于全面退休计划．要接受坎贝尔的服务，你通常需要至少50万美元的最低资产。

金宝财富的团队包括8名注册理财规划师(CFPs)、2名特许金融分析师(CFAs)、1名认可投资受托人(AIF)、2名特许金融顾问(chfc)、1名特许共同基金顾问(CMFC)和1名认可财富管理顾问(AWMA)。

坎贝尔财富管理背景

坎贝尔财富管理在2010年注册了。该公司目前由主席和首席执行官Kelly Campbell公司全资拥有，他拥有近30年的金融服务业经验。

其批量业务包括退休规划和整体财务规划。它还提供了投资组合管理计划。该公司向个人提供有关的信托，庄园和慈善组织。它还为利润分享计划提供服务。

坎贝尔财富管理投资策略

坎贝尔财富管理利用基本分析在考虑投资客户资产的证券时。这包括审查公开的财务信息、预测和公司报告。该公司还会考虑你的个人因素，如风险承受能力和财务目标，为你的投资组合设计合适的资产配置。

此外，该公司旨在通过分析家庭财务状况，提供理财规划服务。它指出，该程序的一部分包括“在适当的情况下，涉及几代人，以促进家庭财务规划。”这可以增加对后代的财务教育，并管理预期。”

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丰碑财富管理是一家only为个人提供财务规划和投资管理服务，无论是高净值。该公司还与少数退休计划合作。这家公司的新客户没有最低的投资要求。

如果您与公司登录，您将获得三个经过认证的金融规划师（CFPS），一个特许金融分析师（CFA）和一个认证的私人财富顾问（CPWA）。

古迹财富管理背景

纪念碑财富管理公司由David B. Armstrong, Dean Catino, Timothy Lee和Timothy MicKey于2008年创立。阿姆斯特朗和卡迪诺仍在该公司担任联席总裁。

这种做法优先考虑客户服务和团队成长。MWM在其网站上指出，它提供“教育、成长和合作的机会，这样他们不仅可以成为有技能的顾问，还可以成为更敏锐的思考者、创造性的问题解决者和更好的人。”

纪念碑财富管理投资策略

在丰碑财富管理公司，客户资产通常投资于共同基金和交易所交易基金(etf)基于他或她的个人情况，找到了适合客户的投资顾问。他们也可能在适当时考虑个别证券。

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MCLaughlin Ryder Investments是一个有数百万客户资产的财务咨询公司。这家公司与非高净值的人一起工作，但它也有高净值客户、退休计划客户、慈善机构客户和商业客户。

这家公司的财务规划服务没有最低要求。该公司的一揽子收费投资管理项目的最低费用从1万美元到200万美元不等。

这家公司的某些顾问可以从出售特定证券中获得佣金。虽然这会引发潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它无论如何都要以客户的最大利益行事。

Mclaughlin ryder投资背景

McLaughlin Ryder Investments最初是由首席执行官Shawn P. McLaughlin于2009年创立的McLaughlin Investments, LLC。奥斯卡·p·赖德(Oscar P. Ryder)已经去世，他在摩根士丹利(Morgan Stanley)工作了几年之后加入了这家公司。莱德还管理着纽约证券交易所的第一个经纪办公室。这里的顾问团队包括一个经认可的投资受托人(AIF)。

该公司提供各种服务，包括周围的建议退休计划，教育基金和捐助者建议基金，以及捐赠基金和基金会。

MCLaughlin Ryder Investments投资策略

MCLaughlin Ryder Investments与纽约梅隆银行部门的Pershing，LLC一起使用，提供投资管理服务。每个帐户由公司的投资咨询代表管理。在检查证券时，公司部署了基本分析。这需要评估股票的安全性，通过深入了解这类因素作为公司的条件以及它在其整体部门中的表现方式。

该公司指出，“我们不是主要关注证券选择，而是试图确定适合客户投资目标和风险承受能力的证券、固定收益和现金的适当比例。”

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Westbourne Investments管理着数百万美元的资产，其团队规模相当小，由在职顾问组成。根据Westbourne向美国证券交易委员会提交的最新文件，这家收费公司的客户主要是个人和一些企业。在Westbourne开立投资账户至少需要10万美元，不过该公司可能会豁免这一要求。

Westbourne的团队在金融服务领域有着悠久的历史。董事长兼首席执行官Robert Long是特许投资分析师，也是CFA协会的成员。他曾担任华盛顿投资分析师协会(Washington Society of Investment Analysts)主席和华盛顿共同投资者基金(Washington Mutual Investors Fund)秘书。

这家公司可以从某些保险产品中收取费用。尽管这可能会产生利益冲突，但公司的信托责任要求它的行为符合客户的最大利益。

Westbourne投资背景

Westbourne投资公司成立于1990年。该公司的主要所有者是罗伯特·朗(Robert Long)和帕特里克·沃尔什(Patrick Walsh)，两人目前仍在公司任职。

这家公司为个人和机构提供定制化的账户管理。财务规划服务，如退休规划和保险规划，也提供。

Westbourne Investments投资策略

实践部署了各种各样的投资组合管理基于客户的财务状况和目标的策略。其托管账户计划利用交易所交易资金（ETF）和个人股票。它旨在通过所得的所得级股票来构建这些股权，这些股票与房地产，能源生产和交付，选择公用事业，娱乐和金融服务所代表的经济基本行业的基本行业的收入流优越;“核心股票代表15-20岁的公司;从合理管理的核心集团的较年轻版本中的增长股票。

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4J财富管理是一家基于收费的金融服务公司。这意味着其一些顾问可以从销售某些证券或保险产品获得佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司的信托义务要求它随时为您的最佳利益行事。

该公司没有最低投资组合管理所需的最低投资。它适用于高净值和非高净值的人，以及退休计划。

4J财富管理背景

4J财富管理于2018年首次开业，使其成为我们榜单上最年轻的公司之一。该公司由Joshua Goulding、Jameson Hamilton、Jeffrey scisilo和Jennifer Hutton所有，他们都是4J的员工。该团队包括两名特许金融分析师(CFAs)，一名注册金融规划师(CFP)，一名认可的投资信托（AIF）以及一名特许金融顾问(ChFC)。

该公司通过其全面的投资组合管理计划，扩展了独立的金融规划服务、资产管理和两者的结合。

4J财富管理投资策略

该实践旨在构建遵守客户风险水平，财务状况和长期投资目标的投资组合。4J财富管理如果它认为适合您的目标，则可以在以下证券中投入资金：

• 股票
• 债券
• 交易所交易基金(etf)
• 共同基金
• 私人证券

该公司同时使用战略和动态资产配置策略。报告指出，“与战略配置策略一样，动态策略在很大程度上保留了对原始资产类别的敞口;然而，与战略策略不同的是，动态资产配置组合将随着时间的推移，相对于经济环境的变化而调整其姿态。”