阿雷特财富顾问是一个投资咨询和财富管理公司总部设在芝加哥。它有额外的办公室在全国,包括位置在阿拉巴马州,亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、乔治亚州、伊利诺斯州、爱荷华州,堪萨斯州,路易斯安那州、马里兰州、马萨诸塞州、密苏里州、新罕布什尔州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚、南达科塔州、田纳西州、德克萨斯、犹他州和维吉尼亚州。
阿雷特公司建议主要是高净值客户,虽然有个别客户低于高净值阈值。它也有一个名单的机构客户,包括养老金和利润分享计划,和企业。
阿雷特财富管理背景
阿雷特财富顾问成立于2007年,自2009年以来在美国证券交易委员会注册。它是由母公司全资控股公司,老增长型资本有限责任公司,控股公司拥有另一个全资子公司,阿雷特财富管理,LLC是经纪自营商。一些顾问阿雷特财富管理也可以注册代表阿雷特的财富管理。
阿雷特财富管理客户类型和最低账户大小
阿雷特财富顾问可以提供以下类型的客户:
- 个人
- 高净值个人
- 超高净值个人
- 养老金和利润分享计划
- 信托基金
- 地产
- 慈善组织
- 其他企业和业务实体
阿雷特财富顾问通常要求其客户的初始账户余额至少50000美元。然而,该公司可能放弃这个最低根据客户的需求和服务需要的复杂性。
阿雷特提供的财富管理服务
阿雷特提供一系列服务,包括:
此外,公司提供投资银行和咨询服务公司和机构客户。
公司迦南也帮助客户获取、管理和保护艺术和葡萄酒的集合,把它当作一项投资。
阿雷特财富管理投资理念
阿雷特财富顾问与客户合作开发一套计划自己的未来,专注于积累财富退休如何使用和创建一个策略,退休后的收入。
该公司使用多种分析工具为客户挑选最好的投资,包括共同基金分析、图表、基本面分析,技术分析和定量分析。公司认识到,市场波动性高已经过去15年了。看起来在尽力避免短期损失同时也要关注投资的长远。
费用在阿雷特的财富管理
阿雷特财富顾问费用咨询费用基于管理资产的比例(资产管理)。这需要的形式包装费用涵盖投资建议、执行和结算的交易,托管的资产和记录服务。大约90%的费用去的人直接管理你的账户,投资组合经理。
年费可以管理下资产的3.00%。然而,该公司的费率一般减少更大的资产管理水平,如下费用表中显示。
| 投资管理费用 | |
| 管理资产 | 最大的年费 |
| 0 * - 249000美元 | 3.00% |
| 250000 - 749999美元 | 2.50% |
| 750000 - 1499999美元 | 2.00% |
| 1.5 mm - 4999999美元 | 1.75% |
| $ 5毫米 | 1.50% |
| *阿雷特通常要求最低初始账户余额为50000美元。 | |
这就是你的投资管理费用可能看起来像基于账户的大小:
| 阿雷特财富顾问公司估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 阿雷特财富顾问费用金额 |
| 500美元 | 13750美元 |
| 美元1毫米 | 25000美元 |
| $ 5毫米 | 96250美元 |
| $ 10毫米 | 171250美元 |
其他费用客户支付可能包括共同基金,结构性产品费用,交易费用和电汇费用。一些合格的客户可能会推荐使用基于业绩的收费结构通过阿雷特的第三方资产管理,邓纳姆& Associates投资顾问。这些客户将不会收取的管理费。
财务规划服务,公司客户收取每小时费用或固定利率费用。利率将每个客户端之间进行谈判,他或她的顾问和将出现在客户的咨询合同。
阿雷特的财富顾问的投资顾问费用比较那些在其他公司,见下表。费用估计是基于最大年费率。
要注意什么
阿雷特财富管理有两个上市信息披露监管行动的副词形式向美国证券交易委员会提交了最近。行为涉及一个顾问的附属,而不是直接的公司。
当前客户和潜在应该意识到阿雷特财富顾问被连接到一个注册经纪自营商,阿雷特财富管理。许多公司的顾问也注册经纪自营商的代表,他们可能获得额外赔偿这些服务。
此外,顾问也可以通过保险公司卖保险隶属于公司,阿雷特保险机构,LLC。顾问也可以接受额外的赔偿保险产品的销售。虽然公司是受信托责任,这些流的额外赔偿经纪和保险服务可能产生潜在的利益冲突,这可能影响顾问的建议。
与阿雷特理财开户
成为阿雷特的客户,你可以填写联系人表格在公司的网站上或者叫阿雷特总部(312)940 - 3684。
财务规划建议
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