Alpha Fettuciary，Inc。
Alpha Fettuciary，Inc。是仅收费财富管理公司总部位于亚利桑那州凤凰城。该公司拥有一系列投资，财务计划和退休计划解决方案，拥有超过5.11亿美元管理资产（AUM）。Alpha受托人目前有四名顾问，为不到400个客户提供服务。
阿尔法信托背景
Alpha受托人由创始人兼公司总裁Arthur Doglione于2006年成立。柯蒂斯·安德森（Curtis Anderson）是该公司的董事总经理，彼得·埃克尔伯格（Peter Eickelberg）是该公司的首席合规官（CCO）。
该公司的团队包括认可的投资信托（AIF）的顾问，注册金融分析师（CFA），特许替代投资分析师（CAIA）和投资顾问认证合规专业人员（IACCP）名称。
阿尔法信托客户类型和最低帐户大小
阿尔法受托人的客户包括个人和高净值个人，信托，遗产，慈善组织，公司，养老金计划以及401（k）S和汇总投资帐户。该公司通常要求最低帐户规模为$ 1,000,000才能建立咨询关系。
阿尔法受托人提供的服务
Alpha受托人提供以下咨询服务：
- 投资组合管理
- 金融计划
- 退休金咨询
- 选择其他顾问
阿尔法信托投资理念
阿尔法受托人表示，它将客户资产投资于多个资产类别的客户资产，以赚取有针对性的投资回报，同时降低波动率。该公司使用的投资包括股票，托管期货，政府和公司债券S和其他替代投资。
该公司在其网站上表示，其投资策略混合了低成本交易所交易基金（ETF）具有精心选择的主动策略。
阿尔法受托人的费用
对于财务计划服务，Alpha受托人通常收取350美元的每小时费用或固定费用范围从1,000美元到10,000美元不等。该公司还建议其Alpha信托定量策略，该策略的管理费用在AUM的0.25％至1.00％之间。
我们列出了Alpha受托人的投资咨询服务费时间表：
| AUM | 管理费 |
| 最高300万美元 | 1.15％ |
| 超过300万美元，但不到500万美元 | 0.85％ |
| 超过500万美元，但不到1000万美元 | 0.75％ |
| 超过1000万美元，但不到2000万美元 | 0.65％ |
| 超过2000万美元，但低于5000万美元 | 0.45％ |
| 超过5000万美元 | 0.30％ |
要注意什么
当涉及阿尔法受托人时，您将不太担心。该公司仅补偿其提供的服务，并在受托人标准。
在下面介绍的公司记录中有一个披露。
披露
阿尔法受托人只有一个披露。2015年，美国安全与交换委员会（SEC）发现，从2010年到2013年，该公司将营销材料用于不含足够披露的绩效结果。
美国证券交易委员会还声称，亚瑟·狗龙（Arthur Doglione）和阿尔法（Alpha）受托人未能实施合规程序以防止使用这种材料。该披露是通过谴责，停止和停止命令和25万美元的罚款解决的。
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